浓雾散去的荒野，空无一物。
这块无人靠近、遭到魔力薰染的土地，被称为「魔法湖」，在大陆上共有五处。
「你知道这座魔法湖从何时就存在于这里吗？」
「不知道。」
银发少女稍微皱起眉头如此回答。
不到一周前，这块土地上还弥漫著一片浓雾。如今魔兽死后，视野已变得相当辽阔。
风中混杂了沙尘与魔力。就像是要护著少女不受狂风摧残般，站在旁边的青年支撑著她。
「别管那种事了，你最好睡一下吧。就算伤口愈合，也不代表身体状况恢复了。」
「毕竟是被阿卡西亚砍到，这也没办法呢。」
虽说不是致命伤，但毕竟是遭「魔法师杀手」攻击所受的伤。再加上之后使用了转移，他体内的魔力已经只剩下零碎的残渣。尽管伤口勉强愈合了，但直到现在都很难称得上彻底痊愈。瓦尔托感受到自身的沉重感，露出苦笑。
「不过这样就了结一件事了。如今魔兽消失，她的担忧就稍微减轻了。」
「你说的她，是指苍月魔女？」
「没错。」
瓦尔托已经料到她会排除魔兽这个隐患，再来的问题就是自己要如何出现在她的面前。
他不想与魔女为敌。只是，就算手边的情报再怎么有用，她肯定也不会乖乖倾听。
如果是其他人类，总会有办法操控。但唯独她，会基于瓦尔托「知道不可能得知的情报」这点，而不愿相信他的话。就算那是她多么殷切盼望的消息，只要他来历不明，魔女就不会试图接受他的帮忙。
所以──要引导她的话，就必须以若即若离的方式。
「所谓的魔法湖，其实是强大魔法的残渣。由人类所创造出来，离开人们手边的存在，绝对不是自然的产物。不过，知道这件事的人已经寥寥无几。」
「其中一人就是魔女吧。可是，你为什么会知道？」
「因为我以前服侍过她。」
听到瓦尔托这句话，少女瞪大双眼。少女会如此震惊也无可厚非，因为他出生时缇娜夏就已经是塔之魔女，而瓦尔托从来没爬过那座塔。虽然有挑战过，却没有成功登顶。
所以这一切，都是她即将开始的故事。
「好啦，这次还有杀手锏。幸好她在杀死魔兽之后，自己也受到了重创。拜此所赐，我才能得到『那个』。」
他所秘密培育的杀手锏，能不要派上用场最好，但凡事总是要以备不时之需。世界上的强者比比皆是，当遇上他们的时候，能用来战斗的武器至关重要。
「那我们走吧。你说得没错，必须稍微休息一阵子才行呢。」
他拍了拍少女的肩膀后，先行转过身。
然后──立刻停下了脚步。
「瓦尔托？」
他停住不动，银发少女一脸疑惑地抬头望著他的背影，心想难道有谁在前面吗？此时，她听到了陌生男子的声音。
「你们聊的事情挺有意思的。你的魔力量还不少，似乎是相当有前途的魔法师啊。」
这道清冷的声音，令少女感到一种莫名的不协调感。
宛如从非常遥远的地方传来、似近似远的声音。
尽管男子的嗓音相当轻柔，少女却不知为何感到有些紧张。她从一动也不动的青年背后，悄悄观察著对方的脸。
──映入眼帘的是有著一头白雪般长发的年轻男子。
男子脸上挂著温和的微笑，从端正的五官可以窥见他有著高贵的身分。然而他身材纤瘦到有些病态，两眼浮现出歪斜的意志。蜜菈莉丝对这名来历不明、甚至让人感到毛骨悚然的男子，涌起一股几近厌恶的情感。
瓦尔托的声音透露著内心的紧张，回问道：
「为什么你会在这里？明明是这么重要的时期，竟然一个人出远门吗？」
「我想说得收拾待在这里的小狗才行。不过，那孩子已经帮我解决了吧？」
察觉到他口中的「那孩子」是指苍月魔女后，蜜菈莉丝瞬间脸色铁青。这名将最强魔女视为小孩的男人，究竟是什么人？她想出声询问，但瓦尔托似乎知道对方的来历。他背对著蜜菈莉丝，像是要保护她般挡在前面回答。
「确实是她消灭了魔兽。所以，你不要大意地外出行动比较妥当吧？因为她……一直在找你。」
「我知道。不过现在还不是时候，我还没做好迎接那孩子的准备。等时候一到，我打算亲自去迎接她。那孩子肯定也会很开心的。」
「开心？她吗？」
瓦尔托罕见地发出堪称阴森的声音，让少女吓了一跳。她察觉到气氛险恶，手指正想拉住他的衣襬，却被瓦尔托亲手拦下。
白发男子一脸不可思议地说道：
「会开心的，毕竟她一直想见我。」
「……不管在哪个历史，你对她都这么傲慢。」
瓦尔托以不满的语气吐出这句话。蜜菈莉丝不明白其中的意思，这点对白发男子来说也是一样。他像个小孩般歪了歪头。
「不