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小魔导师不可能无缘无故保护『魔王』，更不可能在敌前倒戈。说起来，『魔王』和『污秽之兽』原本就是巨人族不共戴天的敌人。
在小魔导师开口之前，有个声音回答了——来自于『魔王』的驾驶者小王（奥伯朗）。
「那边的骑士，说起来也不是什么大不了的理由。你看，就是这个。」
『魔王』伸出了骨节分明的手。可以清楚看见一只被抓住的年幼哈耳庇厄挣扎的身影——
◆
——时间稍微往前回溯。
先于红隼骑士团飞入村子里的霍加拉和奇德所看到的，是四处都有魔兽交战的景象。
「是混合兽吗！村里的鹫头兽已经升空了……三头鹫兽啊，现在正是时候展现你的利爪！」
三头鹫兽勇猛地回应霍加拉的喊声。奇德从她背后伸手指着某个方向。
「在那边，霍加拉你看！有『魔王』！巨人们正在战斗吗……！」
『魔王』浮在空中闪躲朝上射来的法弹。尽管地上的巨人们——小魔导士和拿布的攻击十分激烈，『魔王』仍然可以从容地躲开，反观『魔王』完全没有攻击这点来看，彼此的战力差距显而易见。
「好强……那就是飞在『魔王军』最前方之人……我们能够打倒它吗？」
被这么一问，奇德沉思了一会儿。他在以前的战斗中就已经十分理解『魔王』的强大了，不过在这里战斗的也不只有他们而已。
「霍加拉，由我们来把它拖到地上，那样就可以靠大家一起战斗了。我们的胜算还没有消失。你可以吗？」
「哼，交给我吧。有了三头鹫兽，想抓住风也是轻而易举！」
霍加拉甩了一下缰绳，让三头鹫兽一口气振翅而起。凭借强大的魔法能力展现出灵活敏捷的动作，朝着猎物高速俯冲。
于此期间，巨人们的法击仍在持续。在『魔王』躲过了不晓得第几次法击后，三头鹫兽的爪子逼到面前。
「喔，有个陌生的家伙混进来了！」
尽管在闪躲的前方遭遇突袭，『魔王』还是成功避开了三头鹫兽的爪子，紧接着又是一波法弹袭来。巨人们注意到了三头鹫兽的动作。即使是『魔王』也很难持续闪避从地上和空中而来的双向夹击——原以为是如此。
「大家都好厉害！」
看见同伴们奋战的安吉罗发出欢呼。她和瓦多待在后方，受小魔导师和拿布保护。毕竟瓦多的伤势未愈，目前仍是无法充分发挥战力的状态。
然后，『魔王』改变了动作。
「哈哈哈！我懂了，挺有两下子嘛！很好，既然受到这么热烈的欢迎，我就大发慈悲降落到地上吧！」
小王穿过了火焰弹雨降落到地上。采用『魔人体』形式的『魔王』接近人形，两只后脚稳稳踩在地面上。
「喂，我来啰？」
『魔王』张开前肢摆出悠然的架式。那副简直没把周围的人当成威胁的态度激怒了巨人们。
「竟然主动舍弃了空中优势？百眼可不会错过汝的傲慢轻敌！」
「以此矫正错误！！请百眼明鉴！」
在小魔导师放出魔法之际，拿布奔向前方。巨人族原本就会以肉体作为武器，比起法击战，他们更擅长近身搏斗。
「呼。我已经看腻了你们的动作，巨人。」
『魔王』展开翅膀。一边发出细微的振动声，一边以疾风般的速度动了起来。
「好快！比鹫头兽还快！？」
『魔王』的动作快速且变换自如，划出锐利的轨道回避射来的魔法，然后轻易地避开拿布，钻到后方去了。
「那就是汝所看见的景色吗！别想得逞！！」
小魔导师竭尽全力释放出魔法，汹涌奔腾的火焰风暴却被『魔王』挥了挥前肢就打散了。魔王继续加速，冲向位在前方的年轻鹫头兽。
虽然身上有至今仍未痊愈的伤势，瓦多还是以犀利的振翅动作高高飞起。它的本能察觉到了危险，所以即使无视疼痛也想要逃跑，只可惜就连那样拼命的抵抗也完全比不过『魔王』。
『魔王』的身影一下子消失了——其实是快到令人产生这种错觉的加速。它超越了瓦多的动作，从魔兽背上抓起了什么东西。
「唔，所谓王牌就是要保留到关键时刻才拿出手。学到教训了吗？」
『魔王』举起前肢展现在众人眼前，被抓住的是一只年幼的哈耳庇厄。瓦多发出了痛苦的鸣叫声。
「放、放开我……！」
「别说那么冷淡的话嘛。我们来聊聊，风切的雏鸟……喔，你们可别乱动。」
正想赶过来的巨人们连忙刹住脚步，停止了动作。
「……放开小小的翅膀。那个人与此次的问答无关！」
「唉，这些家伙还是老样子，白长了那么多眼睛却不讲道理。看起来风切不在的时候是由这丫头来主导吧。就算抓了其他小喽啰也没意义，我需要的就是她。」
上空的三头鹫兽懊悔地嘶吼。拿布摆好架式伺机而动，而小魔导师仍对准了『魔王』的手掌不住颤抖。
「……不行……」