在小鬼族国王一行人的带领下，凯尔勒斯氏族的巨人在森林里前进。不久，他们的眼前开始浮现与森林不同的景色。
「那是。墙壁？」
「哦，这就是小鬼族的住处啊。」
一眼位的侍从睁大了他的独眼；拿布和小魔导师好奇地东张西望；连三眼位的勇者也抱著胳膊，感叹地低语。
他们眼前出现一道由巨石堆砌而成的城墙。以巨人族也无法轻易搬动的巨石为基座，愈往上就愈零碎的石块层层堆叠，看起来十分牢固。其稳固的程度也许不逊于弗雷梅维拉王国的各个都市，对森林里的魔兽也能发挥充分的防卫能力。
特别是对一直直接在森林中生活的巨人来说，小鬼族——人类的城市非常罕见。何况他们所知道的小鬼族住处，就只有几天前半毁的村庄，根本无法与之相提并论。
「大小似乎也容得下巨人族（吾等）居住啊。」
也难怪他会点著头说出这番感想。只不过，听到这句话的小王（奥伯朗）马上快步走过来。
「可别开玩笑！这里是我们的土地，不能让巨人族进入！」
勇者和侍从面面相觑。
「即使城墙气派宏伟，里面的建筑物也和那个村子相同吧？因此不能供吾等遮风避雨。」
「是啊。就和在村子那时一样，还是住在森林里好了。」
拿布和小魔导师来到浮在空中的卡萨萨奇身边。
「老师，吾等在外面等候。那个小鬼族似乎也是这么希望的。」
「唔唔，我有点想看看那里头的样子！」
「哈哈。那可不行喔，拿布。对了，如果你们要在外面等，我有件事想拜托你们。」
在打开驾驶座探出身子的艾尔面前，少年少女疑惑地互相看著对方。
◆
小鬼族的都市被住在下村的人们称作上城。
实际上，它拥有足以称为要塞都市的规模，而且城墙内侧是安全的。跟前几天借住的下村挥之不去的魔兽威胁相比，两者之间存在著决定性的差距。此地的小鬼族贵族——骑士们就居住在这个地方。
幻兽骑士们走在前面，巨大的城门打开了，一行人陆续进入城墙内侧。
「看到城墙，让我回想起弗雷梅维拉呢。」
「我也好久没有看到城市了。不过这里的气氛和弗雷梅维拉真是不同啊。」
亚黛尔楚也兴致盎然地四处张望。
城市里有人类的生活和文明。不过，街道的模样和他们的故乡差异非常明显。城里还留著很多树木——这里所指的不光是种在道路两旁的树很多。道路多半被树木所侵蚀，连建筑物也与树木融为一体。彷佛是在原本的林地间就地盖起一座城市一样。
街道的模样让艾尔莫名觉得有些似曾相识。他纳闷地想了想，很快决定不去在意。森伐远征军自从消失在博库斯大树海之后已经过去了数百年岁月。足够让在这片土地上扎根的小鬼族发展出独自的文化。
他们心里产生各式各样的感想，一边走向城市中心。
愈朝著市中心走去，建筑物就变得愈巨大。不时还能看到幻兽骑士站岗放哨。这一带应该就是具有骑士身分的人们之中，地位最高的骑操士所住的地方吧。
这里稀稀落落地散布著扬起烟雾的巨大建筑物。在弗雷梅维拉王国也有很多地方的氛围与这里相似。艾尔马上就想到了它们的原形。
「那是工房吗？数量真不少呢。」
「就只有那种地方看得最清楚……」
艾尔不可能放过任何细节。他已经把城里的工房位置都记到脑海中。从记得最清楚的只有工房这一点来看，实在很有他的风格，不管到哪里都改不了本性。
最后，一行人抵达城市中心一栋格外巨大的建筑物——也就是城堡。当权者的思考模式似乎无论在哪里都是相同的。就在到达城堡的面前时，转过身来。
「欢迎两位客人来到我的城市，来到我的城堡！再次欢迎你们！」
◆
到了城堡后，艾尔和亚蒂还来不及稍微休息一下，就被小王（奥伯朗）邀请过去。
不明就里的他们过去后，出现在眼前的是一场豪华宴会，以及露出满意笑容的小王。他的个性似乎相当重承诺，如同说好的那样准备了盛大的欢迎仪式。
这场宴会比艾尔他们想像得更为盛大。
宽敞的房间因为摆放盛了丰盛料理的桌子而显得狭窄。不仅菜色多样，每一道都是颇费心思准备的料理。房间一隅还有乐师演奏著音调柔和的曲子。
虽然小王曾做过保证，但这样的热情招待对于普通的旅行者来说未免太过头了。幸好参加宴会的不只有他们两人。当他们走进房间的时候，已经有很多人先一步到了。
「哦……那就是来自西方的客人。」
「我听说是操纵幻兽骑士的骑操士，可那不是小孩子吗？」
「很难说。我不认为王会如此铺张地招待普通的孩子。」
「可是，就因为是那个王啊……」
所有人的视线都集中在艾尔和亚蒂身上。到场的都是这个地方的贵族阶层的人。他们似乎也还没有掌握详细的情况，交相耳语著各自听说的谣言。