该有我表姐妹留下来的换穿衣物，如果其他还有什么需要的，你再跟富美小姐说。」
「好、好的。那个……」
「你今天累了吧？好好休息。」
鸥外说着，伸出了手，轻轻抚摸芽衣的头。
「祝你有个好梦，小松鼠。」
说着，门砰的一声关上了。
（走掉了……）
周遭突然间安静了下来，芽衣悠然地观望房间。
这是一间仿佛会出现在电影当中的洋馆房间。她不自觉就被牵着鼻子走，决定住在这么高级的房间里，不过对现在的自己而言，这只能说是相当幸运吧。如果没有他的好意，她就只能忍受露宿野外了。
透过窗户，可以看见修剪整齐的美丽庭院和连绵的屋顶，以及红色明月。
芽衣呆呆望着那明月，横躺在床上。
（我会变成怎么样呢？）
就算思考也得不出答案。她回想起了那位魔术师的话。
——这里可不是现代的平成年代，而是明治时代哦。也就是说，因为我伟大的魔术，让你穿越到百年以前的古早时代啦。
她为了理解这句话而反复嗫嚅，不久后便感到眼皮重了起来。
芽衣被无法抗拒的强烈睡意给侵蚀，静静地失去了意识。
（对了，我明明是想要道谢的。我得向鸥外先生说，谢谢你帮助了我……）
明天起床后，要好好对他说。
如果这并不是梦，那就要道谢，接着，接着……
（必须得……见到查理先生才行……）
在逐渐模糊的意识当中，芽衣感受到远处传来了祭典奏乐的声音。朝气蓬勃的笛子声、不规则的太鼓旋律，以及铃铛那叮叮当当的声响。
高挂在群青色夜空中的红色满月，再度浮现。
在从学校回家的路上，她被那祭典的奏乐声给吸引，在那仿佛是神明大人匆匆忙忙创造出来如同祸害一般的月亮底下。
（……啊啊，对了……我在那天晚上……）
那天晚上，芽衣和同年级的朋友们一面聊着无谓的话题，一面走着。
譬如下午的数学课实在太让人想睡、购买的咖喱面包太辣了、车站前刚开的店家等等。
这个世界上充满了许多便宜又可爱的衣服，虽然身为学生的自己可以靠零用钱想办法追上流行，「但总觉得还是有点不同呢」——其中一名朋友说。
「如果在墙壁纯白、灯光明亮的店里逛，就会觉得每件衣服都很可爱吧？可是回到家里一穿之后，才发现并没有那么一回事，衣服没有想象得那么可爱。这究竟是为什么呢？」
情绪简直像魔法被解除一般冷却下来，明明在店里选衣服时是最快乐的呀。在这般抱怨的朋友身旁，芽衣呆呆地仰望着天空。
（……总觉得不太吉利呢。）
芽衣心里有些躁动，总觉得静不下心来，或许是因为这个月亮的缘故。在红色的满月底下，水泥道路、摇晃的行道树、便利商店的招牌轮廓都隐隐约约渲染开来，变得模糊不清，看起来好像纸糊的戏剧用小道具，毫无真实感。
就在此时芽衣感受到了一阵风，同时听见了祭典的奏乐。
（祭典？）
沉醉于闲聊中的朋友们并没有留意到逐渐贴近的祭典气息，只有她——芽衣竖起耳朵听着祭典的音乐，和朋友们往不同的方向走去。
不久，她看见了公园。往此方向奔跑而来的孩童们，相继没入这个被高楼包围的空间里。
「来来，看过来看过来！」
不知不觉间，芽衣已经身处于人群之中。
烤玉米、苹果糖、棉花糖、钓水球。在摊贩整齐林立的广场正中央，一名绑着头巾、身穿袴的男子一面舞着日本刀，用唱戏的腔调煽动群众。
「我现在放在眼前的伤用药膏就是这个——蛤蟆油。虽说是蛤蟆，但是和随处可见的蛤蟆可不同！这个油可以治疗龟裂和冻疮，更能有效遏止大男人也会痛到翻滚的牙痛……」
身旁放置的招牌上，画着青蛙的图画和写着「蛤蟆油」的文字。
根据摊贩的解说，这看起来是在当场演出从江户时代流传下来的软膏销售情形5。转眼间，黑压压的人群就被那油腔滑调的开场白和夸张的举动给吸引过去。
「来来，经过此地的各位，这位样貌奇特且古怪的小姑娘，竟然是因为双亲的因果报应在子女身上才出生的蛇女！没有亲眼一见会吃亏，太过性急也会吃亏，费用稍后再给就可以了，来来来～！」
一名站在诡异小屋前的男性，以不输给卖蛤蟆油的声音吆喝。
大型看板上，画了一名长满绿色鳞片，看起来极为毛骨悚然的女子画像，看来这里就是所谓的马戏团。
即便知道内容都是骗小孩的把戏，不知道为什么，还是会想要被骗一番。倒不如说，芽衣完全被祭典这股如果不被骗，反而会吃亏的高昂氛围给迷住了。
「各位看官，看过来看过来，西洋魔术博士要献上世纪大魔术秀啦～！」
在形形色色的街头艺人炒热祭典气氛之下，一名男子吸引的人群格外众多。