穿著长袍的少女──不，自称『黄昏贤者』的娜塔莉正漫步在街上。
她忘不了灯也给她吃的美味料理，为了再吃到美食，她前往灯也的宅邸，他却不在家中。打听之下才知道，他接到公会私底下委托的护卫工作，出城去了。
回到可说是自己住宅的店里后，娜塔莉手肘撑在柜台上，回忆起往事。
「话说回来，不管是受到精灵喜爱的性格也好，各方面都令人怀念啊……」
＊ ＊ ＊
──十年前。
「──你真的要辞去宫廷魔导师的职位……？」
「新人差不多成长茁壮了，我想引退去过悠闲的生活。」
娜塔莉在卢涅特帝国担任首席宫廷魔导师，已有很长一段时间。为了辞去职务，她面见了当时的皇帝──加涅特•凡•卢涅特。
留著漂亮长须的加涅特坐在王座上，深深叹了口气。
娜塔莉的实力在国内魔导师中也是鹤立鸡群，担任首席宫廷魔导师之职长达数十年之久。
她培育出多名弟子，为了国家的发展尽心尽力。
卢涅特帝国的皇帝家系为人族，不过帝国并无歧视森人族、兽人族、矮人族等其他族群的文化。相反地，这个国家对于外表娇小的森人族和兽人族，采取保护的态度。甚至给予各种族自治区，让他们过著自由的生活。
从各自治区脱颖而出的优秀人才，在卢涅特帝国也备受重视，多数人都担任国家要职。娜塔莉在魔法方面表现杰出，因此受封为首席宫廷魔导师，于帝国中担任重要职位。
「这样啊……毕竟娜塔莉阁下长年为帝国效命，从我年幼时就一直承担重责大任……」
「是啊，在你还是流鼻涕小鬼时，我就一直在旁守护了，你成长得很好呢。你当上皇帝后我本来还很担心，不过国家确实变好了。如今洁尼列特王国也较少前来侵扰，所以我想说要辞职的话，现在就是最好的时机。」
被说是流鼻涕小鬼，加涅特不禁苦笑著点了点头。
「那么，今后你有何打算？」
「这个嘛，我打算旅行一段时间，然后找个宁静之处开间店。我至今领的薪水还有剩。」
「这样啊……那今后的人生，你就悠哉地度过吧。」
走出房间后，娜塔莉在任职数十年的城内漫步。
「啊，是娜塔莉奶奶！」
「不准叫我奶奶！！我说过了，叫我娜塔莉姊姊！！」
身穿粉红色礼服、年仅五岁左右的少女，笑著和娜塔莉说话。
她是一位可爱的少女，水蓝色的头发长及胸口，眼眸也呈蓝色，长大后想必会是个美女。
「可是你说过，你在父王还是小孩子的时候就在城里了呀。」
「即使如此，你也要叫我姊姊！！夏露，你身为公主，是这个国家不可或缺的存在，要好好长大哦。你受到精灵喜爱，以后一定可以使用精灵魔法的。」
「……？嗯……我知道了……娜塔莉奶奶。」
「所以说我是姊姊！！」
娜塔莉想要抓住夏露──夏洛特•凡•卢涅特，却被她灵巧地躲过。
正当娜塔莉到处追赶夏洛特的时候，又有个少女从走廊跑了过来。
「夏洛特殿下～！原来您在这种地方～！我找您好久了～！」
来者正是爱尔托莉雅•冯•米尔达。她是比夏洛特稍微年长的少女，一头金发切齐及肩，年纪尚幼却穿著骑士服，头上还长著如羊般弯曲的角，相当醒目。她上气不接下气地奔到两人身边。
「啊～！被爱尔发现了～！」
「夏洛特殿下，您真是的。啊，娜塔莉大人，您好。」
「爱尔啊……你照顾夏露真是辛苦了……」
「就是说啊……殿下都快五岁了，必须稳重一点才行……」
「才五岁不是吗？话虽如此，人类的成长速度还真很快呢……」
娜塔莉感慨地回忆起往事。这时，夏洛特似乎想到什么事，开口说道：
「这么说来……娜塔莉奶……姊姊，城里的人都称呼你为『萝莉贤者』，那是什么意思呀……？」
听到夏洛特这么说，娜塔莉的手上顿时浮现出火球。
「──那种话是谁说的？看来我得亲自教育那些家伙才行……」
娜塔莉脸上扬起黑暗的笑容，夏洛特与爱尔托莉雅不禁心想「糟糕了」。她们想起以前看到娜塔莉露出那种表情时，她的宫廷魔导师弟子们就会被迫受训，最后遍体鳞伤地倒在地上。
「啊，我突然想到有事情要做，得走了。娜塔莉……奶奶，再见！！」
留下这句话后，夏洛特便飞也似地逃跑了。
「娜塔莉大人，我先告辞了。夏洛特殿下，等等啊～！」
被独留在原地的娜塔莉让悬浮的火焰消散，深深叹了口气。
「所以说……我就叫你要喊我姊姊了啊。」
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