树林。
「刚才那是……妖气。」
听到昌亲警戒的语气，敏次马上冲了出去。
「这里怎么会有妖怪？」
成亲稍后也追上了敏次，与他一起追上来的行成问：
「那些妖怪和刚才的声音是……」
这时又响起两个人的叫声，打断了行成的话。
幸好有月光，还勉强看得见脚下的路。他们直奔松树林，来到比较空旷的地方。
有两个人躺在地上，还有无数的野兽群聚。
「塔利兹、塔坡利兹、夏近明、塔拉拉桑坦、御延毕索瓦卡！」
敏次的咏诵筑起了光芒闪烁的保护墙，把冲过来的妖兽弹出去，并囚禁起来。但是，又有其他妖兽跳过惨叫着摔落地面的妖兽扑过来。
成亲滑到敏次的保护墙前面，很快结起手印。
「嗡、波库、坎！」
又出现新的妖兽，从旁边龇牙咧嘴地扑向结手印的成亲。
昌亲很快在半空中画出五芒星大叫：
「缚！」
被五芒之网困住的野兽直直摔落地面。
这时又响起了其他吼叫声，成亲「啐」地咂舌。
「还有啊？」
成亲和昌亲负责对付妖兽，敏次和行成负责保护可能是刚才被妖兽攻击的两个人。
在月光下仔细一看，才知道是源繁和藤原纲基。
呻吟了一会后张开眼睛的纲基，粗暴地甩开敏次的手，摇摇晃晃地站起来。
在妖兽的吼叫声中，纲基怒不可遏地咒骂：
「那些家伙在干什么……！」
醒过来的繁抓住了纲基的脚。
「唔，放开我，臭小子……！」
纲基用力剥开他的手，正要把他一脚踹开时，被敏次介入阻止了。
「纲基大人，您要做什么？」
「哼，你是谁啊？」
敏次狠狠瞪着纲基说：
「我是阴阳生敏次。我不知道你们两位之间有什么过节，可是，您不觉得您太过粗暴吗？」
在与纲基对峙的敏次后面，繁被行成扶了起来。
繁激动到全身颤抖，对着纲基咆哮。
「我的儿子……真纯……在哪里……！」
敏次和行成都不由得望向繁，心想他在说什么？
但是，纲基若无其事地冷哼了一声。
「你在说什么啊？喔，快到演奏的时间了。」
抬头仰望月亮的纲基，带着阴沉的眼神笑了。
「源大人，你的身体状况这么差，今晚恐怕不能担任乐师的职务了，还是快点离开吧。只要你这么做，说不定你担心的事也不会发生哦。」
「是你把真纯……！」
繁猛然扑上前要抓住纲基时，被行成阻止了。
「住手！」
「你让开！这家伙、这个男人把我儿子……」
激烈反驳的繁，发现眼前的年轻人是右大弁兼藏人头、并深得左大臣道长信赖的藤原行成，顿时脸色发白，闭上了嘴巴。
但行成追问他：
「源大人，纲基大人把你的儿子怎么样了？」
「没、没有，是我搞错了……」
繁握紧拳头，颤抖着肩膀，没有办法再往下说。
在松树林暗处看着这一切的昌浩，正要冲出去时被人抓住了肩膀。
「咦!?」
他回头一看，有个老人满脸严肃地站在视线前。
「爷爷！」
「你这身打扮出去，会有麻烦。」
「咦？啊……」
不由得低头看自己的昌浩，想到自己没戴乌纱帽也没结发髻，是放下头发的男童装扮，还披着深色灵布。不但非常怪异，也不是成年男性应有的装扮。
而且，穿着狩衣、披着灵布的可疑术师，对敏次来说恐怕还记忆犹新。
昌浩把嘴巴抿成了ㄟ字形。晴明觉得他那样子很好笑，在他额头上弹了一下，但很快转换成严肃的表情。
「宵蓝把源真纯小少爷平安送到家了。」
「是吗……」
松口气的昌浩，察觉晴明的右肩有道神气。
应该是送晴明来这里的太阴。因为小怪就在昌浩脚下，所以她继续隐形，与小怪保持一段距离。
「操纵妖兽绑走真