！够了，就算你们是小孩，我也不会手下留情，把那个放出来！」
男子一个人气呼呼地下达指令，随后传来某种巨大的生物踩著沉重步伐，逐步靠近的脚步声。
「那、那是什么？」
玛基路卡看到从堡垒深处现身的生物，内心震惊不已。
那是只身高远远高过玛基路卡等人的巨大兔子。
还有大角矗立在它的头上。
玛基路卡立刻判断出这是被分类在最弱小怪物中的角兔，但她很怀疑角兔的体型是否真能长到这么大。它原本具代表性的独角长出了三只、惹人怜爱的瞳孔也不是兔眼，而是变成了爬虫类特有的瞳孔。
其中最吓人的是它的尾巴。
上头连接著一只蛇形的怪物，不过是被拖行在地上不会动的。这世上应该没有那种长得不完整且异常的怪物。要是有，肯定是人为的产物……玛基路卡得出了结论。
「……那该不会，是合成兽？」
「哦，你的知识很渊博嘛。没错，这正是我们成立机关的目的。」
「合成兽的研究被认为是亵渎生命，我记得这个国家在很久以前就把它视为禁忌。包含资料、技术等也都被销毁，你们应该很难在这个国家进行那种研究才是。」
「咯咯咯，你读了不少书呢。要在这个国家收集研究资料，以及建造设施确实都不容易。但那是指在这个国家的情况。」
男子又强调了一次「在这个国家」，玛基路卡推测对方很可能是其他国家的人，合成兽也是属于魔法技术的一环，只知道有这种东西存在的玛基路卡，想起了认可那项技术的国家。
她脑中第一个浮现的答案是艾因荷鲁斯圣教国。
他们视这项亵渎生命的技术为『创造出新生命』，认为那是可以与神迹相提并论的技术。
由于玛基路卡对那个国家的印象不好，无论如何都会往那个方向去想，但她认为直接断定还言之过早，对这个想法采取保留的态度。
除此之外，新的问题是这个机关与梅雅莉之间的关联。
从魔镜诞生的冒牌梅雅莉，究竟和制造合成兽的机关有何牵扯？玛基路卡不太能理解之间因果，露出疑惑的表情。
她提出疑问后，冒牌梅雅莉摆出理所当然的态度，自信满满地说出回答：
「那还用说，他们想要的是魔法少女的力量，也就是能创造出新生命的力量。」
冒牌梅雅莉这么说道，并举起手中的「魔法之心」。
「……你在说什么，怎么可能──」
「她说的没错～！」
「咦──！」
玛基路卡听完冒牌梅雅莉的话后叹了口气，没想到对方却肯定了这个说法，过于震惊的玛基路卡发出惊呼。
按照梅雅莉的说法，冒牌梅雅莉口中的魔法少女是她个人的妄想，梅雅莉也再三强调那种东西不存在。
意思是有机关想要那种妄想的产物吗？玛基路卡脑中一团混乱。
「哼哼哼，你们果然想要这个力量吧？我以魔法少女身分获得的魔法之心。」
冒牌梅雅莉得意地向男子炫耀从祖父那抢来的，更正，是借来的魔术道具。
梅雅莉主张单纯是因为那个是爱心型，正好适合用来当作变身道具，所以冒牌梅雅莉才会拿来用，代表那个道具其实不具备变身成魔法少女的能力。她曾经和祖父问过，他也保证没有那样的功能。
这时玛基路卡心中突然冒出一个疑问──所以那个到底是什么道具？
现在才来问或许有点晚，但之前冒牌梅雅莉给人的印象太过强烈，道具在她身上成了装饰品，存在感变得十分薄弱，以至于她过去从未认真想过这件事。
据祖父所说，那是个他在听到宣传广告是用途不明，甚至连名字都不知道的超级稀有道具后，忍不住买下去的商品。那个道具听说是从别国来的，他本来想偷偷调查，带到学园里进行研究，结果就被冒牌梅雅莉给拿走了。
「梅雅莉大小姐，那个道具是……？」
「咦？魔法之心啊。」
「不是，我不是说你擅自帮它取的名字──」
「你说～对了！我们需要那个魔法之心！」
「咦──！」
意料之外的肯定回答，令玛基路卡再次发出惊呼。
「我不会给你们的。赌上魔法少女的名义，我要打倒你们！」
「咯咯咯，你乖乖把东西交出来，不就没事了吗？……好吧，既然这样，就让我们制造的合成兽『莫科莫空三世』来当你的对手。」
两人的对话奇迹般地成立了，他们忽略愈来愈搞不清楚状况的玛基路卡，气氛愈演愈烈，最终演变成现在的局面。
明明是充满吐槽点的场面，负责吐槽的玛基路卡却还没搞清楚状况，无视了这一切。
「哼哼哼，终于来了。我要在这个令人热血沸腾的完美状态下，发挥我真正的力量。要上啰，玛基路卡。」
「啊，是，梅雅莉大小姐。」
冒牌梅雅莉的双眼闪闪发光，呼唤听不懂对话内容、一脸呆滞的冒牌玛基路卡。
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