桑迪亚尔王国的荒野上，一名黑发的娇小少年立于十数头魔物的尸体中央，一个人高声大笑。
他的年纪大概只有十四、五岁吧。少年戴着眼镜，让人有种成熟的印象。他沐浴着魔物溅出的血，一直笑着。
少年的名字是结城悟。他的笑容扭曲而混浊。
「厉害！魔术真是太厉害了！这就是我的力量吗，简直难以置信！」
沉浸在自由操纵强大力量的快感中，少年雀跃地说道。
少年是经由勇者召唤魔术召唤到这世界的异邦人——表面上是如此。实际上，他是为了让在下界失去肉身的魔神可以继纩存在的容器。而且，还只是个备用品。
然而他本人并不知道真相。少年就这样无知地沉醉在力量中，痴痴地笑着。
「太了不起了，勇者大人。」
拿着毛巾走向浑身污血的结城，她是召唤结城来到这世界的安娜·桑迪亚尔，桑迪亚尔王国的第二王女，被人民和邻国拜为圣女，同时还是医疗魔术的能手。
「上一位勇者大人的战斗方式是将魔力转换成臂力，小悟大人却刚好相反呢。您很有魔术天分喔。」
「嗯，我自己也吓一跳呢！魔术用起来真是痛快。好可惜喔，要是在地球的时候也能使用这力量，就可以用来对付班上那些人了。」
悟发自心底觉得遗憾，喃喃说道。
他跟一成一样是从地球被召唤来的。而且他一直无法适应自己的学校跟班级，过着即使恭维也称不上快乐的学校生活。
所以，虽然只是无谓的抱怨，但他还是忍不住感叹没能更早学会这份力量。
如果真的能在地球使用魔术，他到底会怎么做呢？答案连想都不用想。而且，悟一丁点儿也不认为那么做有何不对。
「话又说回来，光凭初级的攻击魔术就能打倒这么大群的魔物，您的魔术才能真是太惊人了。」
「真、真的吗？」
「是的。而且能在面对不同魔物时马上知道该使用何种魔术，您的瞬间判断力也十分了不起。」
安娜一边用毛巾为悟擦脸，一边带着惹人怜爱的笑容不断夸奖他。
实际上，他的魔术才能和判断力，无论是谁见了都会同意安娜的看法。此刻，为了以防万一而随侍在安娜身旁的近卫兵，就对悟的技术感到万分惊叹和赞赏。
悟一边害羞地傻笑，两颊一边红了起来。
被安娜·桑迪亚尔——这异世界的公主大人如此夸赞；而且那令人脸红心跳的可爱笑靥还这么靠近，几乎能感觉到她甘甜的吐息。对从未碰过女孩子的悟来说，刺激实在太强了。
「您做得很好，勇者大人。虽说已经事先学过相关知识，但第一次战斗就懂得临机应变，用风系魔术对付敏捷的黑狼，用炎系魔术对付食尸鬼；今后的战斗一定也没有问题的。」
受到统领近卫队的尼尔·克里耶弗称赞，悟笑得更开心了。能被比自己年长、还俊美得跟漫画人物一样的金发青年骑士夸奖，那感觉真是太棒了。
「谢谢你的赏识！只要有这力量，我一定可以消灭威胁人类的异种族，从魔物手中守护这世界的。」
从地球召唤来此的少年：结城悟对这虚假的情报深信不已，并继续强化自己的力量。
大陆北方的帝国领土上，与帝都相隔一段距离外的城镇郊区，史特拉斯·阿蒂尔正进行每天早上的功课、持续练习挥剑。这虽然只是一柄无名的长剑，却是以坚固见长、陪伴他一年以上的好搭档。回想起来，这柄剑是一成当初买给他的礼物。
(我总是被人照顾啊……)
史特拉斯的身边，奇雅·史莉兹正坐在地上默默地阅读魔术书。
那是跟榭娜琉丝借来、精灵族代代相传的魔术书，内容相当艰涩。书内记载的魔术，身为人类的奇雅恐怕连一半都不会用吧。
这就是人类和精灵的差别。要想使用精灵的魔术，人类的才能远远不够，即使是天资极佳的奇雅也不例外。不过，说不定可以把精灵的魔术改良成自己也能用的魔术。奇雅如此盘算。
她重复实验了无数次；翻了无数次魔导书。
「一千……好，挥剑练习完毕。」
「辛苦了——」
奇雅目不转睛地盯着魔术书，轻轻挥挥手，挂在一旁树枝上的毛巾便被微风卷起，飞入史特拉斯手中。令人有种是微风自己拥有意志、把毛巾拿过去的错觉。
「谢啦。话说来到帝国后，你的魔术技巧又更上一层楼了呢。」
「嗯，因为有个好老师啊。」
尽管史特拉斯说得平淡，但实际上奇雅的魔术技巧就像他所言，很明显又更上层楼了。虽然知道她蕴藏着堪称天才魔术师的魔术才能，但没想到会进步得那么快速，史特拉斯着实吓了一跳。
相对地，史特拉斯是剑士。最近虽然学会了跟一成一样，用魔术暂时性地提升臂力，可是进步的幅度仍远不及奇雅，总觉得有点不甘心。
对史特拉斯和奇雅两人而言，彼此既是竞争对手也是重要的伙伴。至于同为伙伴的榭娜琉丝·沃卡和卡缇雅·德雷斯登则因为实力相差太远，没办法成为切磋琢磨的对象。
另一方面·史特拉斯和奇雅的年龄只差一岁，专攻的领域也不一样，所以正好适合当成竞争对手。
「说的也是……」
为