不该存在于世的怪物（邪异之物）」，人类各国陷入长期苦战的泥淖中。不过与此同时，流亡至地球的精灵贤者在诸多科学领域上都取得突破，从而确立了远超当代的超尖端科技。
但另一方面，人类在世界各地的战场都已明显居于劣势。
尽管人类和精灵已经集结了所有的智慧，敌人却能够使用「魔法」这种更加可怕的力量。
西历二○二Χ年。
就在这一年，国中生一之濑悠作为国家计画的年幼参与者，被配属到了隶属国防军管辖的奈米科技研究所。
同年六月，日本陷入了极度水深火热的困境之中。
敌人──异世界的「大魔术师」，发动了广大范围诅咒《大地鸣动（Earthquake）》和《水风灭绝（Deluge Disaster）》，导致东京都遭到了直下型地震和前所未有的大洪水袭击。
大半个都市的地盘下陷，淹没在滔天洪水之中，彻底丧失了首都的机能。
除此之外，中部及关西地方也落入敌人的势力范围──他们在这一大片地区中，配置了两座进攻据点《时空之门》。
逃到九州福冈的临时政府，发布了「大撤退」的劝告命令。
呼吁日本全国的市民百姓，自行从危险地区逃离避难……
× × × ×
同年十二月，动荡的二○二Χ年即将迎来结束。
此时此刻，在京都地区北端的舞鹤市──整个舞鹤湾已经化为一片火海。
漂浮在海上的两艘护卫舰全都冒著熊熊大火，眼看著马上就要遭到击沉。
形势明显趋于不利。负责防卫日本的武力组织──国防军的护卫舰队（残存部队），正在逐步走向毁灭的道路。
悠和伊集院在海边的陆地上注视著这一幕。
「毕竟原本就是破罐破摔的败部复活战呢……」
站在悠身旁的伊集院喃喃自语道。
这名身形肥胖的十四岁少年，穿著一套黑色的立领学生服。
「政府向全日本发出了『大撤退』的劝告命令，国防军的舰队和民间船只都已经逃得差不多了。就算把因为修理而被搁置的这两艘军舰开出来──」
「也完全没有任何胜算啊……」
面对这个意料之中的结局，悠也淡淡地点头接话。
一之濑悠，十四岁。和伊集院一样穿著黑色立领学生服。他们两人原本应该都是国中二年级的学生。
然而，悠和伊集院如今都抱著自动步枪。
八九式步枪。这不是模型枪，而是不折不扣的真枪。不同于手枪的短枪管，其枪管长度在四十公分以上。
重量也达三点五公斤，相当沉重（不过在步枪里，这好像算相对轻巧的一款了）。
「即使拿著这东西，我们也绝对派不上用场。」
「就是说啊。」
听著伊集院的自言自语，悠深有同感地附和。
他们只做过屈指可数的几次射击训练，而且悠是个身材单薄的瘦皮猴，伊集院则是个讨厌运动的胖子，两人完全不是干这种体力活的料。
顺带一提──
悠和伊集院目前所处之地，是毗邻舞鹤港的某所学校操场。这里好像是国防海军的军事院校，周围还有几名非战斗人员的国防官，每个人的表情都显得格外不安。
「我们也终于要完蛋了啊……」
「还没呢，伊集院。要是像往常一样时间到了，我们就还有苟延残喘的可能性。」
悠鼓励著意志消沉的搭档。
只要抬起头，就会看到璀璨的极光正在舞鹤湾上空摇曳闪动。绿色的光芒于半空中摆荡，彷佛一道大得不像话的帷幕。
这是不可能出现在日本关西地方的自然现象。
敌人的城塞型进攻据点《时空之门》，就飘浮在这片妖异的天空之上。
──那块悬浮在半空中的庞然巨岩，似乎完全不受重力法则的约束。
──而在巨岩的上方，则矗立著一座城墙高耸的石砌「城堡」。整座城堡巍峨挺拔，彷佛有古代或中世纪的铠甲士兵驻守其中。
只见护卫舰「妙高」对著天空之城射出了对空飞弹。
对空飞弹拖曳著烈焰破空而去，却在命中目标之前突然失速，划著拋物线往海面坠落──然后淹没于海中，连引爆的机会都没有。
「果然行不通啊……」
「刚才那个绝对是魔法搞的鬼！」
悠沮丧地看著这一幕；伊集院则是大叫起来。
就在这个时候──两人体内的奈米因子都收到了一则讯息。发讯者是位于大后方的东堂阿莉娅，在他们这一伙人里唯一的女孩子成员。
阿莉娅的「声音」直接传进两名少年的听觉系统。
『阿莉娅的奈米机器探查到了魔法──《反飞行物保护（Protection from Missile）》。这似乎是能够防止飞箭或投石的魔法，我猜是天空之城的魔法使的杰作。』
&