天空
伸手能否触及
配点（月光）
战局发生了巨大的变动。
三征西班牙的学生们从武藏的右舷侧脱离战线，英国的私掠船团则从两舷后方进入支援，但另一方面，散开的三征西班牙主力舰队提高了攻击密度。
三征西班牙的主力舰队为了不被英国舰队压制在远方以高速进行回转，为此在呈左右一列武藏和英国舰队的的后方开始描绘回转的圆弧曲线。他们一面和武藏拉远距离，一面从舰上炮门对武藏从侧面进行攻击。
而武藏则，
「正面有空隙！发现机凰空母！——以上！」
武藏依然一路直线前进。
为了实现无敌舰队海战中的撤退战，敌舰必须在三西班牙的领地中击沉。而武藏作为猎物选中的，就是为了向我方发射机凰而在武藏正对面停驻的机凰空母。不过，由于先锋奈特被击坠，武藏将从正面进行突击，打算用赫莱森的大罪武装击沉机凰空母。
但此时，机凰空母却先一步有所动作。
「！？——机凰一号机出动！」
迅速的判断，武藏的众人想。看穿了我方的意图，打算在发射机凰之后让空母退至后方吗。
「……一号机距离接敌还有三十秒！——以上！」
奈特，突然被摇醒了。
那种摇晃的感觉有种莫名的熟悉感，
……早上？
这么想着眼前所投映出的却是在夜空中闪耀的炮火。
一下子从模模糊糊的意识清醒的瞬间。
「！？」
像被忽略般的重量感又再次回到全身。哇，身体颤抖的原因是脚下悬空什么都没有，
但却奇妙的没有坠落感，取而代之的是被紧抱的感触。
视野之中，头顶上方有一片白色的云雾朝东方飞去。是机凰吧，这么想着的同时眼前却出现一张熟悉的面孔。
「小伽！？」
怎么会在这里，在问出口前就先得到了答案，是扫帚。成濑只用左手抱着自己，用右手拿着扫帚。她微微柳眉倒竖道，
「是半龙送过来的，还有这个，还没折断真是太幸运了，所以玛戈特——」
说出。
「战斗吧。然后将那个空母和机凰都击坠哟。」
可是黑娘已经毁损，也没有任何装备。拿起扫帚缓缓振翅就已经是极限了。成濑也是一样，除了手上的笔以外就什么也没了，奇怪的是成濑却露出了微笑。
「……从英国过来途中，收到一封有趣的通神文哟。说不定是因为接近M.H.R.R.了呢。」
成濑亮出了讯息，笔尖出现的是带着蜻蜓框的魔法阵。其中出现的，是某个企业体的纹章。那是魔女们专用，也是她们两个的赞助商的，
「蔑视魔山……！」
下一瞬间。
三征西班牙的船舰上，以及航空业相关人士，在各自战场的高度中见到两对翅膀快速上升的身影。
那是拥抱着对方的两名魔女。
一位是身上魔女装已经支离破碎的金翼。
另一位则是身穿黑色极东制服的黑翼。
二人在炮弹飞舞的战场中触碰脸颊并轻轻颔首。黑翼说，
「那么玛戈特，我不会出手帮你。所以，从此以后，——我们也一起前进吧。一起活下去吧。一起凝视对方吧。」
深呼吸，将额头靠上以点头回应的对方，黑翼少女说，
「——在魔女的空中一起振翅高飞吧。是的，不论到哪里哟。」
接着分离的二人，彼此相望对方身影之后，就这样一面确认飞来的武神和小型船舰的身影，
在空中齐声喊出，
「──Verwandlung！为我们俩专用全新制作的“令孃”召唤进行契约！！」
成濑展开黑色的翅膀，
「白孃……！！」
奈特展开金色的翅膀，
「黑孃……！！」
随着话声，从两人背后的空间射出某种物体，与之前的黑孃和白孃时不同，
是各自的白与黑两副棺材。看见两公尺长棺材的奈特扬起眉毛，
「哇！因为是新型所以有个别的棺材，这个到底花了多少钱呀！？」
「两人的话有折扣便宜到大概相当一台廉价的武神而已哟！啊，当试飞员真是棒透了！」
说着棺材自动打开，在空中冒出成套新衣装，成濑是白色而奈特是黑色。对此，二人手中魔女的道具，接近前端的贤矿石发出了黄色闪烁的光芒，并响起警报声，
『分配空间展开中•广范围•请诸位当心』
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