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在武藏和奈特她们之间，重力障壁随时都在产生和破碎，每一次都发出一声清脆的声音。
「……感觉就像是在被摁住脑袋揍耶，我不喜欢这感觉」
成濑用手中的白色钢笔在半空中画出了原稿蜻蜓框。马上涅申原在框的右上角就显示出了涅申原的静止头像。成濑用边框线沿着涅申原的脸围了一圈，马上又在旁边表示出了涅申原转过头的图像。成濑一边也在给这张脸勾边框，
「涅申原，你们那边怎么样？」
成濑这么一问，涅申原就通过气泡说了起来。
『这边的准备很顺利。差不多要到预定位置了。因为现在乌尔基亚加君很闲就让他来搭了把手。因为高空作业很危险所以有他在真是帮了大忙了』
「你可真够罗嗦的」
这时，有人插线了。在表示框中，“武藏”开了一个小号的画格加了进来。
『奈特大人，成濑大人，音像检测在之前监听到了武神的驱动器音。是K.P.A.Italia“机械装置的明星”牌的武神用发条式转换驱动器。在这波支援射击之后，恐怕会安排一机武神攻击本方。——按照预定，请进行迎击。以上』
「那个十字脚的，就靠一机也够有干劲的嘛」
奈特微微点了点头。
「要做点什么呢。因为如果穿过重力障壁表层不直接被射击的话就麻烦了呢。
毕竟武藏的生活区域因为推进轻量化和街区化的关系变得很脆弱，而且如果那煽动起了人们的恐怖情绪的话之后会引发许多问题的。——所以说要做点什么呢，小迦」
奈特说出口的话，带上了稍微低沉点的语气。
对面。从陆港的中部，掀起了热浪。
来了。四片机翼的红白色武神，身披着航空战装备用的装甲服，
「……来了呢玛戈特！」
嗯，点了点头的奈特，和成濑一起做好了准备。
奈特双手扶在了自己骑着的木扫帚上，压低了身体把额头贴了上去。接着她背后的成濑，将手中的钢笔举到了眼前，
「想不到，竟然会作为魔女和Tsirhc侧吵架呢」
奈特没有回答。
不过，成濑看着她的背，还有她直起来的双翼，微笑了。
「奈特，抱歉了。因为我觉得，我们就是我们。——同心协力地去吧，活着回来，并展示给世人看吧」
吸了口气。
「Tsirhc教谱所恐惧的，视为敌人的，因为以消灭为优先而没办法深入研究，隐藏于世人之间的术式，——那就是魔术。武藏是个不错的容身之处呢。既然这样……」
随着她说的话，到已经可以从近处看到敌人的接近了的时候，两人分别向上下散开。带着木扫帚的奈特向天上，而手握钢笔的成濑则投身向大地，
「——既然这样就在这场保护武藏的战斗中，向世人展现魔女之姿是何等有意义！！」
两人异口同声地，在天空之中，
「——装镜换！（Verwandlung）」
叫出来的同时。随着金属声，身为魔女的装备从她们的背后被召唤了出来。
成濑展开了黑色的羽翼，
「白孃……！！」
奈特展开了金色的羽翼，
「黑孃……！！」
回应着两人的呼唤在天空中如花朵般盛开的魔女衣装，成濑是白色的，奈特是黑色的。
二人手中的两样道具，镶嵌在其上的石头黄色的光芒一闪一灭的，一边发出警告音，
『分配空间正在展开•诸位请多加小心』
白色与黑色的魔女衣装在空中展开。两套衣装都如同将脚都展开的蜘蛛一般，但在展开随后又如蝶如燕地，迅速地从二人身后裹住了她们。
同时，她们现在身穿的制服上的外挂类衣装也在自动脱卸。
那是编入魔女衣装的展开程序中的，由力场完成的脱卸与收纳过程。原本穿在身上的制服被收纳进了因为召唤而空出来的空间，填补了空出来浪费的空间。
只能看见她们的肌肤一瞬。在下一刹那中，仿佛紧紧包裹着她们身体的是，作为魔女衣装基础部分的分别以白色和黑色为基础色的内衬。
因为剪裁简单，在这个时间点上两人的颜色几乎没什么区别。
但是接下来就不同了。
在脖子周围、胸侧、腰际，附加上了各个装备的基点，以及变成内衬固定器的外挂部件。那些部件虽然都是以长方形或四边形为基础造型，但黑翼的成濑的部件是白色的，而金翼的奈特的部件是黑色的。
在各个部件上，跃动着“蔑视魔山”的商标和白孃、黑孃的文字。
接着，白色与黑色的波纹在两人的身周奔流。那随风翻卷的就是魔女衣装的裙子和围巾的部件。在它们全都与外挂部件接续的时候，
「来了呐黑孃……！」
「快来吧白孃……！」
在二人举起的木扫帚和钢