他们是一群天空骑士，骑乘芙蕾珍视的飞翔魔兽(Griffon)，人数约有三千出头。由芙蕾的心腹「天翔众」担任队长，各率领十至三十人。
飞翔魔兽原是B(+)级的魔兽，在卡利翁的调教下提升至A(-)级。供各处汇集而来的兽王国精锐战士与「天空女王(Sky Queen)」亲卫队成员骑乘，综合战力超过A级。
而「天翔众」则受芙蕾觉醒的影响，强度提升至A级高阶，甚至有不少人能媲美特A级，可谓坚实的战力。
他们是世上规模最大的一支仅由A级以上成员组成的军队。虽然只有三千多人，个个都是猛将，连需要同心协力、高速且机动性强的空中战斗也能轻松执行。
最后介绍仓促成军的后勤支援部队。
由米德雷担任代表，实际上的指挥官却是赫尔梅斯。
成员有流浪魔人、人族佣兵，以及克雷曼的前部下。这是一支多元的混合部队，在米德雷的管理下从事战斗辅助工作。
他们多半是之前参与建设工程的人，强度从D级起跳，好一点可到B级。个性上也不适合战斗，因此这次被安排的任务是协助神官团，从事搬运物资、粮食补给与医护等工作。
不过这支部队人数多达十万人。
以上就是蜜莉姆麾下二十多万大军的全貌。
预定由战斗部队上前迎战，守护后方的支援部队。
此外还有魔国联邦派来的援军。
其中最亮眼的就是盖德率领的军团。
他们最初是被召集来建设蜜莉姆的首都，如今直接投入防卫战。
有些成员被调去其他部署支援，因此在这里的并非所有人，但黄色军团(Yellow Numbers)和橙色军团(Orange Numbers)总计仍达到三万五千人。
这是一支专职防卫的战力，黄色军团的实力尤为出色。
随着盖德的进化，麾下猪人族(High Orc)们的战斗力大幅提升，团员数也增加到一万人。其中甚至有人达到A级，平均为A(-)级，称得上是支令人畏惧的军团。
橙色军团也累积了一定的战斗经验，如今已是老练的军团。平均为B级，强度不输给任何一支骑士团。和盖德的权能相互搭配下，能够化作铜墙铁壁守护同伴。
他们这次未上前线，而是担任后卫。
此外也不能忘记戈毕尔率领的「飞龙众」。
仅仅一百人，却个个都是特A级，强得离谱。
他们将会临机应变，随心所欲地参战。
最后是卡蕾拉和耶斯普利。
虽然只有两个人，却是威胁性十足的战力。
蜜莉姆的军队会和这些援军一同对抗「虫魔王」塞拉努斯的大军，然而仍将是场严峻的战役。
因为敌方人数是己方的十倍以上──超过三百万。
那些蠢动的虫子蜂拥而上，大举进逼。
于是，战争即将拉开序幕──
卡蕾拉率先出击。
「假如蜜莉姆不上，就由我来吧。」
她兴冲冲地自告奋勇。
「唔，本来想展示一下我的实力，既然芙蕾反对就没办法了，让给卡蕾拉表现吧。」
蜜莉姆也没有阻止她。
两人不知何时已成为死党。
她们若同时出招，周围受的损害不仅会加倍，还会因为加乘效果达到无以计数的地步，但两人完全不在乎。她们认为只要自己开心就好，因此热爱互相切磋，提升自己的威力。
没错，威力。
威力就是强大的证明！
强大的证明就在于破坏力。
「混帐虫子们，统统给我消失吧！让你们见识最顶级、最强大的──『终末崩缩消灭波(Abyss Annihilation)』！」
不愧是卡蕾拉，第一击就使出最强魔法。
这招消灭了两百万以上的虫子。
十倍以上的差距一下子缩减至四倍。士兵们原本因令人绝望的战力差距而意志消沉，见状脸上浮现希望。
卡蕾拉的行动看似鲁莽，但用来鼓舞人心、提振士气却再好不过。她在己方出现伤亡之前就先削减敌方人数，因而能在保有战力的同时，提升众人的战斗意志。
这样一来，战况肯定会开始对己方有利──原以为如此……
然而芙蕾的不祥预感成真了。
「不会吧！那家伙把我的魔法导向异界了……」
「竟然把卡蕾拉大人的魔法……虽然难以置信，但似乎是事实。我就是因为这样才讨厌虫型魔兽(Insect)。其中甚至有些家伙能使魔法无效化，真的是我们的天敌呢。」
事情正如耶斯普利所言。
仅仅一名虫型魔兽，就改变了卡蕾拉魔法的流向。
那是个拥有亮丽彩虹色细长翅膀、女性外型的虫型魔兽。
她叫比利欧德，