界上的威胁。菲德维也接获命令，亲手讨伐各式各样的恶鬼罗剎。
然而，最后留下来的个体却很棘手。
他就是后来变成幻兽王的「灭界龙」伊瓦拉杰。
不知道伊瓦拉杰从何而来。不仅如此，甚至不晓得他是在哪里出现的。
是从宇宙的彼端，还是异次元尽头……
唯一可以确定的是，他是灾难的化身。
拥有可以跟「龙种」相提并论的力量，不具备知性，无法与他沟通。而且还会依循本能不断进行破坏行动，最后很有可能会毁灭世界。
这个威胁大到连菲德维都没办法一对一摆平。
结果对这场激烈争斗看不下去的维尔达纳瓦出面处理，让伊瓦拉杰被封印在异界中。然后命令菲德维去监管。
当然菲德维曾经进言，认为必须要讨伐，以免留下祸患。
认为灭界龙很危险。
可是这个建议却被维尔达纳瓦驳回。
他说伊瓦拉杰也有可能萌生知性。
这导致异界中也充满伊瓦拉杰泄漏出来的魔素，创造出新种族幻兽族。
人们都只把幻兽族当成是劣化版的伊瓦拉杰，他们在斗争本能的驱使下天天战斗。
不需要喝水也不需要吃饭，甚至不怕自己死掉。
简直就是神明创造出来的失败作。就连一向信奉维尔达纳瓦的菲德维看了，也只觉得这些生物令人唾弃。
后来他就一直在排除不时会失控暴走的幻兽族。
直到最后，出现了一个变化。
像是在证明维尔达纳瓦所言甚是，幻兽族中开始出现拥有知性的个体。
此个体成为了一群异类的祖先。
菲德维并不乐见此事发生，维尔达纳瓦却为此感到欢喜。还给了那个个体「塞拉努斯」这个名字。
「虫魔王」塞拉努斯诞生了。
虽然维尔达纳瓦没有命令他，但他还是开始驱除失控暴走的幻兽族。或许是与生俱来的斗争本能使然，但维尔达纳瓦默许了。
后来塞拉努斯开始创造出能作为自己左右手的虫魔族。不知不觉间他们就茁壮形成了一个派系。
菲德维也产生质变了。
由于经年累月暴露在魔素之下，他变得再也不是炽天使。
他率领的天使们也跟著变成新的种族。
离开维尔达纳瓦居住的天界，来到这个异界的「始源七天使」不是只有菲德维而已。其中有三人留在维尔达纳瓦身边，札拉利欧、欧贝拉、柯洛努这三人则是追随菲德维，协助管理异界。
包含菲德维在内，这四人突变成叫做「妖天」的种族。
剩下的天使族也发生变化，开始拥有自我意志。成了具有人类姿态的妖魔──妖魔族。不再跟恶魔和精灵相克，诞生为全新的种族。
就这样，经过一段漫长的时光，新的势力分布成立。
尽管菲德维和塞拉努斯不对盘，若是要对付幻兽族，他们依然认为彼此算得上是助力。
也因为这样，双方心照不宣，不会去互相干涉，成了互助合作的关系。
然而这样的关系却随著维尔达纳瓦的消失瓦解掉。
一开始大家还以为他会马上复活。
可是过了几百年后，维尔达纳瓦丝毫没有复活的迹象。
菲德维开始产生疑问。
接著他突然有个想法。
也许维尔达纳瓦拋弃他们了。
否则照理说应该永恒不灭的「龙种」无法复活就说不通了。
如果他的推测正确──
菲德维开始怨天尤人，心生怨恨。
怨恨在地表上的人类。
不对，不只是人类而已。
还有长耳族（精灵）、矮人、兽人，甚至是魔人。他怨恨所有被称为亚人（Demi-human）的种族──反正就是怨恨所有人类。
所以他想毁灭人类。
那些夺走维尔达纳瓦的人，没有存活的价值。
他要亲手统一维尔达纳瓦创造的世界，并且审判犯下重罪的人们──菲德维下了这个结论。
这是神维尔达纳瓦宠爱的世界，他要染上属于自己的色彩。破坏多样性，创造由他支配的世界。
『神啊，维尔达纳瓦！若是要惩罚我，那就惩罚给我看吧。这正是我的期望。来吧，动作不快点，世界就会灭亡。』
犹如在试探神明，妖魔王菲德维展开行动。
人类的敌人「魔族」就此诞生。
一开始，菲德维有邀请塞拉努斯。
要他跟自己携手合作灭掉幻兽族，然后顺势进攻地表。
没想到