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（笨蛋，你真是个大傻瓜。可是，这样的你更让我——）
「呵呵呵，好可悲的男人。我接近你只是想利用罢了。蠢得让人发笑。有够笨的。这场闹剧该结束了！」
冷嘲热讽一番，缪兰开始咏唱魔法。已经没时间犹豫了。所以，顺着脸颊流下的泪水肯定是错觉。
「笨蛋！你当真——！」
「怎么回事，克鲁西斯？」
她用美丽的歌声吟唱咒文——改写世界的法则。
尤姆和克鲁西斯已经无法阻止她了。要阻止魔法发动只能杀掉缪兰。
缪兰欣然接受。但这个魔法无论如何都要完成。
她一心祈祷并咏唱魔法，没有中断。
——全神贯注，为了守护心爱的男人。
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魔国联邦的混乱程度超乎克鲁西斯想像。
——而事情在缪兰完成魔法的前一刻，像是层层堆叠般发生。
同时收到好几份报告，红丸一脸烦躁。
几天前传来的那份最要紧，是派出所驻扎者回传的。
「红丸先生，好像有全副武装的人类集团朝这边过来。某些人向他们打听来这干嘛，结果对方回『下贱的东西没必要知道！』，没有正面回应。」
哥布达直接跟红丸报备……
他赶紧派苍影前往查探。发现这些人是超过百名的骑士团，红丸认为不可轻忽。
苍影跟部下苍华等人进一步收集情报，得知这些骑士来自法尔姆斯王国。
不清楚法尔姆斯王国的目的为何，交涉起来很困难。事后，他要苍影等人去探法尔姆斯王国的内情。
他认为这个问题很棘手，跑去跟利格鲁德商量。
「还是跟利姆路大人报备好了？」
「可是，利姆路大人都拜托我们看家了，有事就烦他不好吧？」
「这么说也对。他常常在夜里回来，到时再回报或许更妥当些。」
两人做此结论，时至今日。他们认为用不着慌张，因为利姆路可以随时用元素魔法「据点移动」回国。
红丸等人决定晚点再跟利姆路报备，开始处理其他杂项。
尽是些不熟悉的工作，每天都过得头昏脑胀。
这时，苍影一行回传法尔姆斯王国的现况。听说他们快马加鞭整军备战。
这报告令红丸眉头一皱。
「利格鲁德，听起来好像不妙。」
「是啊。眼下不好从长计议，最好请利姆路大人火速归国。」
两人面面相觑。
他们认为，对付那群疑云重重的骑士稍有不慎，可能挑起战端。
红丸打算联络利姆路，有件事碰巧在这时找上他。
兽王国犹拉瑟尼亚三兽士之一——「黄蛇角」阿尔比思用魔法通讯做紧急联络。
「兽王国犹拉瑟尼亚一星期后将与魔王蜜莉姆交战。希望你们收容我国难民。」
缪兰没有及时发动魔法，魔法通讯才得以传达。
——话虽如此，魔王克雷曼也要负部分责任。魔王蜜莉姆飞得太快，提早抵达兽王国。
不过，这些事与红丸等人无关。
刚才那项资讯过于重要，现场气氛瞬间丕变。
「不是吧，喂！」
红丸先是大感震惊，接着就召集魔国联邦的干部。
接获召集令的有以下人员。
利格鲁德、利格鲁，还有连同莉莉娜等滚刀哥布林负责人。
凯金当谘询对象。
朱菜是书记官。
利姆路的秘书紫苑。
白老跟盖德也被叫来，来到会议室的成员超过十人。
顺便补充一下，戈毕尔还不是干部，所以没被叫来。只跟他说发生紧急状况，命他接获指示前不要轻举妄动。
凯金也向培斯塔传话，一旦厘清状况就跟矮人王盖札做定期报备。
迅速转达完毕，大伙儿开始进入戒严状态。
——在他们忙得焦头烂额时，伪装成商人的可疑分子终于来到镇上——
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（太扯了，这座城镇比法尔姆斯王国的都市更先进耶——！）
省吾惊讶地瞪大双眼。
与百余名骑士分道扬镳，独留负责驾马车的车夫骑士与他们几个「异界访客」造访本镇。如今看到远远超乎想像的城镇风貌，省吾张口结舌、完全被迷住了。
因为是魔物国度，他一开始不放在眼里。然而这是怎么回事呢，似乎因有配置污水系统，这里完全没有恶臭。厉害的