为了与之抗衡，黑豹族和狼族等联手对抗，但状况却对它们非常不利。对方仗着人多势众，接二连三地发动攻势，因此它们总是晚对方一步，被迫居于劣势。
对方是大熊族，还将周遭的岩猿族、虫族、哥布林族等都纳入了麾下，它们判断在数量上已没有挽回的余地，于是将同伴们聚集到一个类似要塞的地方，坚守在里面。
所以你们希望我们做什么？
「收拾掉熊喵！」
「咪～！」
「噗噜噜！」
要怎么打倒它们？
「那个嘛……你来想喵！」
「咪～」
「噗噜噜。」
连小咪和小堇都这样……是想要我怎样？唉……
总而言之，我们先去它同伴所在的地方吧。
我们跟着黑豹，在山中走了三十分钟。我们被带到了一个岩石表面裸露在外，像是天然堡垒的地方。爬上去后，一大群的狼和为数不多的黑豹族、其他好几个种族聚集在那。
「什么喵！？是狗头人族喵。为什么会有和沛罗一样的妖精族在这喵？」
小狗用两只脚在行走。小猫是很可爱没错，但小狗也很可爱。
「咪～」
我们被带到了所有人的正中央，大家全都跪拜在地。
老年的黑豹、外型狂野的白狼、可爱的狗头人，似乎要以代表的身分出来谈话。
「欢迎你们来，神明的眷属大人。」
哦～老年的黑豹说话了。
「咪～」
「哈哈，真是太开心了。我是黑豹族的族长罗德姆。这位是我们的首领，白狼族的牙王先生，另外这位是狗头人族前来帮忙的帕特先生。」
「我是牙王。」
「我是帕特拉修汪。」
居、居然叫※帕特拉修！我感受到了某种强烈的羁绊，怎么会这样！（编注：与英国文学《法兰德斯之犬》中的狗（Patrasche）同名，此作曾在日本改编为《龙龙与忠狗》并广受回响。）
「我是尼洛，这孩子是小咪，这位是──」
「沛罗喵。」
对方的首领是巨熊。据说是名为森林熊的怪物的上位种。它们表示只要打倒那家伙，剩下的都是乌合之众，很快会分崩离析。敌军的阵容全是被迫服从的怪物，不过战斗力高的岩猿族，以及智商不高但数量很多的虫族会是个威胁。
它们目前的状况完全居于劣势，正躲在这想办法应对。然而内部的伤患众多，导致它们陷入了进退两难的情况。
不但要反转现况，还要让大熊族放弃当魔王……
我到底该怎么做才好，小咪？
「咪……」