夏季时分还低悬在地平线上、迟迟不肯落下的太阳，现在很快便西沉了。
走进由浅红转成绛紫色的山地里，开始可以零星看到吃草的驯鹿群。夏日，它们聚集在青草茂密的山腰，等到白雪冰封的严冬，再下到低地。
对草木来说，北方大地是个严苛的生存环境。驯鹿喜爱的地衣类一旦吃光，要等上很长一段时间才会再长出来。因此这个地方的人不得不过着一边慢慢让驯鹿群迁徙，一边讨生活的日子。
这个地方不容易栽种作物，要活下来并不简单。所以自古以来，住在这里的人赖以为生的技能都不只一种，他们总是会准备好几条安全绳，当其中一种行不通，还可以靠其他方法活下去。
墨尔法氏族的孩子在刚会走路时，就会由大家称为「暮者」的老猎人们带到山里，学习在山中存活的技能。透过团体行动，前辈也会判断这些孩子适合当猎人还是牧人。
判定适合当猎人的孩子，会成为「山地墨尔法」；适合当牧人的孩子则成为「草原墨尔法」。这种分配法虽然不问男女，但女孩到了适婚年龄时，因为嫁给另一种墨尔法，而从「山地」改到「草原」居住的人也很多。
这时候的「草原墨尔法」已经从夏季牧地往下移到冬季牧地。一走进为了防风而用石头砌成的围墙，那些发现多力姆的人纷纷露出敬爱的表情，对他低头致意，并上前问候。
看到赫萨尔和马柯康这两位稀客，孩子们都瞪圆了眼睛，张大着嘴抬头看着他们；大人们脸上也写满好奇和警戒，担心是不是发生了什么事。大概是好奇他们要让「山地墨尔法」去追踪什么猎物吧。
经过他们的聚落，进入山地，周围的景色迥然一变。
为了迎接秋天的到来，树木叶片换上细致的金色，黄昏的光芒淡淡照耀着森林。
森林深处偶尔传出鹿「噗欧！噗欧！」的叫声。
马匹走在几乎不能称为「路」的狭窄小径上，马蹄踩得落叶沙沙作响。
多力姆一边前进，一边仔细地观察沿路的树木——好像发现了什么。来到某处时，他突然勒住马，稍微探出身子，细看落叶松的细枝。
接着他转过头，要另外两人下马。
「他们今年好像在这里。」
马柯康一边翻身下马，一边问多力姆：
「有什么记号吗？」
多力姆转过来，点了点头。
「对。看树枝的折法，就可以知道那一年聚落的位置。不过得先记住无数个聚落候补地的位置，否则光看记号也没有意义。」
说着，多力姆拿下马辔。
「从这里开始就是小路，请尽量不要让马或身体伤到草丛。墨尔法不喜欢在草丛留下痕迹。」
马柯康皱起眉。
「那骑在马上不是比较好吗？这样比较好控制马啊！」
多力姆脸上闪过一丝苦笑。
「树枝上的印记表示前方有陷阱。前面一定有某个地方，在骑马者胸口以上的高度拉了细线，一碰到就会瞬间没命，请小心一点。」
马柯康闭上嘴，乖乖牵着马往前走。
在这条兽道般的小路上走了一阵子之后，闻到一股烟的味道。还有几声尖锐的狗叫声一波波传来。
多力姆拉出胸口的小笛子，吹出「哔——」的声音，狗叫声便渐渐安静，最后完全听不见了。
「……真厉害。」
听到马柯康轻声赞叹，多力姆微笑着说：
「墨尔法的猎犬都教得很好。」
草丛的生长方向刚好成为巧妙的掩护，看来漫无边际的草丛，才走了几步，眼前突然一片开阔。
马柯康跟在多力姆和赫萨尔身后走出草丛，忍不住停下脚步，凝视着开展在眼前的风景。
前方有几顶帐篷，是帐篷为深褐色的缘故吗？还是配置太巧妙的结果？看上去很自然地融入森林当中，一点也不觉得眼前景致中有异物存在。
画面里有猎犬、有人，烟从帐篷冉冉上升。不知为什么，尽管看到这些，仍不觉得这里有聚落。
多力姆一往前走，马上有名老妇慢慢走近。
她脸上挂着开朗的笑，微微屈身，向多力姆低头行礼。
「您今日可安好，多力姆大人。」
马柯康吓了一跳，看了那老妇一眼——她说得一口纯正的欧塔瓦尔语。
大概是看到马柯康这么吃惊很有趣吧，老妇对他微笑了一下，接着再对赫萨尔深深鞠了个躬。
「欢迎您大驾光临，圣地的少主大人。」
赫萨尔点点头，微笑对老妇说：
「好久不见了，慕琉。真高兴看到你精神这么好。」
「谢谢您。托您的福，牙几乎都还在。」
说着，这位名唤慕琉的老妇收起笑容，视线回到多力姆身上。
「您来找兄长吗？」
「是啊。有些急事。现在能见他吗？」
慕琉脸略略一沉。
「真不巧啊。兄长现在跟男丁们一起去猎秋熊了。」