樱树下两名国中生面对彼此。
「学姊……你要离开了呢……」
离别的季节，三月。
不可避免的离别令人惋惜，爱衣的脸颊上滑落一滴泪。（注：因第一集的芽衣在第二集出现汉字，所以改为爱衣。）
一起度过的快乐时光已经结束。将来必须分隔两地──为了不忘记最后一次见到的学姊的容貌，她一动也不动地盯着看。涌现的泪水阻挡了视线。
视野变得模糊。
学姊──奈奈的手，轻轻放在她的脸颊上。
「啊哈哈。你很夸张呢～我只是去念高中啊，爱衣。」
擦拭泪水的她像平时一样笑了。
「学姊……」
「没事的！就算我和紫乃不在，爱衣也没问题的！」
「不要说这么伤感的话……我还希望学姊教我更多事……」
两人总是腻在一起。
原以为这样的日子会一直持续下去──可是离别的季节来临了──
明明应该已经做好心理准备，爱衣的泪水却止不住。
「喂喂，别哭啊。平时喜欢调侃我的爱衣跑到哪里去了？」
啊哈哈，奈奈笑着说。
对奈奈恶作剧，或是开玩笑并取笑，或是低语「啊哈☆垃～圾♡」爱衣总是调侃奈奈捉弄她。因为奈奈的反应很有趣，所以把她理解成可以戏弄的学姊。
这只是好感的反面，分别的寂寞教会了她。
注意到时已经太晚了。
「学姊……！」
无法停止心中满满的情感，爱衣紧紧抱住奈奈。
「哇！」
奈奈惊讶地接受，然后抚摸爱衣的头发。
「乖乖。」
真拿你没办法～她发出笑声。
爱衣不会忘记自己感受到的触感。因为她觉得，这一定是最后一回的任性了。
奈奈对着悲伤的爱衣低语：
「没事。我们一定会再见面的。」
「嗯……」
「社团的未来就交给你了！虽然我和紫乃离开了，不过有你在一定没问题！」
「嗯……」
「要让社团活动越来越热闹喔！如果是爱衣你的话，全国大赛也不是梦想！」
「嗯……啊，可是学姊。」
「怎么了？」
「学姊你们创立的AI小木偶同好会，你们两个离开后就只剩我一人，因此决定废社了……」
「…………」
「…………」
「啊！换个话题。爱衣，上高中你决定参加什么社团？」
「岔开话题了……」
「我和紫乃两人打算再创立社团，可以的话你也一起──」
「我要参加！」
「哇啊，瞬答。」
用不着询问活动内容是什么。奈奈和紫乃──假如能和这两人一起，无论是什么社团活动、任何地方都无所谓。
「太好了。又能和爱衣一起进行活动，很开心呢。」
这些话肯定毫不虚假。唉嘿嘿，奈奈露出笑容。「那么，今天的离别就不是离别呢。」
已经不必流泪了。
因为两人会再次相遇，在同一间学校，成为同一个社团的社员。
「那么爱衣，再见啰。」
「嗯！」
「等你成为高中生，我会再去找你。」
「嗯！」
只要再等一年就好。
爱衣的眼眶中，已经没有泪水。
「我会等着的。一直一直等着──！」
于是两人誓言再相逢，在樱花树下道别了。
那是离别的季节，三月的事。
然后大约一年后的春天──
……时间平淡地过去，到了六月时。
「完～～～～～～～～～～～全没来找我啊！！」
砰！
爱衣在教室里勃然大怒！
「怎、怎么了？石动同学！？」
国文老师面对突发事件，「啊哇哇」地像萌角色一样感到惊讶。几名同学迟了一些也感到奇怪地回头看她。
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