──假面舞会街的某个角落，某栋废墟内。
「哎呀呀，还以为死定了呢。」
「咕……呱呱呱呱……！！不可饶恕，不可饶恕呐……！！」
燃烧的火，劈劈啪啪地喷出火星。这栋废墟原本是一间爱情宾馆，地板因过于老旧而腐朽、脱落，只剩下屋顶与四面墙壁。
烧焦的油桶内被随便地堆入了一些干柴燃烧，上面正在煮着一个看起来相当有年代的茶釜，从中不断地冒出热气。一人舀起茶釜中煮沸的白开水，一匙接着一匙地舀入茶碗，搅拌了起来。
「他在现世自称是楢崎的样子，没想到──……他会选择加入那一边。自从他与《寮》失去联系之后，我还以为他已经死了，真是意想不到。」
「真的吗！？你……在拧抹布的事件现场看到他的时候没有认出他吗！？」
「没有呢。哎呀，穷极阴阳道的成仙者，竟然舍得抛弃数百年的修为，如此大幅度地变化……药汤熬好了，要喝吗？」
「免了！！」
黑衣人胸前的伤口将近一个苹果的大小──不只皮开肉绽，伤口更是深及骨头，流了不少血。已经停止出血、仍缺了整根小指的右手端着茶杯，他轻轻提起面纱，喝了起来。
他小口小口地喝下绿色的药汤，发出滋滋声响。这是将多种生物药材加入抹茶而成的仙丹，一喝下就立即生效，缺了肉的伤口停止出血后，便逐渐开始长出了肉。
「我花了五年收集生物药材，花了十年炼丹，才能完成这颗金丹，但是还远不能让伤口完全愈合呢。要让缺失的手指重新长好，恐怕还要一段时间，所以目前应该不能再直接交锋了。」
「……唔唔、唔唔唔……好痛苦，好痛苦……可恨、可恨、可恨啊……！！」
妖怪《秃发》窝囊地趴在果心的脚边，发出水声蠕动着。
原本俊美的童子面貌已经荡然无存。原本如丝绢般细致的少年皮肤，变成了表面湿亮、好像蟾蜍般的皮肤，脸也变成了溃烂的河童的容貌。自嘴喙探出的长长舌头无力地垂着。如此痛苦呻吟着的模样，完全就是濒临死亡的两栖类动物。
「要不是你用火焰法术，我也不会被敌人掌握到弱点……！愚昧，愚昧之徒啊！！」
「那真是抱歉。不过，对咒术师与妖怪而言，若非必要，本来就不会去探查彼此的底细。你大可以在事前让我知道你非常怕火，叫我别用。」
「……少啰唆！！看来你被俗世影响得愈来愈深，这种自以为幽默的辩解未免也太牵强了！！」
「用不着这么焦急。我们的目的──《寮》的敕命，也就是讨伐BT总公司的《魔女》，现在已经达成了。所以，稍微轻松一点也没什么不好吧？」
「什么……！？」
河童惊愕地瞪大眼睛，一双突出的圆滚滚眼珠转向果心。
「你这话是什么意思！？快给我说明清楚，果心！！」
「这么一说我才想到，关于那传染病──《死亡诅咒》，你似乎是一无所知呢。那种诅咒是对人类种的DNA……也就是刻在基因之中的《西洋种》血统产生反应。」
诅咒附着于DNA，只要其中有任何一点西洋种的血统，就会发生反应，发病率百分之百。
它会使全身硬化、结晶化。失去柔软性的肌肉与肌肤，受到任何程度的刺激都会断裂，造成剧痛──加上内脏衰竭等症状。然而心脏、脑、循环系统与脑神经却是在最后阶段才受影响。
也就是说，患病之后不会立即死亡，只能被迫活着承受最大的痛苦，完全是活生生的地狱──
「折磨，却不夺其性命……简单来说，你可以当作这是某种刑求魔法失控而来的诅咒。原本照理说是无从防范的，但……」
「……《怪物维生素》，使用那种怪奇药就能防范是吧。」
「是。其原理乃是激发现代人的体内或多或少都有的《幻想种》因子，使人变身为兽形。因此，人类服用了那种药就能防止诅咒发动。」
如果服用者体内没有幻想种因子，则会从维生素本身调配的触媒之中随机发生变异。
除此之外的人──也就是自祖先血脉继承了幻想种因子的人类，服药之后将会变身为与该因子要素相近的特定动物，成为固定不变的体质。如此一来，以后无论服用什么种类的怪物维生素，都会变身为同样的动物。会变成袋鼠的以后每次都会变成袋鼠，会变成㺢㹢狓的就会每次都变成㺢㹢狓。
幻想种的因子会以《兽人》的形式觉醒，成为固定的体质。
即使服用者的血脉之中拥有《西洋种》的因子，只要持续服用怪物维生素，其因子就不会被激发，借此得以阻止死亡诅咒发动。但是，正因为防范机制是如此──
「若是已经发病的人，就算服用了维生素也没用。虽说只要完全不使用魔法，并以俗世的医术持续治疗的话就能延续性命，但迟早还是会发病而死。而那个执行长……《魔女》也不例外。」
对于已经感染死亡诅咒的西洋种而言，发动魔法等于是自杀行为。
原本借由再生医疗抑制的诅咒会活性化，使健康状况急速恶化。
「然而，那个《魔女》却施法反弹了式神。要是《魔女的走狗》……楢崎那厮没有转修为西洋种的话，大可以让他去反弹，但他现在连这都办不到。」
「也就是说……！」
「然也。」
说到这里，河童