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“骨头……的巨人……？”
“警告你，君主。”
巨人宣告道。
从他那和周围的使魔同样以灰白色的骨头组成的身体上，海水正在啪塔啪塔得滴落。
“以阿特拉斯之名，给予汝警告。”
“竟然是，阿特拉斯？”
这好像是他在和凛谈话的时候出现过的单词。
三个魔术协会之一。
比肩时钟塔的组织之名，其中的一个。
“希望你能把那位年轻人交给我，君主·埃尔梅罗。”
“阿特拉斯院吗，找他有何贵干。不对，为什么阿特拉斯院的炼金术师会来这种地方。这里并非你们的领域吧。还是你们想说埃尔戈是阿特拉斯院的炼金术师吗？”
“这与你无关，君主。”
并没有回答问题，巨人就这样说道。
“只要把他交过来就行了。虽然同为魔术协会，不对，正因同为魔术协会，我认为我们不应当再进行必要程度以上的交流了。”
没有交涉的余地，就是这样的态度。而同时，从那足以将魔弹无效化的装甲性能也一目了然，如果那些使魔每一匹都有如此性能的话，它们的总战力毫无疑问甚至能胜过近现代的军队。
实际上，像这样先展示自己的使魔浪潮的行为，恐怕也是基于对方免去无谓的言语争论的合理性吧。
二世转头向红发的年轻人看去。
“老……师……”
埃尔戈仍旧摁着自己的太阳穴。
不认为他现在理解了这个状况。说到底，恐怕对他来说，从阿特拉斯院或炼金术师这样的单词开始就已经意义不明了吧。即便是在时钟塔中有那么一点地位的埃尔梅罗二世，现在也无法对在此时此地发生了什么作出判断。
即便如此，他还是虚弱地微笑着。
“老师……我……没关系的……”
“……”
二世咬紧了嘴唇，摘下墨镜，从夹克里面取出了雪茄。
雪茄的前端已经切下来了，二世打了个响指，火焰在他的指尖微微闪烁了一下。
为了让颤抖的身体镇定下来，慢慢地感受着雪茄的烟气，二世仿佛抱怨般说道。
“……真是，太遗憾了。”
“这是贤明的判断，君主。”
骨之巨人以毫无语调变化的口气赞扬了魔术师。
而对此，二世则仿佛一个差一点就能及格的孩子般，用不甘心的口吻吐露了心声。
“如果你再早十分钟左右来到这里就好了。或者说，如果你不是对我，而是与他直接进行交流的话就好了。如果是那样，那就没有什么介入的余地了。落在自己身上的火星就自己抖掉（不要让别人帮你善后），我一直如此讲。”
“……那是什么意思，君主埃尔梅罗？”
“虽然只是暂时的，但他已经是我的学生了。”
雪茄燃烧着的火星融入海风中，二世凝视着眼前的骨之巨人。
“然后，我无法出卖自己的学生。无论发生什么。”
“君主·埃尔梅罗！”
“不好意思，请加上二世吧。君主埃尔梅罗是对我来说过于沉重的名字啊！”
伴随着他最后的话语，雪茄被扔了出去。
从他的雪茄当中，放出了巨量的烟。那并非单纯的烟幕，由魔术编制而成的烟，正在遏制着阿特拉斯院的炼金术所制成的骨之巨人的感觉器官。
这是现在还很稚嫩的君主所携带着的，少数的魔术礼装之一。
“要逃走了！”
二世悄声在埃尔戈耳旁耳语，然后迅速抓住了埃尔戈的手腕。
“老……师……”
“那可不是我能战胜的对手！首先必须先重整态势……”
“原来如此，这个认识是正确的。”
冲击伴随着声音向二人袭来。
二世察觉到这是将周围的使魔的一部分进行自爆而产生的这点是不久之后的事情。
“如果被妨碍了认知的话，那只要整面地去击溃就行了。虽然效率会稍微下降，但没有问题。”
两次，三次，冲击还在继续。
当然，以二世的防御魔术当然不可能阻挡。但即便冲击本身无法无效化，但至少防御住了想要侵蚀身体的使魔碎片。
碎片在空中停了下来。
半透明的幻影手臂，将空中危险的碎片全部阻挡了下来。流着冷汗，满脸沙子的年轻人，在支援着二世。
“埃尔戈……！”
“是这么用的啊。看来似乎刚好赶上啊。”
将逐渐稀薄的烟幕一把挥开靠近过来，巨人的拳头正向这边挥