一七九三年——地中海
「哦，你还在啊。」魔女转头惊呼。
此时她的脸丑陋地扭曲，露出了可怕的表情。
「你想做什么？」
魔女心生畏惧，以颤抖的声音质问。但人鱼公主依然没停下走向魔女的脚步。她的脸孔越来越丑陋。
魔女一步步朝屋子的深处退缩，想要逃离人鱼公主。
此时魔女的手臂撞到柜子，堆放的物品掉落在地。其中有一把锐利歪扭的匕首，魔女与人鱼公主都没有漏看。
此时，两人已预见几秒后的未来。
魔女见到匕首刺入自己的腹部，以及暗沉血液淌流。
人鱼公主见到濡湿自己双手的污浊液体，以及手上握着的那把匕首。
「你竟然……」
魔女发出呻吟，依靠在墙上。魔女的腹部涌出汩汩黑色液体。匕首究竟何时刺入魔女的腹部呢？深深插进肉中的匕首，恍若是古代鱼类的化石。
人鱼公主茫然地望着眼前发生的事。她已分不清这是现实，还是未来的预视。她觉得自己心中某种东西坏掉了。
「因为……因为因为我想变成人类啊」
人鱼公主像是找借口似地喃喃自语。
要是没拿到变成人类的药，就不能前往他的身边。
「都是你害的……大事不妙了……世界会崩溃……你无法回头了。觉悟吧，面对你自己选择的未来！」
魔女口吐咒骂，腹部伤口涌出水蚂似的大量黑色液体，化为触手爬了出来，袭向人鱼公主。人鱼公主情急之下蹲低身子，触手却不偏不倚直攻她的左脸，以尖端触碰纠缠。
「好烫、好烫！」人鱼公主大叫。
黑色触手宛如燃烧的烈焰般灼热，烫焦人鱼公主的脸。皮肤发出滋滋燃烧声，一如沸腾，人鱼公主身边冒出大量气泡。她压住脸痛苦挣扎。然而触手执意纠缠，不只如此，最终包覆她的全身。人鱼公主大声哭喊。即使如此依然不肯放过，继续灼烧着她。
宛如地狱的折磨持续三天三夜。
好不容易触手蒸发，人鱼公主恢复意识。
她战战兢兢抚过自己的脸。摸到焦黑溃烂的皮肤。丰沛的金发转成稀稀落落的白发，柔嫩的指尖变得干痛细瘦。俯视本应青春美丽的肉体，却见到陌生走样的身躯。她甚至花了半天，才发现那是自己。发现失去左眼，则是在那之后的事。
人鱼公主不明白自己出了什么事。
然而人鱼公主并不悲哀。她因为这样就能喝到变成人类的药而欣喜。想到这分痛楚也是成为人类路上的试炼，她毫不在乎。
人鱼公主从魔女的柜子找出药瓶。
终于到了这一刻。
人鱼公主一口气灌下药水。
这下终于能前往那个人身边了。人鱼公主闭上双眼，在魔女昏暗的房内等待那一刻。
但不管过了多久，她睁开眼时总是依然身处魔女之家。看向自己的下半身，只有分不清是人鱼尾还是人类双腿的焦烂恶心物体，完全没有生长成别的东西。
人鱼公主终于发现一切都毁了。
她不仅没得到美丽的人类双腿，反而变得丑恶至极。
人鱼公主为自己的命运悲叹。不知所措地在海中徘徊。入夜就坐在没有人见得到的小岛上，仰望光明的月亮，一个劲流泪。变成这种模样，她再也无法回到家人身边。不要说是在那个人面前现身。
不如别活了。
人鱼公主伤害自己，试图寻死。但受到魔女的诅咒，伤口立刻痊愈，只留下更丑的伤痕。她的心中剩下绝望。人鱼公主无心行动，在海底收集散落的鱼骨人骨，把骨骸迭来，计算度过的日子。在海底散播瘴气的海蛇与水蜕也成了她的安慰。
在这些离开家人独自居住的日子里，人鱼公主逐渐冷静。
那个人如今在做些什么？
人鱼公主久违地前往人类世界。
她在那里看到前所未见的巨大船只。撑起广大如云朵的船帆，承载着好几台发亮黑色大炮的军舰在港都来来去去。人类世界与之前相比，出现很大的变化。
人鱼公主隐身波涛，寻觅心上人。她感觉他就在这座城市。
随后陆地传来爆破声。人鱼公主领悟到这就是传说中人类的战争。
不久，人鱼公主见到待在船上的身影。
终于见到他了。好久没见到他了。
人鱼公主很感动，无法抑制自己失去的左眼涌出泪水。
绝不能让他见到这副难看的模样。他要是见到了，一定会讨厌她。而她的喉咙惨遭灼伤，连向他呼喊都有困难。她只能在远处望着他。一如从前那样，今后也会一样。
或许自己再也无法与他相见。
想到这件事，她就焦急不已。
有没有什么我能为他做的事？人鱼公主思考起来。
有了。我在水里来回自如。人类要是不搭船就无法在海上或河上移动，自己却能在神不知鬼不觉下游得比他们快上许多。