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离开咖啡店的两人，来到离大马路稍远的河边。
因为两人突然大声说话，所以在店里待不下去了。——当然，更重要的原因是想转移到不太引人注目的地方。
两人坐在河边的椅子上，不约而同地长叹了一口气。
“……呐，无色。事到如今，要不要推心置腹地谈谈?”
“……嗯，是啊。说实在的，感觉爽快多了。”
士道和无色轻轻点了点头，互相说明了情况。
几分钟后，这回又感叹又惊讶地叹气，两人面面相觑。
“和濒死的彩祸……合体?所以同时拥有女性的身体和男性的精神的状态吗……”
“用吻封印精灵的灵力——。……原来如此，所以你把我当成精灵，照顾了我很多啊……也就是说，如果就那样吻了我的话……？”
“不、不，好感度不提高的话就不能封印的……”
士道和无色不禁流下了汗滴，无力地苦笑着。不知为何总觉得哪边的脸上都露出了安心的神色。
“……话说回来，无色也很辛苦啊。彩祸，最强的魔女，是魔术师养成机关的负责人吧?为了不暴露真实身份而过着学园生活……”
“嘛，辛苦是辛苦不过……因为那个世界需要彩祸小姐。而且，不能因为我而让彩祸小姐的名声变坏。”
无色不好意思地笑了笑，继续说。
“士道不是也很辛苦吗?白天遇到的孩子都是精灵吧?”
“哈哈……嘛……不过，这事除了我没人能做到——而且怎么说呢，我希望大家都能露出笑容。”
士道和无色又笑了起来，这样又聊了一会儿。
“可是，这样啊。无色——或者说是彩祸，不是精灵，而是魔术师（wizard）啊。”
“欸？为什么要用这么帅的假名呢?”
“嗯？不是吗?是通过外科手术在大脑里植入了发信装置的吧?”
“什么啊好可怕，和我认识的魔术师不太一样吧……”
“这样啊……魔术师也有各种各样的啊……”
“不，说实话，有一瞬间我还以为士道是魔术师呢。因为回来之后突然变成了女孩子……。呃?真的什么都没做吧?没有使用什么精灵的力量吗?”
“……啊—……唔……对不起。这个，只是普通的女装而已”
“好厉害啊……看起来只觉得是女孩子……啊，对不起。只是好的意义上的意思。”
“……啊，不，没关系的。我知道的。”
“实际上，很擅长化妆也很好啊。……我在变成彩祸小姐的时候也挑战过，但是完全不顺利。平时都是让侍从黑衣来做的……”
“啊啊，这个吗?嘛，一开始会很困惑的……但是如果掌握诀窍就意外的容易了。比如说化妆底料……”
“——欸、啊，原来如此，这么做的啊。”
“对对。所以粉底要根据血色尽量淡化。你还年轻，涂得太多也不好”
“呼姆呼姆……谢谢，下次我试试。”
“……您在做什么呢?”
的一句话。
『……………！？』
突然响起了彼此以外的声音，士道和无色同时向后方转过头来。在那里，黑发黑目黑衣服的少女，一脸冰冷地站着。
“黑——黑衣！”
无色看到她的样子，发出了声音。
“啊?认识吗?”
“嗯，刚才说了，她是彩祸的侍从。但是，为什么在这里……？”
“——追寻着彩祸大人的魔力痕迹打开了 ‘门’。虽然有点棘手，但总算顺利进行了。但是这里……是别的世界吗？还是说是时间穿越……？详情我不知道，您又迷失在了这么复杂的地方。”
黑衣继续说道。
“我在那么辛苦地找你的时候，无色先生却和女人卿卿我我的。我一刻都要尽可能早地找到你，现在看来莫非是我多管闲事了?”
“不是的！不是这样的！黑衣！”
无色拼了命地摇着头。但，黑衣依旧用冷若冰霜的视线盯着他。
“有什么不对的吗?如我所见，您好像从彩祸大人的身体变成了无色先生的身体。发生这种事，您一定是做了某些相——当——快活的事情了吧?”
“不是的!我的存在变换的原因是彩祸的大腿!”
“……那个…这个，请不要这么大声说这种话”
黑衣的语气有些变弱了。虽然表情没有太大的变化，但总觉得她的神色变得有些害羞了。
黑衣像是要打起精神似的，轻轻咳嗽了一声。
“就当这是真的吧，短短的这么长的时间里，无色就跟女性变得关系这么好，这是无法质疑的事实吧？还真是很——亲——密——的呢~~你们两人交谈得~~”
“不，士道是——男的!”