面，挥刀向鬼太冲来。接下来在毫无抵抗的鬼太胸前，喷涌出一股灼热的物事。只见鬼太胸口淌出了青色的血，就这样跪了下来，最后仰面躺倒在泥泞的路上。
“果然是你啊——”
对于想要给自己致命一击的那个人，鬼太朝他说出了这样的话——
“桃太郎！”
刀自上而下贯穿了鬼太的身体。
那是一座四面环海的小岛。耸立着两块尖岩，远望犹如鬼面。岛上阴云密布，细雨将这座岛浸染成了哀伤的色彩。
一只老海鸥静静地俯视着这座岛的命运，岛上已然没有鬼的气息了。老海鸥稍微飞了一会，稍后便向着海之彼方离去。它那灰色的身姿好似将这里遗弃了一般。
十一、
【吉备国桃流谷，某个年长老猿讲给小猿们听的故事】
今天让你们聚在这里不是为了别的，是要跟你们讲讲桃太郎和鬼岛的故事呢……嗯，没错，我曾多次跟年纪大些的讲起过桃太郎大人的武功。但昨天老海鸥来找了我，告诉我了一个新的故事呢。
让我先讲讲从没跟你们这些小家伙谈起过的鬼吧。
鬼是可怕的怪物，身躯像岩石一样庞大，腰上缠着虎皮，乱蓬蓬的头发上长着牛一样的角。体色有黑，赤，青，黄，绿，外加桃红色呢。没有像人类那样雪白的肤色。
鬼住在海另一边的鬼岛上面。很久以前曾出现在人类的村落附近，掠走了食物，酒，还有人类从各地收集来的具有神秘力量的宝物。人类不是唯一遭受不幸的呢。从海出发前往村落的路上，鬼接连抓住了森林里的动物，狼吞虎咽地吃下肚去。我们猿一族也饱受其害。于是年轻时的爷爷非常懊悔，每天都在修行，发誓总有一天要将那些鬼收拾了……不不，那不是我，是我的爷爷哦。对，那是很久很久以前的事了。
某一天，正像往常一样修行的爷爷试图横穿人类所走的道路，此时村落那边出现了一个带着一只犬的二十岁左右的人类青年。那人衣着光鲜，腰上挂着的袋子里飘出了难以形容的香气。饥肠辘辘的爷爷虽然不知那是什么，还是跑上前去讨要那个东西。
而那个自称是桃太郎的年轻人回应说，如果你能跟着我去杀鬼的话，我就把这个东西给你。
听说同行的犬也因为父母兄弟被杀，所以要跟他一同前往。这正是求之不得的机会，爷爷当场就决定同行。那时候桃太郎给爷爷的，就是如今人类偶尔也会从村落那边带来的糯米团子呢。
途中他们还遇到了志同道合的雉，于是包含爷爷在内的桃太郎一行便乘船渡海，抵达了鬼岛。群鬼虽然很强，但根本不是每日都在修行的爷爷的对手，他没有借助桃太郎，犬和雉的力量，而是用他那轻盈的身法和锋利的爪子，击倒了三十只鬼呢。
当然，猿一族在头脑方面要胜过任何兽类，只要动起真格的话，也能充分发挥出武力的吧。生而为猿是多么幸福的事情呀。
先不扯远了。总之将聚集在海滩的鬼都消灭了之后，桃太郎又搜寻起被鬼所夺走的宝物。说起那个鬼岛啊，在他们一行人所登陆的南边的海滩直到北边的悬崖之间，连着一条陡峭的斜坡。在半山腰的东西两侧各有一块像角一样高耸的岩石。东侧的岩石地下有一个巨大的洞窟，洞口是上了锁的铁门。
桃太郎用力破坏了锁，然后一个年迈的鬼从里面走了出来。那个鬼说宝物都在西边岩石的洞窟里。桃太郎毫不留情地砍倒了那个鬼，将宝物从西角岩的洞窟里搬出来，都装到了船上，然后叫爷爷，犬和雉先行返回。
他说万一哪怕有一只鬼还活着的话，日后兴许会来复仇，他要弄清楚岛上没有一只鬼后才肯回去。
爷爷他们说不能丢下桃太郎一人先行返回，可桃太郎不听，只要他们尽快把宝物归还给村里的人们。爷爷他们就只得先离开了。当然操船什么的都是爷爷干的，犬和雉半点忙都帮不上呢。
——那么，从这里开始，就是昨天从老海鸥那里听闻的那些之前所不知道的事情了。
桃太郎会留在鬼岛，其实有着爷爷他们所不知道的缘由呢。据说在打开东角岩洞窟的门时，实际上桃太郎在那个老鬼身后的岩石背面，发现那里还藏有其他的鬼。其中有一个美丽的赤色女鬼……说简单点就是桃太郎对那个女鬼一见钟情了。桃太郎打发爷爷他们回去之后，又返回了东角岩的洞窟，命令其他鬼不准出洞，然后拉起那个名叫鬼萤的赤色女鬼的手，拽进了村落的空屋里，之后竟然和鬼萤同居了。
桃太郎对鬼萤很是温柔，刚开始很害怕的鬼萤也渐渐为桃太郎所倾倒。然而这样的生活不可能持续很久。
过了一个月左右，为桃太郎迟迟未归感到不可思议的雉飞回了鬼岛，知晓了他们同居的事。雉惊愕不已之余还是规劝桃太郎回归正道。桃太郎也为自己前来消灭鬼的初衷而深感烦恼。经过深思熟虑之后，他决定离开鬼岛。
离别对于桃太郎而言很是痛苦，他已经没有精神去消灭幸存下来的鬼了，甚至连刀都交付给了鬼萤。要她把刀当成自己，郑重保管。
在桃太郎离去之后终于安下心来的众鬼们，将鬼萤奉为救命恩人。可在那之后，发生了意料之外的事情。鬼萤产下一个男孩，那个孩子的头上虽然长着角，但却有着鬼族绝不具备的雪白肌肤。显然鬼萤怀的是桃太郎的孩子。丈夫鬼丸逼迫鬼萤杀了那个孩子，但鬼萤抵死不从。被身为救命恩人的妻子拒绝，鬼丸便也不敢再强求了。
对于这个名为鬼严的孩子，为了向其他鬼隐瞒他是桃太郎儿子的事实，全身被涂满了煤灰，作为黑鬼抚养长大。
鬼丸害怕鬼严身上的煤灰被冲走，便以那场可怕的暴风雨为借口，制定了有关风暴的忌讳，以及下雨天不许出门的规矩。还严厉地嘱咐鬼严，禁止他触碰其他的鬼。
鬼严并未从父母那里得知自己是人类和鬼结合的后代。但随着年龄的增长，他也意识到自己那身雪白的肌肤不能被家人以外的鬼察觉，于是便主动往自己身上涂抹煤灰。