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「哎呀，就算是我，偶尔也会想在学生面前逞一会儿英雄嘛。」
「那么，你负责的教科呢？擅长魔术呢？」
接二连三抛出的安全性问题，让皮特曼陷入了沉默。
皮特曼在成为教师以前，原本就是在米妮瓦就读的研究生。没理由不认识长年于米妮瓦任教实技指导的〈水咬魔术师〉威廉•玛克雷岗。
然而在教职员室里，这男人却是这么说的：
『琼斯同学，你认识这位老先生吗？』
博弈德教师也一样。以顾问身分多次参与大会的皮特曼，竟然讲不出博弈德教师的名讳，怎么想都有古怪。
「……我再问你一次，你是什么人？」
巴尼进入备战状态质问后，皮特曼那靠不住的笑容便瞬间崩解，上扬的嘴角令嘴巴弯成一道圆弧。
尤金•皮特曼是在米妮瓦负责指导范围应用魔术的教师，同时也是棋艺社的顾问。
他是个性格温厚，有点优柔寡断的学者型男人。
可是，那样的皮特曼──不，借用皮特曼外表的人物，嘴角却如新月般上吊，在脸上露出残忍的笑容。
「真～讨厌，米妮瓦的孩子，脑袋怎么就是那么灵～光～？」
这道嗓音明显不是皮特曼原本的声音。
就女性而言过于低沉，以男性来说又太过尖锐，这是种有如以蜂蜜熬煮而成，既甜腻又黏不溜丢的嗓音。
皮特曼──不，假皮特曼口中念念有词。从微微传进耳里的内容，可以听出那是在咏唱魔术。
（是魔术师吗！）
巴尼反射性地以短缩咏唱生成十几支雷箭。啪叽啪叽地闪烁金色光芒的箭矢当场围成一圈，把假皮特曼关在中央。
随后，巴尼手指一挥，雷箭便同时朝皮特曼射去。
就在这时，假皮特曼的咏唱也结束了。
（事到如今，管你再发动怎样的攻击……都不可能比我的雷箭更快！）
雷箭应声刺进假皮特曼的胸膛。如此一来，他应该会暂时麻痹一会儿，动弹不得才对。
……但──
「哎呀，好疼……以被针刺到而言，实在挺痛的呢。」
说着说着，假皮特曼伸手一挥，雷箭随即烟消云散。
是因为抱着要活捉的念头，把威力压得太低了吗。巴尼再度发动短缩咏唱，射出比方才威力更强的箭矢。
一旦确实命中，别说想保持站姿了，就连意识都难以维持清醒，就是蕴含如此强大威力的攻击──没想到，还是被假皮特曼给随手一挥扫开。
巴尼简直不敢相信自己的眼睛。
（赤手空拳扫开攻击魔术？怎么可能？）
本以为可能是运用了防御结界，但又觉得命中时的手感与巴尼认识的防御结界不同。
这男的，到底是用了什么魔术？抱着疑惑的巴尼，见到眼前男人出现的变化后，立即倒抽一口凉气。
假皮特曼的脸上，浮现了许多泛着青色光泽的物体。定神一看，还不只是脸上，就连脖子、手臂，只要是裸露在外的皮肤上，都可以见到这些物体，那是青色的鳞。
「喔喔，你第一次看到龙化魔术吗？」
「……龙化？」
这种魔术，根本没听过也没看过。
不过巴尼还是绞尽自己的知识，试图推测这个男人施展的魔术真面目。
眼前这名男子，明显引发了肉体的变质。
透过魔术来强化肉体，或令肉体产生变化的魔术，称为肉体操作魔术。
肉体操作魔术引发魔力污染的危险性极高，因此全世界都将之视为禁术。不过近年来，唯有一个国家，解除了对肉体操作魔术的禁令。
那是位于利迪尔王国东方的大帝国。
「你来自修华尔葛特帝国是吗？」
假皮特曼没有表示答对或答错，只是露出一抹微笑。
帝国魔术师刻意假冒皮特曼潜入赛莲蒂亚学园的理由，恐怕不是暗杀，就是诱拐要人。
然后，说起这场棋艺大会肯定会露脸的要人，能想到的就只有一个。
（目标是菲利克斯殿下吗。）
绝不能放过企图危害第二王子的入侵者。无论如何，都不能让这个帝国魔术师得逞。
巴尼正展开咏唱，打算施放最大威力的魔术时，帝国魔术师朝地面用力一蹬，有如滑行似地起跑。好快。
以远胜人类的脚力瞬间拉近距离的假皮特曼，单手掐住巴尼的脖子，一派轻松地将他举了起来。
「嘎……啊！」
假皮特曼身高中等，体型又纤瘦，怎么看都不像拥有能单手举起人类的腕力。
可是，掐住巴尼脖子的手臂骨骼扭曲，爪子也锐利地伸长。肌肉更是不自然地隆起。看来，他产生变化的部分并不只是皮肤。