msp;卡卡西以模糊不清的声音回答大声抗议的鸣人等人。
「你们不会以为只要会用分身术或变身术，就能执行忍者的任务了吧？」
鸣人等人无法回答。他们真的不知道所谓任务到底是多么严苛的东西。
「那……只要通过这个考试，就能够被认同是个真正的忍者啰？」
往前踏步说了这句话的人是小樱。
「嗯……算是吧。」
听到卡卡西暧昧的回答之后，佐助眯着眼说道：
「总觉得有点不太对……看来还有些事情是我们不知道的。」
「没错……」
卡卡西回避了佐助的视线把眼睛移开。
「但是有些事情还是不要知道比较好。你们听到事实之后，一定会吓到的。」
「无所谓。只是你知道，我们却不知道……这种感觉让我很不爽。」
听到佐助冷酷的回答之后，卡卡西皱起眉头。
「你啊……我的地位怎么算也是比你高，年纪也比你大耶……好吧！」
卡卡西停顿了一下，带着快乐的表情对吞了口口水的鸣人等人说明：
「这个试验历年来大概只有三分之一的人能够通过。这次总共有二十七个人毕业，所以顶多只有九个人能及格成为下忍。」
「那……剩下的人呢？」
当鸣人以正经的表情反问之后，卡卡西马上回答：
「全都会被送回学校。虽然不会被编排在初级班里，但是为了再次接受下忍测验，必须要重新接受训练。」
「怎……怎么会这样！」
小樱发出像是惨叫的声音。
「哼，无所谓，反正我只要及格就行了。」
「你真有自信啊……那股自信到底是哪里来的？」
佐助以锐利的眼神瞪着以呆滞的表情回话的卡卡西。
「因为我没空原地踏步……」
「原来如此。」
卡卡西点头认同佐助的回答之后，手插腰看着大家。
「事情就是这样啦！如果不想有那种下场，就抱持着想杀死我的想法动手吧！用手里剑也没关系。如果不这么想，你们就会抢不到铃铛喔！」
「可是……这样太危险了，老师！」
「是啊！老师连板擦都躲不过，说不定你真的会被杀啊！」
听到鸣人不知天高地厚的发言之后，卡卡西以平淡的声音说：
「人就是这样……愈没有实力的人就愈喜欢说大话。算了……不要管吊车尾的了。」
「吊……吊车尾？」
「我看过你的成绩了。我看老师是因为同情你，才勉强让你及格的吧？这样不就叫做吊车尾吗？」
鸣人的脸在一瞬间涨红。
「注意听啰，在我喊开始之后……」
就在卡卡西这么说的那一瞬间。鸣人以连他自己都很满意的速度，从套子里拿出手里剑，在手中一边旋转，一边准备射向眼前的卡卡西。
「——！」
举起来的手突然没办法继续移动。不只是这样，鸣人还感觉到头顶被某人从上方压住。光是这样就让他的全身动弹不得。
「不要这么着急。我还没讲『开始』吧？」
不知道为什么，卡卡西的声音竟是从鸣人的头上传来的。
「怎么会这样……」
佐助以震惊的声音喃喃自语。鸣人眨了几次眼睛之后，确实看到本来站在眼前的卡卡西渐渐消失。
「好……好快啊……」
「不过……你似乎有杀死我的打算了……终于肯承认我是老师啦？」
体验到卡卡西惊人的实力之后，鸣人感觉到心情愈来愈兴奋。
「哈哈哈……我好像终于开始有点喜欢你们了……那演习要开始了！」
听到这个声音之后，所有的人都摆出了架式。
「开始！」
包含卡卡西在内的忍者们，都跳离了原来的地方。
来到演习场的中央附近后，卡卡西看了周围，并且点点头。
「基本上，忍者必须隐匿自己的气息、躲藏起来……喂！」
佐助与小樱在听到卡卡西喊开始之后，就隐藏气息躲起来了。这是在任何场合中都通用的基本作法。
「一决胜负！一决胜负就是一决胜负！」
把双手抱在胸前，大声吶喊的鸣人正站在卡卡西面前。
「你是不是有问题啊……」
「有问题的是你的发型吧！」
鸣人大叫之后，笔直地冲向