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「鸣人！漩涡鸣人在哪里？」
木叶忍者村忍者学校的走廊上，某一位老师正一边走一边大喊。半长不短的头发高高束起在头顶上，鼻梁中央有着一道横向划过的旧伤疤痕，他的名字是伊鲁卡。
「可恶……我有不好的预感，就快要考毕业考了啊……」
当伊鲁卡皱着眉头说出这句话之后，突然听到外面吵闹的声音。
「喂……颜岩居然……那是怎么回事？」
所谓的颜岩，也就是将村里的首领、同时也是最强忍者的历代火影大人们的肖像刻在村子郊外断崖上的巨大石雕，大家称之为颜岩。包括还活着的第三代火影在内，历代火影大人们都是为了这个村子与周围的诸国舍身努力的伟大人物，因此对村民们来说，颜岩是十分神圣的存在。
伊鲁卡发现刚刚感觉到那股不好的预感变得更明确之后，便立刻冲出校舍，跑到附近的建筑物屋顶上朝着颜岩的方向看去。
「那……那是在搞什么鬼啊！」
只见远处颜岩上每一个雕像的鼻孔，都流下了鼻血。不，那应该是鼻涕吧？
第一代火影的左颊上画着漩涡的图案，第三代火影的右脸则是被画上冒着热气，而且还卷成一坨，看起来很像『那个东西』的图案。不只是这样，总之，整个颜岩上，都可以看到小鬼似的涂鸦。
「鸣……鸣人~~」
伊鲁卡抓着建筑物栏杆的右手开始发抖。他咬牙瞪着颜岩的方向之后，立刻从屋顶上冲了出去。
颜岩的下方已有不少村民们聚集起来，并且骚动着。
用绳子把自己垂吊在颜岩前面的是一个留着金发的少年。那一头像是用短刀之类削过的头发，可能是因为没有好好整理的关系，看起来非常地蓬乱，而且有些头发还是倒立竖起的。而他的额头上则是戴着一个护目的风镜。
他叫作漩涡鸣人。跟同年纪的孩子们比起来，身材算是稍嫌矮小的他，却能巧妙地使用绳子，让自己悬吊在半空中，在颜岩上到处胡乱涂鸦。
「嘿嘿，真是太赞了！」
鸣人嘻嘻一笑，把右手的刷子沾了挂在左手上的油漆罐里的油漆后，举起手正要准备画上他刚刚想到的绝妙涂鸦。
「喂，别闹了！居然每天都恶作剧！」
听到某个中忍的怒叫声。鸣人在身体被绳子吊在半空中的状态下转身，然后一边嘲笑对手，一边响应：
「少啰唆！你们根本就没想过做这种事情吧！」
没错，应该没有人会想到要用油漆在颜岩上涂鸦。因为颜岩对村民们来说是十分神圣的，因此大家都会下意识地不去碰触。
但是对因为每天都在恶作剧，结果却反而让对方更加注意戒备，导致找不到新方法恶作剧的鸣人来说，最后会选择颜岩下手是很理所当然的事情。
「怎么样，很吃惊吧？嘿嘿！果然是我比较厉害吧。」
鸣人一边说着，一边得意地俯视聚集过来的人们。不知道什么时候，连第三代火影都现身了。其实鸣人并不讨厌他。虽然他跟鸣人交谈的次数不多，但是他跟其他的大人们不太一样，鸣人觉得自己跟他之间似乎有着不可思议的关联。
就算是现在，第三代火影也没有做出愁眉苦脸的表情，似乎并不怎么生气，他只是把头上戴的斗笠往上推，望着头顶上的鸣人看而已。
「第三代火影大人，对不起，是我督导不周。」
有个人影一边说这句话，一边来到火影身边。
「伊鲁卡，是你啊。」
「啊！老师！」
鸣人看到出现在火影身边的人物之后，一不小心就失去平衡，抓着绳子在半空荡来荡去。
「喂！鸣人！你在干什么？现在还在上课！快点给我滚下来！」
鸣人脸上的笑容僵住了。伊鲁卡是鸣人的导师，对鸣人来说，他最害怕的就是这位老师了。
「如果你不下来，那就换我上去!」
「糟……糟了！」
鸣人想要沿着绑在身上的绳子逃走，但因为太紧张的关系，变成只能在空中挣扎。就在这时候，鸣人感觉到自己的身体开始往下滑。
「咦！？」
「鸣人！绳子快断了！」
当鸣人听到伊鲁卡警告的声音，并急着想抓住岩石时，已经来不及了。只见他发出可悲的惨叫声，与断掉的绳子一起消失在颜岩下方。
伊鲁卡皱着眉头，无奈地用右手遮住脸之后，又深又长地叹了一口气。
「你真是的，明天就要毕业考了，到底在干嘛啊！」
因为掉在颜岩下方的森林树枝上而没有受伤的鸣人，被伊鲁卡捆绑住之后，带回到学校的教室里。
这是一间学生座位成阶梯状向上延伸，俯望着讲台的教室。鸣人可以感受到教室里每个人冰冷的视线都在看着自己，但现在他却只能带着一脸不满的表情听伊鲁卡说教：
「你之前两次考试都不及格，现在你没资格在外面鬼混吧！」
「好啦好啦。」
鸣人把脸偏向一旁，敷衍了事地随便回答。
伊鲁卡的脸上出现非