向在场的人讲解，背后的是千鹤为了消洗众人内心的罪而安排的机器「圣龙伏羲」，只要触摸龙头像，人内心的罪和污秽的东西也会被清洗，重生变成一个无原罪的人。坐在前排的其中一位观众走出来，并且走到圣龙伏羲的面前触摸龙头，机器接驳的容器便产生和研究所时一样的反应。可是那个人却因为身上的罪被清洗而感到很舒服，并且叫全场的人也一起成为无原罪的人。在一呼百应的情况下，全场一起叫着LET'SPOSITIVETHINKING。丽和舞耶也感到十分惊讶，丽问这不是舞耶的口头禅吗？
返回女厕的众人，看到刚才的情况后，便想办法阻止佐佐木收集JOKER。但如果正面进去的话，有可能会伤害无辜的群众，克哉忽然想到利用会场的火灾警报器，去把群众疏散。他和PAOFU首先去到会场外面，舞耶三人利用香烟的烟，令到警报器误鸣。舞耶三人完成任务后，便赶往演讲会场和克哉二人会合。舞耶进入会场后，所有人群已经离开，只有佐佐木仍在和克哉等人争论。在没有结果的口角下，克哉向舞耶示意，舞耶便用手枪把两个巨型容器打破，内里的奇怪液体便流在地上。佐佐木见状大声惊叫，还说这样会有可怕的事情发生。他说得一点也没有错，地上那些奇怪液体忽然全部一起涌入佐佐木银次的体内，经不起这种冲击的银次晕倒在地上。克哉等人见状上前查看，突然他站起来并且发动了JOKERPERSONA。众人见状便明白到底JOKER是什么回事，原来新世塾利用人的罪，把它实体化之后成为人工PERSONA，罪的数量越大，JOKER便会越强大。面对这个JOKER银次，众人也不能避免和它一战。
回复(7):JOKER银次会召唤四只歌斯（ショゴス）帮忙，玩者并不虽要理会它们，尊心对付JOKER银次便可。因为它们会随时发动自爆攻击，如果不能一击消灭它的话，只会浪费玩者心机。就算把它们消灭了，JOKER银次也会替它们复活，所以要集中攻击力在JOKER银次的身上。由于JOKER银次的魔法攻击很强，因此最好降魔一些魔法防御力高的PERSONA，减轻受伤程度和回复次数。最少要利用两个人作回复的工作，其馀三人多些使用合体魔法攻击。
第十一章~SNEAK的真面目~
舞耶她们把JOKER银次打倒之后，众人意识到事情的严重性。为了要减少同样的事情继续发生落去，于是决定把新世塾的资料向传媒公开。他们把资料交给了圭的手下松冈，叫他交给可信的传媒广泛报导。这时克哉的手提电话响起，原来是SNEAK致电来。克哉立即问酒店的命案是否和他有关，因为SNEAK知道无论说什么也不能令他们相信自己，所以再次约克哉到青叶公园的野外音乐堂会面，他将会以真面目见克哉，并且有很重要的事要告诉他们。SNEAK挂断线后克哉便告诉众人，PAOFU觉得这可能是个陷阱，丽也劝他不要前去。可是克哉觉得有需要去赴约，弄清楚酒店命案的真相。PAOFU指他是为了自己父亲的事情才去赴约，因此没有陪他前去意思。克哉听罢也没有办法，只好单人匹马前去见SNEAK。在克哉走了之后，丽便指责PAOFU的说话无情，她要PAOFU一起去追克哉，在没有丽办法之下PAOFU只好前追克哉。
舞取四人通过青叶公园北的入口，进入了野外音乐会堂后，PAOFU带领着众人走进了后台。克哉比他们更快到达，他手持着枪并且小心翼翼地走到舞台之上。当他看到台下站着的人时，觉得十分之意外，原来SNEAK的庐山真面目是他的上司富田署长。署长表明并不知道组织所干的酒店命案，因为组织早已对他不信任，他只是为了赎罪而要告诉克哉重要的事。克哉把枪收起后走到署长旁边，听他说有关新世塾的话。新世塾的最高权力核心，是一个叫「御前」的即身佛（类似木乃伊的乾尸），他是战国时代的名人「澄丸清忠」，统治这块地方的人。它在20年前建造本丸公园时被发现，一切也从那时开始。当时和建造公园有关的人员，现在全是组织的干部。由于清忠的咒术「言灵」的关系，令到当时寂寂无名的人，现在已经成为一些高官权贵。他虽然见过那木乃衣，但干部的人说可以听到它的声音，因此他们便崇拜那木乃伊。听他们的言论，要把珠闲留市之外的世界毁灭，然后再创造一个新的理想世界。那是一个无原罪，利用单一价值观来统治的世界，实现统一民族的理想。现在所流行的望龙术，其实是远古的咒术。可以唤醒巨大的龙，亦即是地下巨大的能量「地脉」。自古以来如果懂得运用地脉，可以令人类繁荣起来。但是龙很讨厌污秽（罪），如果把污秽收集后再大量放出的话，龙便会疯狂地屠杀污秽。到时便会引起全世界天地异变，两极移位，地轴转移，导玫世界毁灭。到时新世塾的人便会乘坐由传言变成事实的古代太空船TORIHUNE，在不受威胁的高处观看。现在言灵已经把TORIHUNE现实化，谁也不能阻止的。现在唯一可以做到的，便是打倒须藤和御前。
克哉并不能相信这事实，就在这时岛津突然出现，还指责署长第二次作出背叛的行为。岛津告诉克哉，署长便是10年前把他父亲出卖的人。当年由于克哉的父亲是个优秀的警察，他追查须藤龙藏的罪行时，把须藤迫上未路，可是这时却被署长和犯人的父亲联手陷害。由于克哉的父亲为保家人和朋友的安全，于是便承认所有罪行。署长也直认他的过错，当他知道克哉进入警察学校之时，便意识到他要为父亲洗脱冤情。署长向岛津声称已经把组织的情报交给可以信赖的人公开，须藤的罪状将会被公开，但岛津说他这样做是全无意义，因为组织已经掌握一切。当署长要拔枪的时候，他已经被岛津开枪射杀。克哉大叫署长的时候，舞耶等人已经从岛津后面出现，并且用枪指着他的头，丽叫舞耶开枪杀了他之际，岛津发出阴邪的奸笑，原来他的手下已经用枪包围着克哉。舞耶和克哉打了一个眼色之后，克哉便开枪发难。
在这一场战斗之中，岛津和他四个SAT手下，也不会发动魔法攻击，他们只会开枪和发出催眠弹。尤其要小心他们枪击的威力很大，随时一枪便可以致命。玩者可以在物理防御方面着手，除了可以使用一些提高防御力的魔法外，在降魔PERSONA的时候，可以选择一些物理防御力高的PERSONA，还有一些拥有对飞具无效或反射的PERSONA，也会对玩者有帮助。把岛津打倒之后，克哉上前为他扣上手铐，不过奄奄一息的他仍然觉得自己和新世塾没错。相反同样奄奄一息的署长，为了所犯过的罪而十分后悔，最后想说出新世塾的根据地时不支死去，克哉向死去的署长致敬，PAOFU也觉得署长是一条好汉。
第十二章PAOFU的目的
舞耶等人离开野外音乐堂之后，便回到PAOFU的工作室。PAOFU已经掌握了须藤龙藏的所有电话网络，包括他的住宅，办公室和手提电话，甚至他用公共电话也可以进行盗听。众人终于等到须藤龙藏的动静，听他和云豹的电话内容，他们已经知道岛津和署长已经死了，而且还知道是舞耶他们下手的。众人也惊讶在何时被敌人监视着。云豹的目的是向须藤取报