耳环的少年走出来（如果有玩过《女神异闻录》的玩者，相信也认得这位主角），更向英理子问好。英理子问他为何在这里出现，他是为了确认英理子有没有守诺言，英理子当然说有并向他走过去。丽觉得这位少年有异样，PAOFU便喝停英理子，并说这少年的眼神很奇怪。少年问英理子是否不信他，英理子答不是，但这少年S说她说谎，并且说这次出现在他面前，是为了和她说两句话，「一厢情愿的好感会令人困惑」、「不要和我再有任何关系」。听到自己喜欢的人向自己说这些话，英理子经不起这个打击，双脚发软跌坐地上。这时克哉向少年的旁边开枪，听到喵的一声后黑猫便出现，少年的幻影也随即消失。PAOFU问克哉为何会想到，克哉应为所谓咒术和幻术的手法也是很古老，之前的STALKER和刚才的少年也是英理子心底恐惧的投影。黑猫听到后显得很愤怒，但黑猫利用那人的样貌来欺骗人，英理子比它更加愤怒。黑猫变成好像老鼠的怪物向舞耶等人袭击，玩者千万不要向黑猫发动任何的魔法攻击，它会全部反射回来。只要向它施展物理攻击便可，如果玩者的PERSONA没有物理攻击的话，用普通的攻击指令也可以。不过要留意它的「电光火石」这招，如果物理防御力低的话，会被扣很多HP。把黑猫收拾之后，英理子为了自己内心的软弱，给众人┞榉扯道歉。丽说明白她的心情，并且以舞耶的口头惮「LET'SPOSITIVETHINKING」安慰她。PAOFU笑说丽在变为JOKER的时候并没有这么可爱，引得众人发笑。最后克哉叫众人赶快破掉最后的法阵。
镜头转到在第一STUDIO播影中的节目，除了节目主持和望龙千鹤之外，还有黑须纯子和MUSES乐队。主持请千鹤为JOKER的事件进行占卜，她走进像魔法阵的中间，手舞足蹈地摇着铜钱占卜。突然她感到异样，双脚一软跌倒在地上，纯子和工作人员上前看她有没有事。她奇怪地说式鬼被消灭了，跟着和工作人员说只是有点头晕，可以继续进行占卜。她占卜的结果是全守护龙也显示女娲之兆，如果继续这样的话，便会有更多人被JOKER附身，因此要在被附身之前把污秽清除。回说舞耶她们从奇门遁甲之中逃出来后，有位电视台的AD叫她们赶快避难，在第一STUDIO中有事发生。英理子叫那位AD冷静些，清楚地告诉她们发生的事。原来当千鹤占卜之时，说就算没有召唤过JOKER，也会被JOKER附身。在千鹤这言论一出，黑须纯子便变成JOKER了。相信是新世塾为了令更多人变成JOKER而散播的这传言，克哉叫舞耶等人尽快赶去。
在STUDIO之内，JOKER纯子向MUSES的莉莎袭击，正当危急之际，达哉出现相助，并和JOKER纯子对峙，莉莎奇怪他为何会在这里出现。「你便是久鹰大人所说的特异点吗，待我帮你引导这班你所关心的小辈吧」千鹤这样说着，「退下，银子（ギンコ）」达哉以奇怪的称呼叫莉莎快逃。就在莉莎迷茫的时候，克哉等人已经赶到现场。千鹤吩咐黑须纯子把达哉杀了之后，她便走到舞耶她们面前。丽高呼不会再信她的占卜，千鹤回应说因为有她这样的人，占卜才会有存在的必要，这样才可以收集大量的「污秽」。千鹤更指着克哉说：「因为有你这样的人，我才会被你们轻视和排斥。在世上没有用的力量！和污秽的血！你们不能容纳和你们不同的人，是愚蠢和污秽的罪人。请看看现在的状况，之后再承认这时好的！人如果不依靠神的启示，便不能继续生存下去」。面对千鹤这些的激烈言论，克哉等人以战斗来回应她。不要误会千鹤会很难对付，其实只要一招普通的攻击已经可以打倒她。问题是她身边的四个式神。四个式神的属性也是不同，分别是火、水、风和地变。他们会反射和自己相同属性的魔法，玩者应该集中攻击一个式神，例如使用水魔法攻势火属性的式神。尽量不要使用全体的魔法，避免会反射回到自己的身上。
打倒所有式神后，英理子拾起千鹤的假人符，很可惜已经被她逃走了。克哉正想找达哉之时，发现他已经离开。莉莎告诉克哉他带了黑须纯子去VELVETROOM清除附身的JOKER，她还叫克哉们帮助「情人」达哉，他看来相当烦恼，但莉莎本人也不知为什么会称呼达哉为「情人」。克哉安慰担心的莉莎，他一定会把亲弟送回学校。PAOFU说这里的事告一段落，赶快回去PLEIADESHOUSE酒店。当众人回到酒店后，看到了吓人的一幕。
第十章无原罪的演讲
当众人回到酒店之内，发现有数名圭的手下躺在血泊之中，丽怀疑是否神秘的SNEAK所为。PAOFU提议众人到他的工作地方，看看之前大家调查出来的成果。众人等待着PAOFU把得到的资料分析的时候，看着正在播影新闻的电视。新闻的内容提及连续杀人的事件不断增加，而且警方无法判定是否同一犯人所为，案件属于无差别的杀人。舞耶她们看得十分无奈之时，出外调查街上状况的丽和英理子回来。和英理子所讲的相同，千鹤的望龙占卜已经令到街上一片混乱，众人都盲目地相信她的言论。PAOFU已经把研究所的资料整理好，圭在研究所看到的巨大机器，好像是称为「JSM」，是一部可以从被JOKER附身的人身上，把JOKER分离出体外的机器。被分离的JOKER会被储存在他们称为「KEGARE」的容器之内。英理子补充千鹤曾经说过要大量收集「污秽」（日语中污秽的读音便是KEGARE），相信便是指这些，但为什么要收集这种东西，现在还未能清楚确定。克哉还看到一些人的名单，全部也是曾经召唤过JOKER的人，还有110和警方无线电话纪录等，事情真的和岛津他们有关。最后PAOFU给众人看一个机械人，这便是利用人的神经组织移植的「二足步行战车」，最惊人的是国家防卫厅有份参与开发工作。克哉把现在的资料整理一下，首先女占卜师把召唤JOKER的人增加，然后黑帮MAFIA把召唤JOKER的人捉回来，再交给神取把JOKER分离然后储存，其中警察扮演提供情报和隐瞒真相的角色，因此岛津经常也阻碍调查进行。这时PAOFU表示现今仍没有证据显示和须藤龙藏有关，如果现在把资料公布的话，只能对那些杂碎人物有影响。这时电视台布导一个由各界名人举办的演讲会，内容和JOKER事件有关，说只要把所有人内心的污秽清除，人们便不会被JOKER附身，连续杀人事件也会停止。地点在平田区的SMILE平田举行，主持是有名的制作人佐佐本银次，协力的是望龙千鹤，于是众人立即赶去演讲会。
众人到了SMILE平田之后，虽然版图很大，可是所得到宝物相当之少，舞耶等人利用升降机可以直达4F的演讲会场。由于演讲会已经开始了，舞耶等人不能中途参加，克哉想到可以利用会场的冷气槽潜入。就在这时舞耶又再记起一些事情，她和达哉等人曾经在女厕的冷气槽令警报响起。于是舞耶和丽到女厕确认没有人，之后再叫其馀三人进入女厕。克哉首当其冲的爬进冷气槽，众人也跟着他爬到演讲会场。到达了会场的通风口，舞耶她们看到有很多人参加这个演讲会，但只看到主持佐佐木银次，并没有看到千鹤的踪影。银次的背后有一座很大的机器，和圭在理学研究所看到的一样，同样有两大支试管接驳着，但多了金龙作装饰之用。佐佐木