在宇宙空间，两个巨人对峙着。
秘天使高达和德天使高达。两架都是冠有『高达』之名的机动兵器，也都是由天人所开发出来的超兵器。
现在，为了测试德天使高达，即将以秘天使高达作为对手来展开模拟战。作为秘天使高达的支援机，也有一架GN典籍战机参加本回测试。
德天使高达是特殊的机体。事实上，在这架高达内部还藏匿有另外一架高达。
中性高达。
搭载有当组织出现背叛者时能加以对应的「审判系统」之机体。
藏匿这架中性高达，将其包藏在内的德天使高达，成为和中性高达完全不同的机体。属于在全身搭载大型火器的重武装型机体。这同时也是为了让中性高达不会被配置在战场的最前线，而是被配置于后方的手段。万一出现背叛者，德天使高达必须火速退回基地、或着是船舰上，换装成中性高达之后，来对应状况。
从中性高达换装成德天使高达的换装步骤，只需卸除外部零件，所以单就换装来说，其实并没有返回整备设施的必要，但是，除了在战场上换装是一件很危险的行动之外，审判系统的有效范围非常有限也是个问题。因此，预定采用的运用方式，是要另外装备扩大有效范围的强化零件，所以才以在设施进行换装为前提。
但是，中性高达在前阵子才刚结束机体的基本性能测试，审判系统的强化零件还停留在仅有设计案的阶段。
不管怎说，距离组织对世界开始进行武力介入还有时间。在这段期间花费充分的时间，慎重的进行准备就能解决。
「……机体还算好，高达操纵者的人选才是优先事项啊。」
在跟德天使高达巨大的身躯保持一定距离的秘天使高达驾驶舱中，葛拉贝思考着跟接下来要展开的战斗无关的其它事情。
让他感到在意的，是关于德天使高达的高达操纵者。
葛拉贝负责进行招揽操纵者的任务。在他行动下，已经有三名操纵者的候补是几乎确定人选的状态。只有第四位要担任能天使高达的操纵者，呈现不管提出谁当候补吠陀都拒绝的状态。这也是一件不可思议的事情。简直像是有某人躲在背后替另外一个人确保能天使高达的座位……
另外，眼前驾驶德天使高达的『迪尼亚•艾迪』，也是名葛拉贝完全不知道的神秘人物。
如果确定由他担任操纵者的话，葛拉贝所选出的候补者中将会有一名变成后备用高达操纵者。
「我所不知道的高达操纵者。这么说来，就是吠陀特别选出的人物……或着……创造出来的人物……」
葛拉贝曾是知道在组织中也只有部分人士才知道的重要情报之人物。
原生变革者。
这是，仿制相信在未来将会出现的新形态人类「变革者」，使用人类的基因作为基础制作出来的人工生命体。英文名称方面，也是采取「仿造」于「变革者」之意义而加入「oid」合成的新字。
虽说是「仿制品」，但是其实只是把原本就沉睡在人类基因中的「变革者」之能力以人工的方式唤醒，从这方面的意义来说，也可以称得上是正牌货之存在。就算是靠人为的方式产生，但是就能力方面来说，应该是相当接近理论上的变革者才是。
「迪尼亚……突然出现的他，是原生变革者吧……」
这样想的话，所有状况就都说得通。
事实上，也有一部分的原生变革者被设计成具备能成为高达操纵者的能力。他们被各自附加上「战斗型」、「情报型」、或「特殊能力型」等，不同的特化技能。
当然，以他们来编成高达驾驶员团队的话，一定能发挥出无与伦比的强大吧。在计划中，到底是由人类来担任高达操纵者还是由原生变革者来担任高达操纵者，直到几个月前，都是一件尚未决定答案的事项。
但是，现有高达操纵者874拒绝驾驶高达，接下来又有另外一位资深原生变革者提出建议，吠陀终于正式决定以人类担任高达操纵者来编成小队。
假如没有这项决定，而是采用原生变革者的话，那这段时间葛拉贝进行的高达操纵者候补人选的调查，全部都会变成白费工夫。
「也就是说，虽然决定由人类担任操纵者，但是吠陀并不打算采用完全都是人类所组成的队伍啊……」
这也是没办法的事情。吠陀已经花费数百年的时间推进计划。在数项决定中，也都加入许多道『保险』在其中。想要只用人类来编成队伍，在里面也会混入原生变革者。而且还是以能够对应叛徒的机体，中性高达之高达操纵者的身份。
可能是为了避免破坏人类团队的和谐吧，迪尼亚本人并未被告知自己是原生变革者的事实……
葛拉贝心中确定，和自己同样，迪尼亚也是……
那么他该做的工作，就只有一件。
「……我的任务是对高达操纵者候补的调查。接下来的模拟战。我就从此一观点来进行战斗吧!」
葛拉贝在只有一人的驾驶舱中，对自己如此宣言道。
战斗开始没过多久，葛拉贝发现德天使高达被做成非常可怕的机体。
「希克萨，启动BIT！队形56！」
「收到!」
依照葛拉贝所发出的指示，驾驶GN典籍战机的希克萨把BIT绕到德天使高达的后方。但是，BIT所发出的粒子光束，完全无法造成伤害。
GN力场。
使用粒子构成的防护罩守护者德