东云一家住在人类的城镇里，他们是最后的猫又。
虽然叫做猫又，但是却跟人类传说中的样子天差地远。
他们跟猫又这名字完全相反，既没有两条分岔的尾巴，也不会吃人，更不是死猫变出来的「猫妖」。
除了他们的第一代祖先之外，所有猫又打从一出生就是猫又。
虽然长得跟猫一摸一样，却是另一种生物——「妖怪」。
当然他们不会作怪害人，虽然惹恼猫又可能会遭到报复，不过就算是人类也是这样的吧！
也因此存在于现实中的猫又，是不同于传说中猫又的另一种「生物」。
若要说有什么相同的地方，那就是「会变身成女人」这点了——
「哈啾！」
美绪是刚刚才成功从小猫变身成人类少女的猫又，她打了个大喷嚏，小小的鼻子发出嘶嘶的声音。
现在依旧是在东云一家举行人化仪式的房间里。
美绪一屁股坐在坐垫上，身上什么都没穿。
她光着身子，从出生一直到刚才，总是裹在身上的虎纹毛皮，只剩下了头发，其他的全部消失了。
这时是初春时节，距离天亮还有好段时间，纸窗敞开的房间里气温很低。
人类是没有毛皮的，所以会觉得很冷。
「哈啾！哈啾！」
美绪连续打了好几个喷嚏，冷得直打哆嗉。
「呜……」
渐渐地……她金色的瞳孔中泛出了泪水。
她明白了光着身子会很冷。但是，这又该怎么办好呢？
美绪感到很苦恼，她一直都是过着猫的生活，不会一下子就想出穿衣服的点子。
「嗯、嗯！」
她四处张望，以猫咪的思考模式寻找取暖的方法。
于是——
「喵！」
美绪朝着她那穿着水手服，有着一头黑发的二姊——千夜子扑了过去。
因为她觉得寒冷的时候，给人抱着就好了。
虽然她认为是这样
「嘿咻！」
千夜子敏捷地闪身，躲开了朝她怀里飞扑而来的妹妹。
砰！可邻的美绪就这样摔倒在榻榻米上。
「呜~~~~！」
美绪泪眼汪汪，带着怒气抬头看着千夜子；相反的千夜子却是一副若无其事的模样。
「什么嘛，妳不要满脸鼻水的扑过来，会弄脏我的衣服啦。」
「千姊好过分！妳这样还算是姊姊吗！」
绑着双马尾的老么——小铃立刻对千夜子发出抗议。
小铃赶紧蹲在趴在地上的美绪身旁，扶她起来，
然后拿出了袖珍包面纸：
「妳没事吧……美绪？我帮妳擤鼻涕吧？」
擤——
小铃利落地帮美绪擤掉鼻涕。因为这是美绪第一次擤鼻涕，所以花了些时间。
顺带一提，小铃．十三岁。美绪则是十四岁，大她一岁。美绪是家中三女——小铃的姊姊。只是小铃从十岁开始就已经以人类的姿态生活了，用「人类的精神年龄」来说，姊妹俩的状况正好相反。以人类的外表来看，美绪也比小铃更加年幼。
补充说明一点：普通的猫跟猫又比较起来，在寿命跟成长速度方面都有很大差距。
以剑跟魔法的世界来譬喻的话，就像是人类与长寿种族的差别一样。猫又大概在二十岁时就会停止成长，基本上就不再老化。而另一方面，猫又的繁殖力非常地低。
因为他们很长寿不易死亡，所以不需要繁衍很多子孙，这是在高度进化的生物上都能看到的特质。
猫又满十岁那年的春天会举行仪式，可以学习任意一种法术。
从此以后，每隔十年就能学会一种新的法术。
美绪所选的是从猫变成人的「人化之术」。
这是她的姊妹每个人都学会的法术。
但是美绪一年只能挑战一次的习术仪式，至今却已经失败好几次了。
今年她满十四岁了，这第五次的挑战总算是成功了，
猫又第一次变成人的时候（不管实际年龄是几岁），会变成「人类十岁的模样」，从此开始身为人类的成长。
所以美绪虽然十四岁了，但看起来还是十岁的女孩子。
如同刚才姊妹们所说的，相同的仪式举行了这么多次，真是相当轻率的举动。
要是跟法术不投缘的话，成功率是很低的。
到了十四岁还没学会任何法术的吊车尾，美绪早就应该放弃「人化之术」，去学别的法术才对啊，她的姊妹们已经这样劝过她好几次了。