「………………」
「………………」
小铃在房间的角落头下脚上，千夜子单膝着地，神乐则若无其事地站着。
三人都陷入沉默之中，因为一度以为失败的仪式，如令却在眼前出现了完全相反的结果。
「呼啊……？」
本来小猫坐着的和室坐垫，有个人类的女孩子一屁股蹲坐在那里。
她愣愣地嘴巴半开。
她有金色的大瞳孔、深浅不一的褐色头发，以及弹性十足又柔软的脸蛋。
她的身材非常矮小，看起来大概十岁左右。
还有——
最具特征的是，身上长有猫耳和尾巴。
就跟数秒前还在这里的虎斑猫长的一模一样。
是的，她——美绪从虎斑猫变成人形了。
这正是刚才她们所举行的仪式——美绪学会法术的效果。
「…………不会吧……该不会……真的成功了？」
单脚跪地的千夜子目瞪口呆地喃喃自语，
她的表情恍如无法相信眼前的景象似的。
顺带一提，她的身上也长有黑猫的耳朵和尾巴。
千夜子身穿水手服配上黑发的姿态，与黑猫的特征非常吻合。
「……对、对啊……妳、妳看吧……所以我不是说了嘛！这次一定会成功的啦！」
小铃一面说，一面仍维持着头下脚上的姿势，惊讶地睁大眼睛。
她的双马尾上面也长有三毛猫的猫耳，当然也有尾巴搭配成一套。
小铃＆千夜子惊讶到一动也不动。
身穿白色和服的美女神乐，似乎彻底理解而赞叹说：
「……原来如此啊，去年为止都一直失败，并不是因为妖力太弱，反而是妖力太强了也说不定呢！本来就难以控制的强大力量要是又被法术道具放大了，那当然就无法驾驭了。只有把阻挠的东西弄碎了才能成功吧……总之，人化仪式成功了，总算成功了…好啦，既然学会了也没办法了。这样一来，有别的事得跟妳说——那么……」
神乐用冷酷的瞳孔俯视着美绪，半自言自语地说着。
她的头顶长有白色的猫耳，屁股包有白色尾巴。
说到这个虎斑猫少女——美绪，听着神乐的话，凝神望着碎裂的镜子碎片。
「呜啊？」
镜中映着半人半猫的女孩子。
「呜啊？啊~~~~？」
美绪眨了好几下眼睛，镜中映着的女孩子也眨着眼睛。
她的两手一下握拳、一下摊开，又试着触摸身体各个部位。
于是镜中映着的女孩子也做了相同的动作。
「呜哇……哈哇~~~~？」
她的表情好像在说：喔喔！总觉得好厉害喔！这种感觉就像是，完全改变姿态后，对自己产生的疑惑，比仪式成功后所造成的喜悦或惊讶来得更早出现。
就算事先知道「可能会变成这样」，但是因为自己的身体完全变成了其它生物，会觉得混乱也是理所当然。
这时……
「好可爱——！」
双马尾的少女小铃非常感动地大叫，同时抱住了美绪。
「啊喵！」
美绪发出了惨叫声，有虎斑花纹的尾巴咻一下伸直了。
「我本来就觉得美绪变成人类，一定一定会很可爱的，哇哇哇——果然是这样，我好开心喔~~~~」
小铃疼爱地用脸蹭着美绪，而美绪则吓了一跳而手脚乱动乱蹬。
这时候后方有只手伸了过来，把三色的猫耳给用力拉扯着。
「啊！好痛好痛好痛…妳忽然做什么啦，千姊！」
小铃回头抱怨着。
拉她耳朵的犯人就是黑发身穿水手服的黑猫少女，千夜子。
「闭嘴啦，笨蛋！『妳忽然做什么啦』是这个孩子的台词吧？」
「咦？……啊。」
小铃看到美绪正眼冒金星，于是露出做错事的表情。
「对不起，美绪……妳没事吧？」
「呜呜~~」
美绪抱着头呻吟着，不久后点了点头表示她「没事」。
这时千夜子偷偷蹲坐下来，将手伸到美绪的喉咙下方。
「咕噜咕噜咕噜咕噜……」
美绪因为喉咙下面被搔痒，笑得眼睛瞇了起来，很陶醉的样子。
千夜子看到她这样，觉得很满意