初春时节，山上还留着尚未融化的积雪。
在清晨三点，挂着一轮满月的深夜。
在几乎没人会经过的城镇郊外，自山脚延续的斜坡上有户人家。
东云家——一幢带有气派门楼的武士宅邸。修剪整齐的柳树及松树从门墙上露了出来，给人宛如古色古香道场的印象。
门前的道路很宽敞，却完全没有路灯。因此，在人类居住的城镇中，理应不可能出现的深沉黑暗笼罩着这个地方。
所以一路上就算有茂盛美丽的柳树，以及夜间树梢摇曳生姿的雅致气氛，对于眼睛无法看穿这层黑暗的人类来说，却是令人毛骨悚然、非常可怕的地方。应该不会有人类喜欢这里而想踏进来吧。
在瓦片房子的屋顶上，有一只黑猫坐在那里。
它的尾巴怱然翘了起来，胡须微微动着。
黑猫仰望着夜空。
它睁大了蓝色的瞳孔，朝着银色的满月叫了一声：「喵——」
接着……
四周响起了呼应似的猫叫声：「喵——」「喵——」「喵——」此起彼落接连传遍令镇。
那些叫声好似在庆祝仆么。
在这不久前，东云家的一个房间。
没有点灯、宽阔而昏暗的和室里，一个女孩子俯卧在那里。
那是一个身材娇小、绑着双马尾的女孩子。上身穿着黄色的风衣外套，她舒展那穿着条纹高筒袜的脚，就在格状迷你裙的下面。她轻轻地将膝盖时而弯曲，时而舒展。
「呵、呵、呵~、喵~喵~喵~喵~」
她的模样好像在专心做什么很开心的事。
这个女孩子的特徽是高额头与金色的猫眼，以及三种颜色的头发。
她的名字是东云铃。
小铃在这样昏暗的房问里做什么呢——
「时间总算要到啰—」
她用手戳戳小猫，很疼爱它的样子。
那只小猫拥有浑圆的金色瞳孔，还有又长又漂亮的尾巴，非常可爱。
「喵——啊唔，」
小猫被戳到脸颊，似乎会痒而扭动着身体，轻轻地啮咬着小铃的手指。
它用肉球夹住手指，咬了一咬，同时又好像报答似的用舌头舔着。
于是小铃露出了很幸福的表情：
「喵哈哈……好痒喔，美绪。」
小铃的喉咙发出咕噜咕噜的声音，同时用脸磨蹭着虎斑猫的肚子，她用脸蹭着热呼呼的毛皮，拼命跟猫咪撒娇。而美绪则是这只小猫的名字。
取这个名字听说是因为「美丽的尾巴」（注：美尾的日文发音兴美绪相同）而来的。
溺爱猫咪的饲主与最喜欢饲主的小猫——！
这个场景无论怎么看都是这种感觉，虽是这样，但是……总觉得有点怪。
就在一个人类与一只猫感情融洽地嬉戏时，有个新的人影出现了。
唰的一声拉门被打开了，房间里响起一阵没有高低起伏的声音．．
「……我这边准备完成了喔。」
声音的主人是一个穿着水手服的女孩子，皮肤白净，披着一头乌黑的长发。
她的年龄比小铃还大一点，左眼的眼角下有颗黑痣，显得很妖艳。
她名叫东云干夜子，虽然长得跟小铃完全不像，却是她的姊姊。
小铃俯卧着回头看，朝姊姊愉快的举起单手：
「啊，千姊妳回来啦——！我也准备好啰！」
「……嗯？妳也要准备什么吗？」
「嘿嘿嘿！跟美绪玩啊~提升她的紧张情绪啊！」
「……这样喔，那真是辛苦妳了。」
碰！千夜子面无表情地往小铃的额头一踢，将她踢飞出去。
还挟带着小铃喊千夜子「千姊」的声音。
「哎呦！好痛喔！喂、妳在干嘛啦~！」
小铃按着额头、泪眼汪汪的怒问。但是穿着水手服的黑发少女千夜子，一点也不怕地说：
「哼，总觉得很不爽啊！」
千夜子小声嘟哝着，把拉门关上，进到房里。
很明显地千夜是个坏心眼的人，但是小猫靠到她脚边「喵~」地一叫，她马上就弯下身来抚摸小猫：
「……真是的，美绪妳还真是学不乖的孩子啊……这次是第五次了吧？我觉得妳不管试几次都是没用的啊……」
「你说什么啦，千姊！这次一定会成功的啦！」
小铃很遗憾地大叫着，千夜了本来在跟小猫讲话，这时转过来对妹妹说：
「这是我第三次跟妳说实话了吧，这件事情是缘分决定的，运气、努力、斗志什么的再怎么多都没用……小铃，妳自己还不是，不管讨