陷入低潮的九十九，在老师云斋与偶然搭救相遇的女人——胁田凉子的帮助下，渐渐找回自我。
此时，外国人弗列德利希·柏克追踪九十九的脚步，与龙王院弘相遇。他的最终目的，依然成谜。
云斋自台湾返日，却仍未能解开幻兽之谜，以拯救快要被吞噬的大凤吼。
另一方面，身心已被幻兽所吞噬的久鬼丽一，对于大凤与自己的女友——亚室由魅发生肉体关系，心生怨恨，竟也找上大凤心爱的女孩——深雪报复。他想引出大凤，与其决一死战，但却不知他身在何方……
自我放逐的大凤，逃离了朋友与原有的生活圈，只为了压抑幻兽在他体内的骚动。而他发现，唯有找到亚室由魅才能解开幻兽的真相。
真相似乎就在不远处，但，大凤体内的幻兽却蠢蠢欲动，引诱他走向嗜血的不归之路……