树行动就此展开，一行人朝目标的方向前进，不断更换树枝，虽然在树枝之间隔得太远或有高低差时，也会用到扫帚，但密里根提醒他们基本上还是要靠自己的双脚。按照她的说法──如果在掌握地形和生态系前就想用飞的偷懒，通常都不会有好结果。
「这些路真不好走。」
「即使有人开辟道路，也马上就会被破坏。小心别让自己累倒啊。」
「……虽然现在讲这个也有点晚，但那个太阳是怎么回事？」
雪拉爬上陡峭的树枝，看著从头顶照下来的光芒问道。走在前面的密里根一面砍掉挡路的藤蔓，一面回答：
「是大历以前的遗产──一种现在很难重现的魔法技术。真要说起来，整座迷宫都是如此。不过术式本身已经几乎解析完毕，并确认魔力的源头在比这里还要深很多的地方，但我也不晓得那是什么。」
奥利佛听著密里根的说明，眯起眼睛仰望那颗人造太阳──大历以前的魔法技术多已失传，现代的魔法师也经常烦恼要如何重现。所以魔道工学才会特别注重逆向工程，这都是为了取回已经失传的千古智慧。
「和地上不同的是，那个太阳不会下山。对不需要睡觉的植物来说，这里简直是天堂。而且还会定期下雨。」
「……这是叫人工生态系吧？怎么看都是专门为了魔法生物准备的环境。」
「如果想了解这方面的事情，就去研究迷宫学吧，不过──关于这座迷宫是为了什么目的建造，到现在好像都还没有确切的答案。」
魔女以这句话作为结论，四人默默地继续赶路。之后的路还是一样几乎都很难走，剧烈的高低起伏也持续剥夺他们的体力。
「……呼……！」
奥利佛运用「墓碑踏步」做出立足点跳到下一个树枝──他再次体认到，没带卡蒂和凯过来是正确的……必须先将步法修练到一定程度，才有办法突破这里。即使有向导，那两人现在也无法跟上吧。
「……嗯，吸引了不少呢。」
密里根放慢脚步，低声说道。这句话让少年猛然环视周围──附近的所有树枝上，都能看见从无数魔兽的眼睛发出的亮光。一旁的雪拉咽了一下口水。虽然一直都有感觉到气息，但不知不觉间居然增加到这么多。
「……学姊……」
「别拔出杖剑，这样会刺激到它们，但要做好随时拔剑的心理准备。」
密里根从容回应，像是为了让学弟妹们冷静下来般说道：
「四人队伍只有二分之一的机率能够没遇到任何状况，就顺利通过巨大树。除了要看它们的饥饿程度以外，在育儿期间也可能会不由分说地发动袭击。幸好它们今天看起来还满平静的。」
「……它们不会仗著数量优势袭击我们吗？」
「它们曾经因此吃过亏，所以会害怕魔法师。而且它们也无从得知在我们四人里有三人是一年级生。」
密里根试著消除雪拉的担忧，但这段话反而让奥利佛感到背脊发凉──这表示四人里有三人是一年级生，在这个地方算是异常状况。
「但接下来就没办法这样──大人物登场了。」
密里根说著停下脚步。在她的视线前方，有十几根和脚下一样的粗壮树枝纠缠在一起，形成一个宽广的盆状「空地」。或许是堆积的落叶形成了腐叶土，即使这里是树上，脚下还是有一层厚厚的土壤。
在那块空地中央，有一个用和树木一样粗的树枝做成的「巢穴」，一个巨大的身影敲响著地面从里面现身。
「──唔！」「……？」「喔。」
「别害怕看它。不能表现出恐惧──这家伙就是巨大树西侧的统治者。」
密里根正面与那庞大的身躯对峙──对方的体格明显是她的三到五倍，是一只身高超过十五英尺的猿猴。那只猿猴除了脸以外的地方都长满黑色的体毛，相较于脚和身体，手臂显得特别长。虽然看起来能够用双脚行走，但它还是手脚并用地靠近这里。
奥利佛知道几种栖息在树上的魔猿，但从来没听过这么大的，或许是巨大树特有的物种。魔女接著开口：
「怎么啦，西侧的统治者，你今天看起来不像平常那么从容呢。如果只是有几个人经过，你应该不会在意才对。」
密里根冷静地向魔兽搭话，同时详细检视对方全身上下……许多地方的毛都凄惨地脱落，从受损的皮肤露出底下暗红色的肉。仔细一看，它身上没受伤的地方还比较少，右手甚至还少了两根手指头。
「……你受伤啦。原来如此，是和奥菲莉亚的合成兽打过了吧。」
密里根一眼就看出对方是怎么受伤的。魔猿露出牙齿，发出威吓的声音。奥利佛将手伸向腰间的杖剑──和至今遇到的魔兽不同，这个对手的情绪明显十分激动。
「虽然我们没有敌意，但看起来不太像能沟通──没办法了。」
密里根也这么认为，所以必然得立即放弃「尽可能在不刺激它的情况下通过」的方针。她继续与魔猿对峙，并轻轻掀起遮住左眼的前发。魔猿一看见底下的石蛇之眼，就突然表现出恐惧。
「如果看见这只眼睛还不撤退，那交涉就决裂了──你们三个，做好战斗的准备。」
魔女朝背后的三人如此说道，将手伸向自己的杖剑。虽然气氛一触即发，但魔猿还是没有撤退的迹象。奥利佛和雪拉判断无法回避战斗，将手伸向腰间──
「密里根大人，请等一下。」
一道平静的声音劝他们不要开战。东方少女直接走向魔猿，让密里根惊讶地睁大眼睛。