，发现声音源源不绝地传来，而且还在缓缓靠近。
『我们去会合！』
突然间，通讯用的术具发出这一声。而且语气非常匆忙，就算问他们有没有找到目标也毫无回应，可见他们十分慌张。
「也就是说这个声音是……」
靠近的声音应该是诺因他们吧。米菈有此预感，绕到声音前进的方向。
「看样子他们出了大包呢。」
露米娜莉亚也跟在米菈后面。单方面的联络以及不停响起的战斗声。从状况来看，诺因等人想必遇到了某种被迫必须会合的事情。
「这个感觉……不对，果然不一样。有什么混在里面……？」
爆炸接着爆炸，破坏接着破坏。随着声音接近，激烈程度也逐渐明朗。从声音听来，不难想像正在发生相当激烈的战斗。
即便如此，华伦丁依旧专心感应接近的气息。熟悉却又不同的不确定感让他皱起眉头。
「有种强敌的预感捏！」
「好了，他们不知道在跟什么打！」
诺因队伍的战力也不亚于米菈队伍。视情况，他们一发现头目有可能直接捉拿对方。纵使如此，他们仍旧为了会合撤退，不晓得会是什么样的对手。
想必是看出了可能性，梅铃和哥特佛莱德也冲了出去。
「真是一刻都不得闲。」
「我们在敌阵，这不是当然的吗？」
索尔霍尔一脸厌烦地拿着研究笔记，神乐则是推着他的背追上米菈他们。
从诺因说要会合的联络内容听来，他们无疑会前往岛屿中央的荒野。实际上，声响也朝这里靠近。
诺因那边究竟遇到了什么状况？米菈回到荒野中央，那个就出现了。
稍远处岸边的峭壁炸了开来，诺因他们从大洞里跑来的身影映入眼中。
以斋藏为首，爱莉蜜洁骑着魔像奔驰，抱着爱蒂西雅的拉斯特瑞德紧跟在后，最后是殿后的诺因。诺因一面阻挡降下的炎弹等攻击，一面进行撤退战。
「这又是何状况？」
一看，诺因他们正被大量的魔物追赶。流向米菈他们这边的魔物会停止，似乎是因为魔物全都跑向诺因那边了。
话虽如此，他们看见的魔物都跟刚才一样。诺因他们应该能够轻而易举地击破才对。
因此米菈侧着头纳闷。在怀疑的同时，他召唤冰雾贤虎金格拉拉还有温蒂妮，加入灰骑士以及艾森佛德的行列，上前支援。
金格拉拉体型庞大，足足超过四公尺长，特征是一身雪白的毛皮与犹如冰刃的利爪。
此外，它和温蒂妮的契合度出奇地适配。温蒂妮发射的水弹全部变成坚固的冰刃，将魔物悉数斩杀。
以此为起头，梅铃与哥特佛莱德也争先恐后地冲进魔物群中。露米娜莉亚、神乐跟索尔霍尔也展开支援，诺因等人就回头直接形成前线。
「诺因啊，究竟发生何事？汝等找到头目了吗？还是被魔物发现才会变成如此？」
究竟是怎么变成现在这个状况？米菈立即跑到诺因身边，问他没有详细报告的理由。
「啊……那是因为──」
诺因这么说的下一刻迅速举起盾牌，挡下以惊人速度飞来的炎弹。在强烈的爆炸中，他紧张地接着说：「──一半一半吧。」
诺因警戒的视线注视着逼近魔物群的更后方，炎弹飞来的方向。
「怎会……」
米菈也看了过去，见到那一幕不敢置信地倒抽一口气。
规模更庞大的魔物群正在逼近，但问题不在那里。他看见了率领它们的身影。
「喂喂喂，真的假的啊。」
「原来是这样……」
露米娜莉亚还有神乐也看见了那个身影，表情顿时紧绷。索尔霍尔说「原来如此，有意思。」看着研究笔记上画的术式露出不羁的微笑。操纵魔兽的术式出自那个存在的手笔。得知这点，他似乎更感兴趣了。
「那是……！原来如此，所以气息才会扭曲吗？」
虽然确实有那个可能性，但那并不是华伦丁熟悉的气息。他到最近才得知那个变质。
不只诺因等人，就连米菈他们也都不禁绷紧神经的对手。
那正是黑恶魔。不祥的犄角、黑色的翅膀与漆黑的身体。表情犹如浓缩了世上所有邪恶一般扭曲。
不可能看错，那就是黑恶魔的身影。