由圣波利主办的奇美拉克劳森讨伐纪念庆功晚宴豪奢无比。在包下圣波利最大旅馆派对厅与庭院的会场中，一流厨师用一流食材烹煮的料理排得密密麻麻。参加人数超过两百人，其中有一半是圣波利城的有力人士。
有对国家与奇美拉克劳森之间关联浑然不知的国家要人，以及冒险者综合公会的公会长盖兹与黛布拉。圣波利商业公会、海洋公会、以及医疗公会的公会长也出席了。其他还有大商会的会长等经济界大老，船工首领，并未参加讨伐作战的知名公会团长等，可说是众星云集。
在这群名人之中，还看得见奇美拉克劳森最高干部之一，即葛雷格里斯的父亲──锻造师葛雷格尔。虽然整个会场因为讨伐邪恶组织奇美拉克劳森而兴奋无比，但葛雷格尔依然愁容满面，看起来心情十分复杂。
「老朽可否打扰吶？」
米菈这么说，向愁眉苦脸不停在会场角落灌酒的他搭话。葛雷格尔听了与其说是不悦，用比较像是垂头丧气的模样瞥了米菈一眼，说了声「那时的小姑娘啊。」又喝了一口酒。
「咱们稍微离开这儿吧。」
葛雷格尔看起来倒也像是在赌气。米菈见状，几乎反射性地抓住他的手臂，不听他回话就硬是把他带出会场。
「干嘛，你想倒追我这个老头子吗？」
离开派对厅来到隔壁庭院的角落，葛雷格尔望著远方在夜空之下越发热闹的庆功宴，落寞地笑了笑。
「嗯，看来汝还有开玩笑的气概，那就没有问题了。」
米菈说完当场召唤天马，跨上它的背，并催促葛雷格尔快点骑上来。这时葛雷格尔终于露出疑惑的表情。
「怎能不见最后一面就离别吶？」
米菈看著葛雷格尔，静静地说。
不久之后，就在天马的身影吸引众人目光时，葛雷格尔说「带我去吧。」下定决心跳上天马。天马露出略显厌恶的表情，但米菈和它约好之后再陪它玩个过瘾，它反而兴冲冲地展翅。
「米菈，还有葛雷格尔先生？怎么了吗？」
轻盈地飞上天空时，艾梅拉看到两人跑了过来。她似乎有点微醺，脸上带著一抹淡淡的红晕。
「老朽有个人想让他见一面吶。」
米菈这么说，把视线投向远方。艾梅拉似乎这样就理解了，微微点头说「路上小心。」露出温柔的微笑。
天马展翅飞上夜空，留下以为是余兴节目而骚动的会场，载著两人飞往五十铃联盟的分部。
「父亲……」
「你这不孝子……」
五十铃联盟圣波利分部的地下。阔别数十年重逢的父子对彼此说出这一句话，又都尴尬地垂眼。
「原来如此原来如此，这就是你父亲啊。那么你一定能够理解我们的理想。来，说服他放开我们吧！」
「什么什么？只有老大太不公平了，我也要！」
最高干部们被五十铃联盟制造的拘束具完全封锁能力与行动，但没有把他们的嘴巴塞起来以便侦讯，所以他们擅自开始吵闹。
（看来得花上一段时间了吶。）
葛雷格里斯与葛雷格尔之间想必出现了不少鸿沟与芥蒂。米菈认为想弥补这些需要时间，立刻用麻痹的魔眼让两名最高干部闭嘴，避免他们乱说闲话干扰父子二人。
一旁的艾萨克及贾麦尔见状，随即宣誓自己不会随便开口，自动滚到房间角落。米菈说这样就好，放过艾萨克两人，借助玛蒂的帮忙，把其他两名干部推到房间角落。这时玛蒂看到米菈用仙术毫不留情的搬运方法，害怕到发起抖来。
就这样，父子两人在准备好的场地面对面。在一阵短暂的沉默之后，葛雷格尔终于慢慢开口。
为什么要伤害精灵？为什么成为那些人的伙伴？葛雷格尔完全没有问这些问题，只有说自己现在的工作状况，葛雷格里斯儿时玩伴的近况，以及亲戚的事情等，只说些会对返乡儿子说的话。
奇美拉克劳森罪孽深重，他已经做好今生再也无法相见的觉悟了。
米菈和玛蒂一起坐在门旁，静静守候两人。尽管米菈突然造访害玛蒂吃了一惊，她仍旧理解了两人的关系与状况，默默从怀里拿出漫画看了起来。
地下室只剩下一个人的声音。葛雷格里斯不发一语，默默听著葛雷格尔殷勤地诉说。他没有求饶，没有反驳，也没有为自己的行为辩解，只有静静聆听。
「再见了，笨儿子。」
葛雷格尔单方面说完漫长的话后，就转身背对葛雷格里斯。
「可以了吗？」
米菈起身问葛雷格尔，他就说「是啊，够了。」严肃的脸上透露出一丝笑意。他的表情虽说不上开朗，仍像是做了个了断，在悲哀中依旧充满父性。
「你可别太早死啊。」
米菈等人离开，正在锁门的时候，低语般的声音溶入静谧的地下室中。虽然声音小到几乎听不见，仍含有类似祈祷的感情。
亲子间的羁绊十分不可思议，艾萨克与贾麦尔思考著这件事，回想起濒临遗忘的儿时回忆。
米菈与葛雷格尔没有心情立刻返回派对会场，于是先在五十铃联盟圣波利分部的起居室稍作休息。
他们一人是与五十铃联盟总帅并肩攻陷奇美拉克劳森根据地的强者，另一人则是这座城市的居民无人不知无人不晓的超一流锻造大师。玛蒂这时为没有准备客人造访时的高级茶叶后悔不