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舰队司令在操纵室里看著落海的机体，深深叹了口气。
船上立即放下救生筏，救起落海的几名乘组员。
平安起飞的三十四架F型机朝著看不见的敌方舰队飞去。
大约二十几分之後——
「好惊人的数量。」
飞在云层上方的攻击部队发现了在海上前进的大舰队。光是大型帆船就有一百艘，每艘帆船上坐了一～两头森林龙。这样算来，这次的进攻单足森林龙就有将近两百头。
「希望一次攻击可以击沉十艘就好……」
率领攻击部队的队长喃喃自语著，向友机打出了信号。
他们差不多已飞至大舰队上空，龙族却没有出动迎击的迹象。
攻击部队陆续朝大舰队下降。
『喂，又有蚊虫飞过来了。』
搭乘帆船的龙族察觉到空中传来的引擎声。
『又是斥候吧。我可以看到他们害怕咱们的数量，吓得惊慌失措的样子。』
但是，龙族并没有赶走战机的意思。它们对自己壮大的军势洋洋得意，以想像对手害怕的样子来取乐。
『先让身体暖和起来才是正事。啊～朝阳真舒服。』
其实真正的原因是在寒冷的身体得到温暖之前，它们不想作战。
然而，这么做却让它们犯下了最初的错误。
『思！？冲过来了?』
壮大军势带来的骄傲与来自本能的欲求，令对手得到先发制人的机会。
「投下炸弹!」
急速下降的攻击部队接二连三地扔下炸弹後脱离现场。每一架战机大约丢下了三、四发炸弹，只见炸弹如雨点般朝舰队倾注而下。
遭受直击的大型帆船被炸成碎片。虽然有半数以上的炸弹落在海里爆炸，震波却依然掀翻了好几艘小型帆船。有的船桅杆被炸断，有的则是失去船首。
『救、救救我……』
或许是溺水了，只见被抛人海中的森林龙痛苦挣扎著。
一旦使用魔法，汹涌的海潮会将它们拖人海中。虽然也有以缩小魔法提高身体密度，提升抵抗肆虐海浪的方法，但急速缩小身体会产生热。那股高热令一些龙意识蒙胧，在逃离水中之後再度落海。因此，大多数落海的龙都溺水了。
「第一击成功。好，把剩下的炸弹也扔下去吧。」
攻击队长带领部队掉头，机首再度对准大舰队。
吃了第一击的西大陆大舰队看来受到重击。然而遭到攻击的只有领头附近的船只，有将近十艘大型帆船沉没，两艘起火，但後方的船只几乎没有受创。
龙族自後面的帆船起飞，前来迎击。
森林龙吐出火焰，袭向攻击小队。各机一边闪避火焰，一边陆续飞至大舰队上空扔下炸弹。
一架战机为了瞄准目标，折起机翼想在空中静止不动。然而，却不幸成了龙族的标靶。机体被火球打中，冒出火舌自空中坠落。F型机落在大型帆船上，炸得粉碎。
大多数的战机都从龙族的手下逃脱投下炸弹。但也因此无法瞄准目标而成了地毯式轰炸。大半的炸弹都落到了海底，在什么都没有的地方爆炸。
为了逃开龙族，一机急速下降贴近海面。大概是想用炸弹从旁攻击吧。那架战机的炸弹手在飞越船只前丢下炸弹。
很可惜的，炸弹飞越瞄准的船落进海里。接著在海面呈不规则弹跳，直接命中前方的小帆船。
帆船在一瞬间消失无踪。中央的桅杆飞了出去，刺进附近的大型帆船船身。
然而，这个成功只是巧合。一架试图模仿的攻击机被反弹的炸弹击中，尾翼整个被打飞。机体就此失去控制，落向海面引发大爆炸。
『混蛋!别想逃!』
战机扔完所有炸弹後，一架接著一架掉头准备返航。这让一些龙气得血冲脑门，打算追上去。
『等等!别追，太危险了。』
同伴试著制止它们。
『反正我们也没有船可以降落了，就直接飞到陆地去吧。』
抛下这句话之後，大约四十头龙追向攻击部队。
这场战斗击沉了将近三十艘大型帆船。然而，毫发无伤的帆船仍有沉没数的两倍以上。
「回来了!快做好降落准备!」
油槽改装的航空母舰舰队在海上等待，整备兵们手忙脚乱地在甲板上作业，好为返航的友机补充必要的补给与填充炸药。
「不好了!龙族来了!」
他们原以为是友机的影子，不料却是追上来的四十头龙。
「我方的战机怎么样了?难不成被解决了?」
手持双筒望远镜的监视者，看向龙群飞来的方位。
只见龙族背後的海面上冒著黑烟。水平线彼端能看到的浓烟，应该来自大舰队。然而，在距离较近的地方，也有几道黑烟从空中向海面拖曳。
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