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「你在发什么呆啊?我只有帮真矢哥的伤做一些应急处置而已，我们要赶快回去才行耶。」
「嗯?啊啊……」
睦美转过身继续向前走。
鹰秋也跟上她的脚步。
「燐……」
鹰秋一边低着头走路，一边念着燐的名字想道……
如果她也和自己一样在四处消灭『樱之妖魔』，那我是否还会再见到她呢——?
『樱之妖魔』——
那是鹰秋一行人这一年来所对战的异形通称。
也有人称牠们是樱之遗产。
追求永恒生命的樱为了要完成不老不死之术，曾用了各式各样的生物来做实验。
人类、兽人、动物、植物、昆虫、就连魔物也难逃魔掌。
虽然最后不老不死之术并没有成功，不过在实验过程中，无数的合成兽也同时在刻意的、或是偶然的情况下产生了。
人类和昆虫合成的生物、兽人和植物合成的生物、动物和魔物合成的生物……
还有这些被合成的生物再度合成后所产生的生物——
绝大多数的合成兽都被樱亲手处分掉，但拥有强大力量或是有特殊能力的合成兽却得以逃过一劫。
樱是为了要将合成兽拿来当作棋子使用，才会把其中一部分留下。但合成兽其实是一种不适合拿来当手下使用的生物。
因为樱没有办法制御任何一只合成兽。
由于连傀儡之术都无法对合成兽发挥效用，樱在万般无奈之下，只好在找到完全制御合成兽的方法之前，把所有的合成兽封印在『院』与其周边地域中。
不过，后来樱藉由傀儡之术得到燐、接着又研发出创造卑龙这种好用手下的术法后，他就再也没有解放过他无法制御的合成兽了。
两年前——樱死后一年的那个冬末，合成兽从百年以上的沉眠中觉醒。
樱的死亡让强迫合成兽沉眠的封印力量慢慢消失，最后终致消灭。
解放后的合成兽散布各地，开始危害人间。
大半的合成兽都喜爱人类的血肉和精气。
牠们绝大部分都藏身在山野中，捕食附近的居民或是观光客，但其中也有堂堂出现在大马路上引起暴动的合成兽，或是化作人形融入社会、暗中攻击人类的合成兽。
『院』的应对晚了一步。
由于『院』内没有人知道樱封印了合成兽，再加上『院』这个组织已经有一段时间没有活动，因此『院』根本没有采取任何对策。
『长者』樱的死，加上位于秩父的『院』总部消灭，以及随之而来的指挥系统瘫痪。十名兽圣中死了六名，当时的『院』可说是极其混乱。
在合成兽解放的半年过后，过去曾带领兽圣的五堂恭市才在四周人士的请托之下挺身而出，重新建立起指挥系统。
那个时候，『院』已经知道合成兽的存在，大家也称牠们为『樱之妖魔』。
正式坐上『长者』位子的五堂，命令橘和谍报部前去搜索『樱之妖魔』，然后再命令拥有优越战斗能力的兽人前去讨伐。
虽然不是兽圣一员，但拥有相近实力的鹰秋和真矢也接到了讨伐『樱之妖魔』的命令。
「樱所留下来的合成兽……吗?在和樱的那场战斗中，我们到最后都没能帮上月森的忙， 所以这正合我意，我要把你们全部消灭！」
鹰秋和真矢最初的对手是狼人和植物的合成兽。
那只潜藏在树海里的合成兽操纵一整片的树木，让鹰秋和真矢受了不轻的伤。
下一个对手则是鸟人和熊的合成兽，压倒性的臂力和速度让鹰秋和真矢再次陷入苦战。
而从再下一次的战斗开始，睦美也跟着同行。
「虽然我还没办法战斗，可是治疗就交给我吧!不管是怎么样的伤，我都可以帮你们治 好。所以哥哥和真矢哥你们两个都可以尽情去受重伤喔!」
在冬马和樱的战斗过了半年之后，睦美的变身能力觉醒。
虽然双亲都是灰狼，但不知道是不是因为隔代继承了祖父的血脉，睦美意外地成了一只白狼。
她的战斗能力还不高，而且目前也只学会了治愈，不过这样还是能在后方负责支持。
双头虎是第四只合成兽。
到目前为止共有十几只合成兽被打倒，但其中『院』派出去的人所打倒的还不到一半。
究竟是谁击败了这些就连兽圣都要费一番功夫才能战胜的魔物?
针对这个橘时常挂在嘴边的问题，鹰秋今天总算亲眼见到了答案。
「燐……」
回到旅馆后，她的身影仍旧未从鹰秋脑海中消失。
半年后，再会的日子来到。
在开始能听得见冬天脚步声愈来愈近的十一月底。
收到『樱之妖魔』潜藏在秩父山中的报告后，鹰秋一行人等到月亮在空中散发光芒后，开始在收到目击报告的地