转变之空树冠天球。人形齿轮出现，化身成为转变神盖堤纳罗斯。大量的神兵同样从神门里出现，并且搭乘上翠绿之风。
「哈哈哈，歌唱吧，跳舞吧。我来将战火的声音传达给魔族之国了哟～」
朝着包围起来的密德海斯，众神们开始进军。驻扎的魔王军尽管兵数众多，各个也都是相应的高手，仍不到能与树理四神全员为对手的程度。外加上神的军队数量超乎以往，作为部队长的军神佩尔佩德罗就有四位。
他也打从最初就不认为能靠「终灭日蚀」毁灭地上吗……也就是就算失败，只要能将雷伊、米莎与尼基特等人引来，让密德海斯的守备变得薄弱就好。
『咯、咯、咯，看来你很难得地被摆了一道呢，暴虐魔王。』
耶鲁多梅朵的声音经由魔法线传了过来。
『尽管我也想赶紧回去营救首都密德海斯的危机，看样子「转移（gatomu）」与「飞行（furesu）」都被封锁了喔。』
是树冠天球与深层森罗的秩序吗……这个封锁恐怕遍及整个迪鲁海德。纵然能借由远离出现的神域，使得封锁的影响力减弱、产生一点漏洞，但无法直接转移到密德海斯。
『还有「意念通讯（leaksu）」也是啊。虽说只要连上魔法线，就勉强还传达得到的样子，然而从勇者学院也联系不上的情况看来，受到妨碍的范围相当广泛。』
耶鲁多梅朵说。有关「意念通讯」，恐怕是受到了大树母海秩序的影响吧。只要「意念通讯」的行进方向有那片海洋在，就会遭到截断吧。
既然如此，那么在枯焉沙漠的影响下，恢复魔法应该也无法好好发挥作用才对。就算能够施展，也只会是聊以慰借的程度吧。
为了讨伐神军而派遣到迪鲁海德各地的士兵无法回来，应该就是艾库艾斯想要达成的状况。树理四神无法离开众神的苍穹，想当然耳也不可能让神域移动──为了要让我产生这种既定印象。
「筑城主（Guardian）的魔王城建造已准备完毕！梅鲁黑斯大人，请进行指挥！」
「唔嗯。」
察觉到敌人进军的魔王军迅速出击，在敌方部队最接近城市的南方展开布阵。那是由七魔皇老的梅鲁黑斯、艾维斯、盖伊欧斯、伊多鲁，以及魔皇艾里奥所率领的密德海斯部队。
能听到齿轮「嘎吱嘎吱」转动的声音，不好的预感一直在脑中挥之不去。在化为白色沙漠的位置上，有一股熟悉的魔力。
「能以目视确认到敌方前卫部队！那……那是……！」
艾里奥部队里擅长远望的士兵大叫起来。
「怎么了？快报告！」
「是、是尼基特大人！尼基特大人、迪比多拉大人与芦雪大人他们，率、率领着魔族部队朝这里进军！」
「……你……说什么…………！」
杂讯「沙」的一声响起，终焉神的声音响彻开来。
「终焉的沙漠里没有转变，毁灭的尸骸会化为仆从──骸傀儡。」
以尼基特、迪比多拉与芦雪为首，他们部队的魔族身上全都缠绕着白色火星。从终灭之光下守护住地上的他们，在濒临毁灭时寄托最后的希望，施展了「转生（shirika）」的魔法。可是，安纳海姆的权能阻碍了「转生」。他将他们的根源保留在终焉，没有转生地化为自己的傀儡。
「魔族的意志，在我安纳海姆面前不过是一粒沙。进军吧，尸骸兵。你们想守护的那个国家，就由你们亲手攻陷吧。」
尼基特他们朝着密德海斯不断进军。他们是两千年前的魔族，因此速度很快。大概眨眼间就会与密德海斯部队相接吧。
「梅鲁黑斯大人，请指示！」
「……他们已是死者。让他们澈底死去，或许是最起码的饯别吧……」
梅鲁黑斯窥看骸傀儡的深渊，领悟到尼基特他们早已不在人世。
「艾维斯、盖伊欧斯、伊多鲁，你们同老身一起。就由我们来压制尼基特、迪比多拉与芦雪吧。密德海斯部队去应付剩下的骸傀儡与神的军队，而且没必要打倒他们。只要争取到时间，援军应该就会从迪鲁海德各地赶来。」
「遵命！」
艾里奥就像要鼓舞部下们一般大声回应。
「我方部队在这里布下防卫战线，一兵一卒都不准放进城内！这里是密德海斯，我等始祖所追求的和平象征！」
「创造建筑（airisu）」的魔法发动，魔王城当场被陆陆续续建造出来。防卫线一布建完成，「狱炎歼灭炮（jio gureizu）」就彷佛开战信号似的一齐射出；在击中逼近的敌方部队后，引起盛大的爆炸。
但对方也没有一直默默挨打。尼基特一面以手中的魔剑斩断袭来的漆黑太阳，一面笔直地朝密德海斯部队逼近。芦雪与迪比多拉也尾随在后。
「『风灭斩烈尽（riga shureido）』。」
（插图007）
汹涌的疾风之刃扬起沙尘，斩向密德海斯部队的魔王城。然而，其攻击途中就像被次元吞噬一样消失无踪。那是「次元牢狱（azeishisu）」的魔法。芦雪停下脚步警戒四周。
「你们赌上性命，守护了这个迪鲁海德。这份懊悔、这份愤怒，老身痛切明白。此乃嘲笑你们荣耀的不敬之举，乃绝对无法原谅的行为。」
白须老人就像要挡住去路一般出现在芦雪前面，那个人是经由「次元牢狱」移动过来的梅鲁黑斯。扛着大剑的大汉盖伊欧斯与留着长发的双剑士伊多