两千年前，戈内尔领雷云火山──
在乌云密布、「轰隆轰隆」响彻著雷鸣的那座火山上，能看到赛里斯率领的幻名骑士团。在他们眼前的是火山口，充满魔力的岩浆发出「咕嘟咕嘟」的声响沸腾翻滚著。
「是这里吧。」
赛里斯画出魔法阵，把手伸进中心里。在拔出万雷剑高多迪门后，他高举向天。庞大紫电才刚发出「滋滋滋滋」的声响聚集在剑身上，他就将剑朝火山口劈了下去。激烈的雷鸣轰响，紫电落在沸腾翻滚的岩浆上。火红的喷泉猛烈升起，被闪电击中的岩浆渐渐毁灭殆尽，火山口一下子就被清空了。
假如探头望去，会发现内部相当深。在往火山口底看去后，发现那里画著固定魔法阵。赛里斯他们跳下火山口，降落在固定魔法阵上。在驱动魔力后，身体就倏地沉入地面。
火山口底下有一个空洞，是洞窟的样子。里头昏暗且没有照明，讨厌的臭味刺激著鼻子。那是血。就和他们曾在某处闻到过的一样，是令人不快的味道。赛里斯他们一面留意黑暗，一面往洞窟里走去。不久后，能看到些许光亮。
附著在洞窟墙壁上的发光苔藓代替了照明。试著用魔眼眼睛凝视后，他们发现那里陈列著一排遗体。人类、魔族、精灵与神族，有四个种族的遗体，而且几乎所有遗体都有被开肠破肚的痕迹。尽管他们的头连接在身体上，状况与在洁隆聚落里的遗体几乎相同，应该是有人在这里进行魔法研究吧。
「出来。」
赛里斯往洞窟内部大喊。黑暗的另一头响起脚步声，一名带著魔枪的男人走了出来。
「一号杰夫……」
二号艾德喃喃喊道。赛里斯看到他，瞬间蹙起眉头。
「你在这里做什么？」
「这里到底是什么地方？」
「问话的人是我。你已经不是亡灵了，我问你在这里做什么。」
赛里斯眼神锐利地瞪著一号杰夫。
「……尽管如此，你对我也有收养之恩……就算难以理解你的想法……唯独这件事不会改变……」
一号杰夫正面回望著赛里斯说：
「……我无法弃你不顾。哪怕要作为不情愿的亡灵活下去……」
「你要走上违反自身信念的道路吗？」
被尖锐地询问，一号杰夫一言不发。
「……我……不清楚……」
「连个觉悟都做不好的小鬼。就凭这种想法，真亏你能大摇大摆地现身。」
赛里斯不再理会一号杰夫，环视起洞窟内部。他应该是在寻找进行魔法研究的术者痕迹吧。
「团长伊希斯──」
一号杰夫正要追问，二号艾德就拍了拍他的肩膀。
「没想到你会回来。」
只说了这句话，二号艾德就重新探索起洞窟内部。一号杰夫本来在旁观他们搜索，一会儿后就像振作起来似的加入幻名骑士团的作业之中。他问道：
「这里是那家伙的研究所吗？」
「恐怕是吧。」
三号杰诺回答。
「……这是在研究什么魔法？」
「应该是『转生』的魔法吧。让应该毁灭的他活下来的机关。」
「要怎么做？」
三号杰诺就像在说他不知道一般摇了摇头，同时看向赛里斯。他目不转睛地用魔眼眼睛盯著洞窟内的固定魔法阵，就这样开口说：
「我对他施展斩首的诅咒，砍下他的头，以紫电缔结了诅咒。本来这样应该就会毁灭，不过当中也有不管用的人。」
一号杰夫在寻思过后问：
「……是指无头的魔族吗？」
「没错。当中也有乍看之下有头，其实并不管用的洁隆一族。因为她们的头就只是从他人身上拿来的可替换之物。」
「可是，那家伙别说是洁隆一族，甚至连魔族都……」
「应该是转生了吧。使用母胎的转生魔法。」
赛里斯瞪著腹部上画著魔法阵的遗体。
「『转生』魔法在关于转生后的肉体方面留下暧昧空间。藉由让这一部分进化、使用母胎，使自己能转生成任意的存在。尽管大概还未完成，不过那家伙袭击洁隆聚落，以她们作为母胎转生成洁隆一族──」
露出片刻凝重的神情，赛里斯再次开口说：
「不，是尽管占据洁隆之血得到她们的无头之力，仍然转生成为不同的存在──转生成甚至无法称为魔族的怪物。」
因此，哪怕赛里斯砍下他的头并发动斩首的诅咒，也一样无法毁灭他。
「他恐怕是在我让斩首诅咒发动的同时，施展了那个转生魔法。根源从现场消失，转移到预先准备好的母胎身上。假如不知道个中机关，看起来就只会像是毁灭了。」
这肯定就是「母胎转生」的魔法。与一般的「转生」相比，转生的时间也很快。
「这种魔法……应该就连魔族都没有人能施展……人类居然能达到这种深渊……」
「别小看他。那家