两千年前，密德海斯城王座之间──
两名魔族在相互对峙。他们是魔导王波米拉斯与赛里斯•波鲁迪戈乌多。大概是战斗已经来到尾声了吧，室内尽管张设了强力的反魔法与魔法屏障，却被破坏得面目全非，燃烧著火红烈焰。才刚响起「咚咚」的声响，被烈焰烘烤的柱子就倒了下来。柱子就像要介入两人之间般撞击地板，朝周围溅出碎片。
趁著视野被遮住的一瞬间空隙，赛里斯蹬地冲出。他在眨眼间接近魔导王，刺出万雷剑高多迪门。刺出的剑身被波米拉斯身上的长袍缠住，眼看著被包覆起来。通往异界的「黑界外套」渐渐吞噬掉高多迪门，赛里斯反射性地将魔剑放开。
「得手喽。」
魔导王波米拉斯化为火星大大地向后退开。
「『焦死烧灭灿火焚炎』。」
热线从构筑在周围的「狱炎歼灭炮」立体魔法阵上发出，集中在波米拉斯的炎体上。在化为闪耀著深红光芒的太阳之后，波米拉斯就一直线地往赛里斯冲撞而去。可是，这是他设下的圈套。赛里斯把手伸进球体魔法阵中，用力握紧拳头。魔法阵在手掌上被压缩，凝缩起来的紫电朝周围发出「劈啪劈啪」的声响散布雷光。雷光画出的魔法阵有十道，全都从中窜出紫电。魔法阵与魔法阵互相连结，构成一道巨大的魔法阵。
「『灰烬紫灭雷火电界』。」
连结起来的紫电魔法阵发射出去，这个魔法将波米拉斯创造出来的「狱炎歼灭炮」以及「焦死烧灭灿火焚炎」澈底覆盖起来。世界染成紫色。伴随著就连魔眼也会目眩的压倒性强光，激烈的雷鸣响彻开来。一切火焰都因这道毁灭之雷凄惨地撕裂、消灭，城堡剧烈地不断摇晃。
不久后雷鸣止歇，留在那里的只剩下漆黑的灰烬。赛里斯把手伸向落在地上的「黑界外套」，将万雷剑从异界中拔了出来。
「露出破绽了啊！」
应该就在方才化为灰烬的魔导王的声音响起。王座后方发出「轰隆隆隆隆」的声响出现火红烈焰，往赛里斯的方向冲撞过去。波米拉斯的身体一度毁灭了。他以此作为触发条件，将根源复制到新的火焰分体上。
「我们就一起死吧，团长伊希斯。」
魔导王将赛里斯吞进炎体之中，画出某个魔法阵。那是「根源光灭爆gabueru」，是连根源所具有的未来可能性都一起引爆，藉此消灭敌人的自爆魔法。
「不过余就算毁灭，也能不断复活呢。」
波米拉斯露出彷佛胜券在握的笑容。赛里斯则淡然地说：
「一号杰夫。」
闪光奔驰。
「呜、呃唔……！」
伸长的魔枪贯穿波米拉斯的根源。现身的是幻名骑士团的一号杰夫。他让魔枪缩短后，波米拉斯的身体就跟著被拖了过去。
「……居然让部下代替自己去死，很像你会做的事……」
「你的分体全都处理掉了。」
赛里斯的话语使得波米拉斯的火焰脸孔惨白起来。他确认自己的分体，魔法线的前端却什么都没有。
波米拉斯将平时活动以外的分体藏在自己的领土──密德海斯各地。只要一个分体毁灭，就会将根源复制到其他分体上进行活动。看在旁人眼中，魔导王感觉就像不死身吧。这些分体的库存，遭到幻名骑士团一个也不留地毁灭了。
「……你以为这样就能令余屈服吗？」
「本体也找到了。」
一号杰夫画出魔法阵，从中取出一根古老的蜡烛，上头点著红色火焰。这根蜡烛正是波米拉斯的本体。他让本体沉睡在蜡烛之中，隐藏身影、遮蔽著魔力。尽管在沉睡时会变得毫无抵抗之力，由于没有魔力，因此要找出来也很困难。他将本体藏在安全地点，只让复制自己根源的分体进行活动。
「……怎么会……？」
「魔导王从未离开过密德海斯。说是和平主义固然很好听，实际只不过是留下无力的本体离开会让你感到不安罢了。」
赛里斯做出推测：他将本体藏在密德海斯领的某处。而且那里还是个难以想像，会让他人偶然接触到的地方。只要追究到底，隐藏地点就自然有限。
「……嗜血的亡灵们……察觉到余的秘密了啊……」
波米拉斯剩下一个分体。由于本体还在沉睡，要毁灭根本易如反掌吧。
「在毁灭之前说吧。」
赛里斯缓缓走去，站在波米拉斯的分体面前。
「你把他藏到哪里去了？」
「……他是指？」
赛里斯一言不发地瞪著波米拉斯。由于那股杀气，魔导王遭到压制。
「你应该很清楚。就是在洁隆聚落的那家伙。」
「……我不清楚你在说什么……你是不是有什么误会啊？」
赛里斯画出「契约」的魔法阵。
「只要你说，我就不在这里毁灭你的本体。」
宛如深思般陷入沉默后，魔导王开口说：
「……余劝你不要对他出手。」
「看你要说出所在位置，还是遭到毁灭。选吧。」
赛里斯就像不想听他说话一般逼他选择。