「……哦……是伊凡斯玛那的剑身啊……」
波邦加尽管失去左臂，仍然冷静地说。
在魔王列车的车顶上，雷伊目光锐利地看着他。
「这是为了狩猎亚泽农的毁灭狮子所打造的海冯利亚的圣剑。我虽然不知道并非狩猎贵族的你为何会持有它──」
波邦加彷佛毫不在意瞄准而来的伊凡斯玛那，不加思索地做出行动。
「──你用那把剑打倒了兄弟吗！」
他张大嘴巴，在口中画出一道魔法阵。墨绿色的火焰涌出，同时发出咆哮。
「『灾焰业火灼热炮──』，呃……！」
连同正要喷出的火焰，雷伊以灵神人剑贯穿了波邦加的嘴。即将射出的魔法当场爆炸四散，使得烈火吞噬了波邦加全身。
「要是没打倒阿诺斯，那又如何呢？」
波邦加被灵神人剑贯穿嘴巴，就这样持续被自己的魔法燃烧身躯。明明是动弹不得的状态，他却扬起疯狂的笑容。
「非得要我说得这么明白才听得懂吗？意思就是说，亚泽农的毁灭狮子才不会输给这种东西……！」
漆黑粒子开始聚集在波邦加全身上下。
「呼……！」
雷伊将灵神人剑往正下方挥去。那道神圣剑刃撕裂喉咙、斩裂身躯，眼看就要斩断波邦加根源的瞬间，喷出大量墨绿色的鲜血。
其洒落在魔王列车上，转眼间就腐蚀了「魔固圣烟不动齿轮城」的装甲。
和魔王之血十分相似。
『毁灭狮子即将展现出本性，当心他的右手。』
巴尔扎隆德的警告传到雷伊耳中。就在下一瞬间，波邦加的右手断面处描绘出一道不祥的魔法阵。
他被斩断的身体冒出漆黑粒子，伤口逐渐开始迅速愈合。
「不过是拿了猎人的圣剑，在嚣张什么啊……！」
一只漆黑的异形右臂长了出来。
那只手臂的长度约为常人的两倍，散发出彷佛凝缩毁灭一般的惊人魔力，猛然扫向雷伊的身体。
雷伊听从巴尔扎隆德的指示，彷佛早有预料一般抽回灵神人剑，大幅地跳开。挥空的异形右臂擦过车厢的车顶，那股带有毁灭的力量将车顶整块打飞。
那里是货物室。魔王学院拥有的一部分火露飞了出去，在这片空中散布开来。
「『灾渊黑狱反拨魔弹』。」
珂丝特莉亚看准时机独自从灾龟上飞了过来，朝雷伊与魔王列车射出无数魔弹。
「呼……！」
他以灵神人剑逐一将魔弹斩断。趁这个间隙，波邦加跳进货物室。
里头有几名负责防卫的学生。
「不会吧……这个怪物……」
「……这可是『魔固圣烟不动齿轮城』耶…………明明这么拼命练习过了……」
尽管脸色发白，他们还是鼓起勇气与波邦加对峙。倘若被那只异形的右臂碰到，就算瞬间毁灭也不足为奇。
「一群杂兵，简直不堪一击。」
波邦加毫不留情地逼近过来。
「『附身召唤』──」
声音响起的瞬间，波邦加停下脚步。
直到方才为止，这里都只有魔力明显不如自己的人，然而有一人的魔力突然急遽上升。
「──『融合神』！」
「就是你。去死吧，女人。」
波邦加突然转身，猛烈朝娜亚冲去，高高举起他的漆黑右臂。
『咯咯咯！瞄准吧、瞄准吧。假如失手了，可是会死喔！』
「知识之杖」发出「喀答喀答」的声响说。
「『重涡』！」
娜亚瞄准距离波邦加的右臂最远的左脚。空间扭曲，一道带有重力的漩涡将他的脚卷入。可是她不仅未能压碎他的脚，甚至没有造成任何伤害。然而，这么做绊倒了波邦加，使他失去平衡。他随即挥下的异形右臂将墙壁打得粉碎，破坏得惨不忍睹。
「呀啊啊……！」
尽管娜亚勉强在那之前避开，刮起的余波却撕裂她的全身。
「就算绊住我的脚又怎样？没有第二次了，女人。看我将你拧碎！」
波邦加用力挣脱「重涡」正要前进的瞬间，眼前出现了一道「血界门」。
「这种脆弱的门又要干嘛……！」
波邦加猛然高举他的异形右臂，打算破坏「血界门」。然而，门突然大开，使得他的拳头落空。
「余相当习惯与一身蛮力的家伙战斗。」
波邦加止不住力道，往门内踏入一步。门的对面，则站着转移过来的冥王。「血界门」发动，波邦加的身体被送到了魔王列车外。
「他过去喽，加隆。」
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