秋季的黄昏。
铃之濑镇内的公民馆前聚集着众多男女老少，每个人都在为做准备忙得不可开交。
“这个给你！”从一位工作人员大婶手中接过服装后，升走进设在公民馆中的临时更衣室（平时是会议室）换了衣服。接着他站在一面大镜子前。
“哇！”
对自己的打扮感到有些不好意思，升走出了正面的玄关。但其实根本没必要觉得不好意思，在那里聚集着和他一样，甚至是比他打扮得更夸张的人们。
一名看似公民馆职员的年轻男性走了过来，问道：“你是负责带路的？”
“是”透回答。
“那么，你先看看这个吧。”男性递来一张资料，看样子是企划说明书。当职员离开后，升听话地快速扫了一遍内容。规则和去年没什么两样啊，他想。正在这时，不知从何处传来一声呼喊：“高上——”
动作怪异地向自己走过来的，是同班同学桥本绿。
当看清绿的打扮之后，升不禁放声大笑起来：“噗哈哈哈哈，你这算什么……木乃伊？”
桥本全身缠满了白布。虽然脸部好歹逃脱了被包裹的厄运，但全身其他地方却被裹了个遍。不光是手脚，连膝盖和手肘也被裹得严严实实，活动起来不太方便。
“我说，你是自己裹的？”
桥本摇头：“两个大婶凑过来，硬是把我裹成这样。我都说了自己能行了，可大婶们似乎兴致很高。”
“这真是灾难。”
桥本打量了一眼升的装扮，道：“你是吸血鬼啊，真不错。”
“嗯。”
身着仿制燕尾服质地衬里的黑斗篷。
“要说好还是不好的话……大概算是好吧。”
就在二人交谈的当口，另一个人大大咧咧地走了过来。
“哦，太好了，有熟人。”那人友善地开了口。他头戴奶油色面具，身披一条下摆破破烂烂的黑斗篷，脸和体型都看不清楚。
“你是？”升疑惑。
“是我啦，是我。”那人说着掀起面具——是与二人同伴的加东。这样说来，他也是住在铃之濑的高中生啊。
“哦，加东也被叫来啦，看来我们都得辛苦一场啦。”
“一点没错。”
今晚小镇举行的万圣节派对，这已经是这个活动举办的第三年了。
十月最后一个周六的夜晚——万圣节前夜，打扮成妖怪和魔女的孩子们会挨家挨户敲门讨要糖果。那时，他们都会说那句话：“TrickorTreat！”——要说起来就是这样简单的一个活动，不是什么豪华的庆典，只是孩子们的变装游戏。问题在于，必须等晚上举行这点让人有些为难。虽说这是镇内公认的举办时间，但也不能因此让孩子们独自出门，于是居民们便决定让一些本地的高中生作为孩子们的陪护，一个人管一个班。当然，这属于志愿者行动，所以，“本地的高中生”高上升去年也被叫去参加了。
“今年你是第一次参加吧。”升询问加东。
“是啊，第一次为小孩带路，我都有些手足无措。”
“没那么严重，只要看好孩子们，别让他们到处乱跑就行了。”
可加东却显得有些为难：“我和你们不一样，没有弟弟妹妹，所以不太清楚该怎么带孩子。”
“没事，遇到困难去找成年人帮忙就好了。”
“对啊对啊，你要是一个不当心，小孩子就会不高兴，说什么‘我已经不是小孩子了’之类的。”
“啊，原来如此。”
“而且今晚镇上到处都是那些当工作人员的大婶。遇到问题她们一定能帮上忙的，不用担心啦。”
“会吗？”
“说了不用担心。”
就在几人闲聊的时候，玄关前的工作人员大声喊道：“那么我们开始了——”
赤城高中2年级1班的三人开始朝着玄关处进发。
“哎，只能尽我所能了。”
“就只能这样了。”
“祝你成功。”
“啊，对了，那边刚才站了个穿着超短裙的魔女。”
“真的？”
“我想跟着她去。”
＊
就在几乎同时。
一到黄昏时分，即使是最近翻新的漂亮神社也会被染上一层寂寥的色彩。在这样的神社内，现在聚集着一群本地的妖怪们——虽说是妖怪，却也都是些外表和人类没什么区别的家伙。
数量大概有十几个，它们都是被土地神惠比寿叫来的。由于从没发生过这样的事，所以被叫来的妖怪们个个惴惴不安，不知究竟发生了什么。
就在这群妖怪的最后——鸟居下方，“哈”地发出了感叹声的，是高上透，十二岁。
透身边站着面无表情的守护女蛟。在不远处的水池边，正百无聊赖地用长柄勺舀水玩的是天狐空幻。
透半是