体育馆后方。
清麻吕靠近升的脸旁说：「我想拜托您的是，有关红叶大小姐的事。」
升将身体往后一仰问：「宫部怎么了？」
「我希望您能救救大小姐。」
救救她又是夸大其词的说法。升狐疑地皱着眉头问：「这是怎么一回事？」
清麻吕离开升，在他身旁大大地绕了一圈说：「最近在这城市里频繁出没的『灰色狼人』传说，您知道吗？」
升想起了从透那里听到的事，于是回答道：「嗯，大概知道。」
清麻吕停止了动作，「那个是、那个是」不知是否难以启齿，清麻吕闭上嘴巴，突然静默不语。它低下头，不一会儿又将头抬起，直接说道：「那个是红叶小姐所为。」
「什么？」升的思绪顿时停止。「你说什么？这是怎么一回事？」
「宫部家每一代的女孩子，只要一到十六岁生日时，就会拥有变身的能力，成为异于常人的人。」
升惊讶地眨着眼睛：「咦－－啊－－这拥有变身能力没什么大不了吧？」
由于升的生活中有着随性化身美女或美男子的大狐狸；一喝醉，龙就会从身体剥离的巫女，还有能迅速变回红狐原形的工友，因此觉得「一到十六岁就会变身成异于常人的人」这种事根本不足为奇。
「嗯，的确没什么大不了的，然而问题是－－它一旦在别人脖子咬上一口，短时间内可以将本身的超能力分给对方，操控对方的意识」
「」升感觉自己似乎得知了非常重要的情报，但因过于意外，以致于一时之间无法理解。他用一只手揉揉太阳穴，另一只手阻止清麻吕继续说下去：「啊？等、等一下。」
「总而言之，红叶大小姐是『感染』并量产『灰色狼人』的『感染源』。」
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升对着眼前脸色一变的宫部淡然地说：「－－桥本的弟弟住在赤城市，却就读铃之濑小学，而且和我弟弟同年级，因此你认为这样能够轻易地接近我弟弟。我说的没错吧？但可惜的是，桥本的弟弟并非『适应者』。」
「」
「因此你改变了原有计划，咬了桥本绿，让他成为攻击我的『感染者』一员，然后再把我弟弟引来这里。虽然不费周章，不过对你来说，这的确是最轻松的方法。」
「」
「然而这个方法也失败了，所以你才会把我叫来这里。只要我来这里，你就可以利用各种理由把透叫过来而会选择圣诞节，是因为必须要有举行派对的藉口吧？或者这是你打算送给自己的一份礼物？」
「」
「我说的没错吧？」
「嗯。」露出严肃表情听完升所说的宫部，突然笑了出来：「你明明知道我的诡计，却还来这里，你还真是个不折不扣的大傻瓜啊。」
升探出身说：「宫部，接下来才是重点，请听我说」
昏暗的房间里，宫部红叶微笑着说：「既然你已经了解这么多的话，事情就好办了。」
「可以吗？宫部，今后才是最重要的，你不能继续这么做，否则会很危险。」升想尽办法要力劝宫部。
然而宫部却完全听不进去。「我的目标不是你，而是你弟弟，因此希望你能把他找来。」
「有人想除去你这个危险人物啊。」
「你弟弟身上散发出那样的香气，想必他的血一定是极品。」
「你不能再继续做坏事了，现在回头还来得及。」
「一旦喝了他的血，我会变得更厉害。」
「宫部」
「不过要充满正义的你把你弟弟找来，一定是白费唇舌」当宫部的脸浮现出平时那充满魅力的笑容时，嘴角依稀可看到尖锐的犬齿：「我要让你成为我的手下。」
升吓了一跳，不禁往后退说：「等一下，宫部－－」
此时，周围的男子们抓住升的手脚和头，将他压回沙发上。
「等一下。」升用力地欲挣脱压着他的手，然而要甩开数名男子的手，并不是那么容易的一件事。「放开我。」
「一点都不痛哦。」宫部从沙发上站起。
「我、我不是在说这个。」虽然明知白费又气，升仍用力地挣扎，拚命地说：「我说等一下！听我说啊！」
然而宫部完全听不进去。「你只要想像是在脖子上轻轻一吻的感觉就行了。」
「宫部！」
「马上就结束了。」宫部露出笑容站在升的面前，身体往前一弯靠近他的脸。
升做最后垂死的抵抗说：「宫部，你不能咬我，再这样下去的话－－」
此时，电灯熄灭了。
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听完所有经过后，在受到打击而说不出一句话的升面前－－
「红叶大小姐身处危险。」清麻吕淡淡地继续说下去：「我知道这是很冒昧的请求，但希望当家少爷能够救救大小姐大小姐现在只是因此一时迷惑而误入歧途，希望当家少爷能够引领大小姐走上正途！」
升回过神问道：「你所谓的危险是怎么一回事？」