这是发生在腊月月初的事情。
如此严寒的夜里。
深深吐出的气息都变成了微弱的白色气丝。
在赤城高中担任工友的狐妖－－拜一刀（暂名）正善尽他的职责，进行着校园的夜间巡逻。这栋老旧的校舍虽然装设了自动化的保全系统，但是因为从前在学生人数增加时期不断扩建的缘故，本栋大楼结构变的有点复杂，不协调的地方形成了奇怪的死角，因此那些地方就必须靠人力巡逻。在拜先生尚未来此校担任工友前，这项工作都是委外进行。
这间学校的二、三、四楼，分别是三年级、二年级和一年级的教室，拜先生目前正步行在四楼的走廊上。数小时前，这处所弥漫的暖气和人气早已消失，如今仅剩下刺骨的冷风。
「好冷～」拜先生自言自语的声音在空气中冷冷地回响着。
身为妖怪的拜先生拥有极佳的夜视能力，因此，在漆黑的走廊上根本无需仰赖手电筒。他不经意地往窗外眺望，圆圆的满月高挂在宽阔校园的正上方，在冬季寒冷的空气中看起来显得更加清澈，而漆黑夜空中闪烁的星斗，也较其他季节更为清晰可见。
「好美的明月阿－－」拜先生喃喃自语的走下了南侧的阶梯，朝三楼走去－－
咦？
当拜先生走到三楼时，看到地上掉了一块红色的布片。他走上前拾起一看，原来是这所学校女生制服所佩带的化学纤维制领巾。
是某人遗失的吧？
像这样，晚上在学校捡到遗失物并不是什么稀奇的事，拜先生将捡到的领巾塞进他那工友服的口袋里。
下了南侧阶梯就是电脑教室，隔壁紧邻着电脑准备室，视听教室，然后隔着中央楼梯的另外一头是二年一班、二班确认电脑教室的们已经上锁后，拜先生继续迈开步伐。
咦？他感到一阵纳闷。
又有布片掉落在视听教室门前。
他趋上前。
是女生的冬季制服上衣。
最近高中生竟然连这种东西都会弄丢，真是不小心啊！遗失了这么重要的东西，明天早上要上学时难道不会很伤脑筋吗？
拜先生虽然觉得不大对劲，但还是将制服捡起来，视线不禁望向前方数公尺处－－心头阵了一下。在中央楼梯的附近，掉了一件冬季裙子
拜先生往前走去，怀着戒慎恐惧的心情拾起了裙子，心想：「不会吧？」然后望向走廊的尽头－－果然，再不远处躺着一块小白布。看样子，那个应该是内裤。
拜先生内心受到极大震撼。
真是的！真伤脑筋接下来不会出现一名全身赤裸的女高中生吧！？他脑中浮出如此低级的念头，一面朝二年一班走去－－
拜先生感觉几乎有人。
教室的门敞开着，他探头望了望那宛如冰般，严寒且寂静的教室。
乱中有序的排列着的桌子、布满粉笔灰的大黑板，还有那隐藏在米灰色窗帘后的一整排窗户是一间没什么特别、在日本全国都到处可见到的，极为普通的教室－－正因如此，对于平常早已习以为常之物，那突兀的景象便像是某人刻意的恶作剧。
因为有一个黑色的人影伫立在教室的中央。
虽说是人影，但并非是赤裸的女高中生。
由于适值明亮的满月，从室外透过窗帘洒近来的月光较昏暗的室内强烈，因此在背光下无法看清楚对方的模样，仅知对方异常高大。高挑的身躯站在桌子上，感觉对方的头似乎已经顶在天花板上。
对方似乎不是这所学校的学生。不仅有着宛如摔角选手般的健硕肌肉，全身还披着浓密的毛，头上更长着一对大耳朵－－如果真有这样的学生，自己一定会有印象。因此，拜先生可以确定对方并非此校的学生。
那么，会是谁呢？
就在拜先生注意到对方的同时，对方似乎也发现了拜先生。在教室的正中央，那个巨大的黑影仅仅扭动颈部、缓缓地转过头－－微弱的月光透过窗帘，轻轻地洒在那金褐色的毛皮和铁锈色的双眸上，朦胧地映照出那令人感到不祥的全貌。
那并不是一张人类的脸。
而是一头伺机猎捕目标的野兽。
接着，四目相交。
拜先生就像是被鬼压床般，全身无法动弹。
接下来的瞬间，对方上半身的刚硬毛发膨胀竖起，从嘴角喷出大量充满恶臭的白色气息，有如汽车排出的浓厚废气。
那只披着金褐色毛皮的怪物，转过来对着直挺挺站在教室门口的拜先生，不断地弓着强壮的上半身摆出恫吓之姿势，然后张开几乎可以毫不费力吞下小孩子头颅般的嘴巴，并发出「吼－－！」的一声。那是如曓音般的吼声，窗户玻璃和黑板均被震得「喀喀」作响。
拜先生还来不及发生任何惨叫声便晕厥过去了。
此时，在另一处。
铃之濑镇－－高上家的起居室里。
高上家的长男－－升躺在守护女蛟的膝上，守护女正准备帮他清理耳朵，但这看似平和的景象之下，其实惨剧的序幕才正要揭开。
侧躺着的升，头枕在蛟的和服裙上，他的呼吸显的相当紊乱－－这并不是因为躺在蛟的膝上而感到兴奋的缘故，而是另有原因。
「等一下！等一下等一下等一下等一下－－！」已经到达忍耐极限的升，紧紧地抓住蛟那拿着掏耳棒的手。「蛟