和风小姐大赛的最有力候补选手寿可怜收到了可怕的恐吓信！
担任可怜保镖的小兰带着柯南和灰原哀来到大赛评审会场。
而柯南和哀竟然因为意想不到的事而恢复了原来的摸样！
大赛中发生的时间疑团重重，发现新一和志保的黑衣组织也有了行动！
以新落成的宾馆为舞台，新一又一次和黑衣组织展开赌上性命的对决！
登场人物：
江户川柯南（工藤新一）
目击到黑衣组织交易现场的高中生侦探?工藤新一被灌下毒药后身体缩小而变成的小孩子。逃离组织的追杀后，为了不给和自己有关的人带来危险而化名为江户川柯南，现在是帝丹小学一年级的学生。一边用自己的推理能力解决案件，一边追查组织。
毛利兰
帝丹高中二年级学生，和当侦探的父亲?毛利小五郎，以及寄住的柯南一起，住在兼事务所的住宅里，非常思念失去踪影的青梅竹马?工藤新一，但没有发现柯南的真正身份，是空手道黑带的有段者。
灰原哀（宫野志保）
黑衣组织里的科学家?宫野志保自己喝下毒药后把身体缩小而变成的孩子，逃出了组织，化名为灰原哀，如今寄住在阿笠博士家里，在组织里的代号是雪莉。
毛利小五朗
小兰的父亲，被评价为名侦探，其实全是托柯南推理的福。
阿笠博士
住在工藤新一家隔壁的发明家，独身。少数几名知道柯南真正身份的人之一。
铃木园子
小兰的同班同学，铃木财阀的千金，以她的名字命名的宾馆是这次事件的舞台。
寿可怜
选美大赛中最有力的优胜候补，收到了恐吓信。
寿美美
寿可怜的姐姐，现在担任可怜的经纪人。
天野翔一
人偶表演师，被请来为选美大赛表演余兴节目。
目暮十三
警视厅一课的警部，毛利小五郎原来的上司。
琴酒&伏特加
黑衣组织的一员,冷酷无情,正在追杀逃出组织的雪莉。
目录：
序幕
1保镖失格
2和风小姐选拔大赛
3优胜候补
4工藤新一复活
5提线人偶之死
6小兰的不安
7嫌疑人
8线索
9被隐藏的东西
10与黑衣组织对决
尾声
序幕~！————————————————
一座即使在摩天大楼中也高得尤为突出的大楼屋顶上，伫立着两名黑衣男人。
其中一个背靠屋顶栏杆的男人?琴酒抬头朝着天空吐出烟雾。
“味道……“
“味道？”
他身边的另一个男人?伏特加将戴着墨镜的脸转向他。
叼着烟的琴酒从外套口袋里掏出一张照片。
照片上是一名有着茶色波浪头发，身穿白衣的年轻女性，脸上带着些许胆怯的神情。
“！”
从旁边看到那张照片的伏特加不禁竖起了肩。
亲酒用盯着猎物一样的眼光直直地盯着照片里的女性。
“这家伙在这附近？”
伏特加急忙四下张望了一会。
“有背叛我们的女人的味道。”
亲酒边说边用指尖夹着烟捻灭在扶手上。
“在这种夜里会有即将相见的预感……雪莉……”
微微吊起唇角，琴酒扯出了一个笑容。
1保镖失格~！————————————————
“咦？请我做和风小姐的保镖？”
面对三位客人的小五郎不禁惊掉了手里捧着的茶杯。
“烫、烫——”
热茶一下子就浸湿了衬衫，小五郎立刻惨叫出声。
“啊，爸爸真是的！”
给客人们端来茶的小兰赶紧在桌上放下托盘，用湿布帮小五郎擦拭。