城市，不知为何与王都艾尔兰德一模一样，传说那即是艾尔兰德过去，也是未来的样子。之后是发生在两座不和的岛——阿莫伊与南夏之间的悲剧。阿莫伊岛主的公子尤西德与南夏岛主的千金亚里亚之间不被认可的恋。被追逐的两人最后携手跳进了大海。再来是只用三天就吃尽雷西科姆黄棉田的害虫的故事。接着是居住在塔伦密林深处的可怕魔女的故事。
魔物不管什么故事都聚精会神的听着。为不平握起愤怒之拳，为可笑故事高声大笑。为冒险故事送上喝彩，为悲伤的故事流下眼泪。看他这样，翠鸟想。自己从没遇到过会如此热衷于自己故事的人。直到现在，自己都没感到过为别人讲故事会是如此快乐。所以他，忘记了讲完一切就会被眼前的魔物吃掉，不停讲述着自己的故事。
在讲完贪吃的安吉岛岛主吃下官邸房梁上长的蘑菇，很快就死掉了的故事后，翠鸟呼的舒了口气。
「那蘑菇名为姆吉卡，是连平民家的孩子都知道的毒蘑菇。这就是贪吃不会有好下场的教训啊」
翠鸟说着苦笑了起来。自己这个因为贪吃现在面临生命危险的人，真没资格去笑安吉岛岛主啊。
「我也吃过那毒蘑菇呢」魔物说。
「呃？」翠鸟忘记自己安危的探身过去。「你吃了没事吗？」
「痛苦得翻滚了两三天，没有死」魔物有些凄凉的笑了。「魔物是死不了的。而且寿命比人要漫长得多。孤零零一个人被关在没有阳光的地下室内，话也不说饭也不吃，只是注视着黑暗，度过让人恍惚的漫长时间。但……那算是活着吗？不是和死一样吗？」
翠鸟没有说话。他无法给年轻人任何回答。
「啊……不好」魔物突然按住了肚子。「呐，快点讲下一个故事啊」
黎明，没有丝毫到来的迹象。想着下面要讲什么的翠鸟，忽然发现头中已经空荡荡的了。他知道的故事已经全部讲完了。翠鸟拼命的搜寻起所有记忆。最后，发现到自己还剩下唯一一个没讲过的故事。
「在温莎岛第三蒸汽塔旁边有个叫安杰的村子。那里有个孤儿。名字叫——扎乌特」
扎乌特和其他孤儿一样，靠帮人干农活勉强糊口。随着早上第一声蒸汽起床到农田，直干到精疲力竭的劳动。夜晚和其他孤儿一起，在棚屋的土地上像狗一样蜷着身子睡觉。
有一年，可怕的灾难降临在温莎岛上。小麦全部得了白斑病。不久前还郁郁葱葱的小麦叶转眼之间变得枯黄，没来得及结穗就都枯死了。所有人家都因此再没有施舍扎乌特他们孤儿的余力。孤儿们变得渐渐消瘦，陆续死掉了。而因偷吃被打死的也不在少数。
这样下去会死的。这么想的扎乌特离开了村子。他走进人们平时不会涉足的诅咒森林，靠吃草根树皮充饥。住在森林深处污浊的沼泽边，捕食沼泽中聚集的紫色肉虫。
曾经一起生活的孤儿中幸存下来的，只有扎乌特一个。即使安杰总算从饥荒的灾难中恢复，他也没有再回村子。没有土地的佃农，即使再怎么努力工作，每天得到的也只有一小块面包。如果歉收继续的话只能被饿死。所以扎乌特抛弃安杰村，来到了温莎岛的首都，吉丹。在那里靠着偷窃活了下来。
某天，一件改变他人生的事降临了。
「有名语部来到了吉丹市场。她讲的故事好棒，瞬间就抓住了扎乌特的心」
扎乌特从铁匠工房里偷出石膏，自己做了面具。并且还染了颜色。虽然本意是想模仿那位站在街角的语部的面具，可完成后却是个似是而非的奇怪模样。但即使这样，扎乌特还是很满意。他抛弃名字，戴上面具，成了一名语部。
他所讲的，基本都是在城里闲逛时偷听到的闲话。所以，他被语部们排斥。因为语部们坚持语部所讲的故事必须是真实的。可他并不在意。原本就很善言的他，经常随口编造故事。喜欢那种毫无根据的恐怖故事的人有很多，让他每天都能挣到吃饭的钱。
扎乌特辗转于第三轮界各岛，渐渐有了自信。讲那些无聊的历史故事和欺压良善的故事有什么乐趣？故事如果不有趣就根本没有意义。这样断言的他，引起了其他语部的公愤，要没收他的面具。所以他逃出第三轮界，决意走向第二轮界。但当他到达第二轮界时，很倒霉的，那天正好是冬至。城里连个人影都没有，旅店也全都关门了。走投无路的他，只好去拜访岛主的官邸。
「一个官邸里的女人让他住在柴房里。那女人最后忠告了他。『不管夜里出现任何声音都不能偷看外面。更不可以外出』。可，他没有遵守自己的承诺。被美味吸引，走出了柴房。饥饿难耐的他，忘记了愧疚与恐怖，尽情的吃着。就在那时，一个年轻人出现在了他身后。饱餐一顿的幸福感顷刻消失了。要问为什么，因为那个年轻人是——吃人的魔物」
说到这里，翠鸟喝了口凯纳酒。很不可思议的，自己几乎没感到恐怖。心中有的，只是难过。快乐的时光马上就要结束了。只有这，让他非常的难过。
「魔物对男人说。『在你讲故事期间，不管我怎么饿都不会吃你。我很怕阳光，黎明时必须要回家。所以你只要能一直讲到黎明，就不用被吃掉』。所以，男人开始拼命讲起故事。而那魔物，非常热心的倾听着，让他觉得讲故事原来能如此快乐。男人一个接一个讲着自己知道的故事。可——故事讲完的时刻终于到来了。男人下定决心，对魔物这么说道」
翠鸟深吸了口气，直视向魔物那海蓝的眼，道
「这下我的故事讲完了。虽然不喜欢被吃，不过既然已经约定也是没有办法。我这一生没遇到过什么好事，但在最后度过了快乐的一夜。就这样结束了吧」
听到这里，魔物似也终于明白了。
「刚刚故事说的是——你……？」
「是我的故事啊」
「这就是最后的故事？」
「是啊」
魔物全身颤抖了起来。