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她在自己的帐篷被迷晕之后，醒过来已经被关在这个笼子里丁。
面对迎面而来的探照灯光以及观众们的欢呼声，她差点又要再度昏厥过去。
「据各位所见，魔界犬耳魔术师是名清纯可怜的少女，但其实她正是恶名昭彰的魔界野兽王的后裔。当她一见到满月，便会变身成极其美艳的美女！」
犬耳女仆感到不寒而栗。她了解魔界马戏团团长想做些什么了。
「拜托！请住手！要是看见满月的话，我可能又会伤害别人了！」
她攀着铁笼，拼命向魔界马戏团团长哭诉道。
「呵呵呵。」
但魔界马戏团团长，却像是感到十分滑稽似地笑了出来。
「告诉你一件有趣的事吧，其实你不曾伤害过任何人。」
「咦？」
「抓伤人类比宇间良夫的，是魔界猛兽使的爪子。其实你什么也没做。」
魔界马戏团团长的话，令犬耳女仆睁大了双眼。
「为什么？为什么要这么做？」
「当然是为了得到你，让这场魔术秀成功啊。」
魔界马戏团团长将身体转向观众席，大大展开双手。
「那么，各位！请尽情观赏！」
随着这句话，马戏团帐篷的上方缓缓展开。
夜空化作屋顶，高挂着不祥满月的夜空。
当帐篷上方开始展开之际，犬耳女仆为了不看满月，紧紧闭上了眼睛。
「无论你再怎么抵抗，都是没有用的。」
带着令人作呕的谄媚语气，魔界马戏团团长说道：
「你体内所存在的魔界野兽王之血，在满月的光芒之下便会为之沸腾。你已无法违逆自己的本能了。」
正如他所说的，犬耳女仆虽努力低着头，紧闭上双眼，但体内却涌现一股不知名的力量。
她的脸被提了起来，紧闭的双眸也缓缓张开。
当见到满月的同时，犬耳女仆脸上的表情消失了，睁大的双眸中逐渐浮现野兽的形影。
「嘎喔~~~~~！」
在银白色光芒的包围下，犬耳女仆完成了变身。
突如其来出现性感而野性的美女，令在场的观众欢声四起，掀起一阵盛大的拍手热潮。
在笼子里的犬耳女仆，不悦地咬紧牙根。
「开什么玩笑！！」
犬耳女仆挥舞着爪子，铁笼立刻为之粉碎。
她盛怒地瞪向魔界马戏团团长。
「敢把老娘当杂要的，好大的胆子！你这只蠢免！」
她朝魔界马戏团团长飞扑而去，然而就在她才刚踏出第一步时，地板上浮现了魔法阵，而且进出了强力闪光笼罩住犬耳女仆的身体。
「唔！」
瞬间遍布全身的痛楚，使得她双膝跪了下来。
「这是，什么……」
「这可是特别精研的魔法阵。为了吸收你的力量而设的喔。」
魔界马戏团团长狡诈地笑着。
「怎么可能！要让老娘动弹不得的魔法阵，需要消耗多少的魔力才……」
此刻，犬耳女仆才察觉到观众席的恶魔们出现了异样。
「唔咕，好难过！」
「身体都没力气了！」
「啊啊，意识逐渐远离……」
观众席的恶魔们逐一发出了痛苦的呻吟。
「你利用那些家伙们的魔力？」
魔界马戏团团长自豪地高声叫道：
「来吧，就快成功了！」
奔进马戏团帐篷的良夫，眼见变身后的犬耳女仆被像是电流般的东西缠绕全身，看起来相当痛苦。
「啊啊，果然是成人魔术秀吗！」
良夫不由自主地叫了出来。但似乎情况与他所想像的不同，因为就连在座的观众们也发出阵阵呻吟声，痛苦挣扎着。
（总之！得先去救犬耳女仆才行！」
正当他慌慌张张地想朝舞台奔去的瞬间，从犬耳女仆身上进出了激烈的闪光。
「怎么回事？」
揉揉昏花的眼睛再度望向舞台，良夫面对意外的光景愣愣地张开了嘴。
犬耳女仆倒卧在舞台的中央，身穿女仆装，脸上戴着眼镜——是变身前的犬耳女仆。
「犬耳女仆！」
越过良夫跳下舞台的花海，跑向倒卧在地的犬耳女仆身旁。
「喂，你还好吧？振作一点。」