魔王一行人为了躲避由上游逼近的怪物，开始骑马沿着河川往下游出发。而那个地方刚好就是贝鲁卡姆斯帝国与斐希那斯王国的国境。
这时一整团剑国人与贝鲁卡姆斯帝国的士兵也都跟在他们后面。
他们虽然都以骁勇善战闻名，但还不至于愚蠢到与将近己方人数二十倍的怪物战斗导致全军覆没。
虽然飘荡着一股不安的空气，但两军还是分占河川的两边并且保持一定的距离。
目前他们唯一的好消息是，怪物大军的移动速度似乎配合着那些巨大黑水晶塔。
因此只要朝下游——也就是与怪物大军相反方向前进的话，以人类的脚程也不会被追上。
而魔王也没有特别阻止其它国家的军队跟过来。
于是一行人总算在日落之前到达了目的地。
此时夜晚马上就要降临，而浮现在前方天空下的黑影则是斐希那斯王国国境‧特莫罗斯山上面的山城。
此地是利用天然的平台状巨大山脉所构筑成的牢固城堡。前方除了有陡坡可以阻挡敌人之外，苍郁茂盛的树木也让人难以展开行动。
而且各处都有为了补强防御力而设置的木造城壁。这些设施都是魔王刚即位时重新建造的，所以现在都还非常新颖。
到达山城半山腰的两支军队最后分别由两个城门人城。
剑国人在阿提斯的引导下由西门进人，而克拉蒂亚与村长也急忙跟了上去。
当魔王回过神来时，才发现自己得一个人带领阿塔罗斯与他旗下的剽悍黑铠军团由东门入城。不过陷入沉思的魔王根本不在意这种小事就是了。
一入山城的城门后，眼前就是宽广且平缓的石造阶梯。
魔王与阿塔罗斯等骑马的人都由马背上下来，牵着疆绳和马匹一起爬上骑马专用阶梯。
沿着山坡蜿蜒而上的石造阶梯分别通往五座城门。而楼梯两边除了时常可以见到的瞭望台之外，就只有耸然而立的树木而已。
「虽说是城堡，但也不过是简陋的建筑物而已。而且还异常地宽敞。实在太不搭调了。」
阿塔罗斯一边左顾右昐一边这么说道：
「这么点水槽和仓库根本就不够。这据点也太寒酸了吧！」
「我认为这样就很充足了！」
魔王有些生气地说道。
说起来特莫罗斯山后面除了一片山岳地带之外就没有别的东西了。要穿过这一大片山地之后，才能够到达提克特地方的史坦纳姆市。
也就是对斐希那斯王国来说，这里只是座不用特别防守也没有什么理由会被攻击的山城。
它只是为了监视国境附近动静的据点而已。
不久之后，魔王他们便爬完楼梯，来到平坦的山顶广场。这时魔王预先配置在这里的两千名士兵已经整好队等待着他到来。
王国第３连队「火炎之槌」与第５连队「白银之盾」的连队旗不停随风翻滚着，而各连队的指挥官也来到魔王面前。
第３连队的罗库贝尔提兹上校是一名有着温和小眼睛的刚强军人，他那黝黑的肌肤与经常望向远方的视线给人一种相常可靠的印象。
另一方而，第５连队的贝罗卫斯上校则与罗库贝尔捉兹完全相反，是一名穿着暗沉军用大衣且脸色不佳的男子。但是他也已经在多场战役里面证明过自己的能力确实是值得信赖了。
两人对魔王敬礼并重新站好后，便默默地盯着贝鲁卡姆斯帝国的阿塔罗斯将军看。尤其是之前事件里和他有过节的贝罗卫斯，对于这降临到白己身上的霉运更是露骨地表达出自己的不满与不安。而阿塔罗斯则无言地报以微笑。
但是魔王完全不在意他们之间尴尬的气氛，只是独自以复杂的表情瞇起眼睛。
「这样还是太少了……」
魔王低声说完后使回头往石头阶梯下方，也就是山麓的地方看去。
顺着河川过来的悻物已经开始在那里集结了。粗略估计应该有两万头左右的数量。
日落之后泛蓝的天空与云朵下方，黑水晶塔也像是追随怪物们的脚步般来到了这里。
这些往上直立艮并排的尖塔大概有数十到一百左右的数量，而且每一座黑水晶塔全都是前端相当尖锐的柱状外表。
此外它圆形的巨大底部还长着数百根巨大的脚。靠着那些脚来移动的怪物塔，由特莫罗斯山山麓来到河川与平地的对面，也就是低矮山脉与森林前端后终于停了下来。
那些柱状体全部是由黑色透明的石头所构成，内部还有像星星一般的光点在不停闪烁着。
刚好这时太阳已经下山，所以发出光辉的怪物塔也就愈来愈引人注目。
「那是什么东西啊？」
贝罗卫斯绷着脸对魔王问道。
「会不会是怪物们制造的攻城塔？」
陷入沉思当中的魔王暵了口气后才回答：
「那就不会停庄那么远的地方了吧？我想应该是魔法炮台之类的东西——不过我也没看过就是了。」
此时，在魔王身边，贝鲁卡姆斯帝国的阿塔罗斯也看着有黑水晶塔的地方然后思考了起来。
从他表情上感到有些