sp; （奥蒂特）「我的名字是奥蒂特，亡国的公主。」
（王子）「天鹅居然……变成人形！」
他大吃一惊，有所防备。看他高贵的装扮，似乎是王子。眼神虽然和善澄澈，却充满忧郁。
（王子）「……啊啊，我听说过。邻国遭恶魔篡夺，国王夫妇被处刑，唯一一个公主下落不明。」
王子笔直注视着我。
（王子）「这么说，妳就是那位公主……」
（奥蒂特）「是的，我被恶魔的魔法变成天鹅的模样。恶魔要我从天上看着我与生俱来的罪过。我被觊觎这身白羽毛的猎人追捕，无法靠近人。只有在夜间才能够恢复人形。」
（王子）「这真是太可怜了，没办法解除魔法吗？」
（奥蒂特）「只要有人发誓真心爱我，我也真心爱对方，两人结婚的话……但，这是无法实现的愿望，因为我不知道该怎么做才能爱上人。」
王子走近我。眼看距离近得就快要碰到，我后退一步，但手被王子握住了。
（王子）「我可以成为那个人吗？」
我说不出话。
（王子）「我也不知道该如何去爱。但是，奥蒂特公主，我强烈地感觉到不能让妳就这么悲伤地飞走。」
（奥蒂特）「你……究竟是…………」
（王子）「我的名字是齐格菲，那座城堡的王子。」
（奥蒂特）「齐格菲王子……」
（王子）「母后也要我爱上别人，跟对方结婚。既然这样，比起娶一个贪图财产或权力的女孩，我希望至少这桩婚姻是有希望的。」
王子凝视我……
（王子）「奥蒂特，总觉得拯救妳，我也能获救。找到自己为何成为大人、为何活着……额目的。」
（奥蒂特）「……谢谢你。」
我在王子的眼眸中找到了活着的希望，自从变成天鹅以后，我第一次微笑了——
然后第一幕，第二场进入最高潮。
齐格菲王子与奥蒂特公主互相拥抱。
（王子）「这……就是所谓的爱，这股胸口的热……」
王子——井上学长稳稳地抱住我，脚似乎也没事。
（王子）「明天晚上，城堡要举行我的选妃舞会。妳来参加吧。我要把妳介绍给大家，和妳订下婚约……不，当场举行婚礼。我要尽快和妳结婚，让妳变回人类。」
（奥蒂特）「好的，齐格菲王子。」
约定的吻——井上学长这次没有点到为止了。这样就好……不要留下遗憾。虽然学长的嘴唇还有点颤抖……
我们凝视彼此。
怀着喜欢铃木同学的心情，我……井上学长略显哀伤地微微摇颅。只有观在就好，我希望妳爱上我——说的也是，学长。我阻止不了学长的心意，也无法否定，找根本就没有那种权利。
所以只有现在，我会尽我所能，接受井上学长。对不起，请你见谅。
——第一幕?第三场，恶魔透过水晶球看到了奥蒂特公主与王子所有对话。恶魔的独白—自言自语告诉观众，只要公主的魔法解除，自己就会消失。
恶魔拟定对策，咏唱咒语呼唤女儿奥蒂莉。更对奥蒂特公主下咒语，使公主昏厥。
第二幕，出席舞会的奥蒂特公主是冒牌货……恶魔罗伯特的女儿?奥蒂莉。齐格菲王子没发觉这点，跟她跳舞，禀告父母自己要和这个人结婚，当场举行婚礼。
一名男子赶赴舞会，自称是一直在寻找奥蒂特公主的邻国骑士，这个人正是恶魔罗伯特。恶魔感谢王子找到公主，要代替公主的双亲见证婚礼。
在月光皎洁的窗外，天鹅的剪影看着这个情景。那是恢复意识、赶紧飞过来的奥蒂特公主，知道的人只有恶魔。透过恶魔的独自，观众发觉奥蒂特公主在场。
结婚的钟声响起，恶魔满意地望着天鹅飞走。
然后是第三幕?第一场，王子的寝室，结婚当夜。
两人进寝室，关上门。奥蒂莉央求王子。
（奥蒂莉）「齐格菲王子，请你再一次发誓你爱我。你是爱我的吧？不管我是什么样的人，你都发誓爱我吧？」
（王子）「那当然，奥蒂特。我爱妳。」
王子牵着我的手，发誓以后拖住我。我们接吻作为誓约。
这下奥蒂莉的真面目就要……啊……学长，太久了，吻太久了……居然不肯放开我。
观众席的窃窃私语传进我的耳朵。
……对不起，学长！
我使出全力推开学长，打了学长一巴掌。学长一个没站稳，一屁股跌坐在地。我居高临下看着学长，激昂地高笑。
我态度一变，成为赢得胜利的奥蒂莉。
（奥蒂莉）「喔——呵呵呵！齐格菲王子，这样你就永远是我的了。我的名字是奥蒂莉·恶魔罗伯特的女儿。你休想让天鹅变回人类。」
（王子）「怎么了，奥蒂特，那是不可能的，妳是奥蒂特啊……」
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