早晨悄悄地来临。
惠和艾莉卡并没有约定时间，但一到早上练习的时候，他们就会一起到河川地公园。
天气非常好，是一个很舒服的早晨。
两个人从市道走下楼梯，在公园里并肩而行。
艾莉卡顺手摸了摸园里的树叶，叶子表面全部覆盖了灰色的粉末，她把手指往鼻尖一送，那紫色烟雾所发出宛若腐败洋葱的味道，仍在鼻腔内打转。
对毒药具有丰富知识的御厨典子来说，这是一种只对“魔法亚人种”中的吸血症侯群产生效果的药品。
报纸把昨天所发生的事，报导成“意外事件”。而魔女投宿家庭中，阴阳怪气的炼金术师御厨象山，则是边看着报纸边苦笑。
真是非常明显的情报操作。这九十年来，一点都没有改变。
“呃……艾莉卡。”在她身边慢吞吞走着的惠，突然开口了。
“什么事？”
“如果……一般的普通人要是知道……人类当中有百分之几……是可以像那样变身的事实……”
“一定会互相残杀吧，人类之间……”艾莉卡斩钉截铁地说。
“……”
惠默默无语，静静地环视着昨晚发生大骚动的河川地公园。虽然是一大早，但是公园里已经聚集了数十个人。他们几个人围成一圈，叽叽咕咕地谈论着。
而惠满脑子里想的都是昨晚所发生的事情。
“呃……我……”
他对着艾莉卡端庄的侧面说道：
“昨天，我们阻止了那个……想要杀死魔法亚人种的女人，对不对？”
“是啊！我用了一点魔法，把那些烟雾给吹散了。”艾莉卡说道。
“嗯……假如，这样的事情，以后发生在世界各地的话……我们该怎么办呢？”
艾莉卡停下脚步，只把脸转过来，看着这个魔法使徒弟，他们四目交会。艾莉卡看着眼睛酷似他母亲的少年说道：
“你在学习做一个魔法使之后，的确注意到了许多重要的问题。你觉得换成是你的话应该会怎么做？”
惠好像看到刺眼的东西般，眯着眼睛摇摇头。
“我不知道。选一边站真的是对的吗？我实在很怀疑……所以我也不知道该怎么说。”惠这么回答。
艾莉卡慢慢地点点头。
“……这是数百年前的事了。人们自以为是地‘缉捕魔女’，而将无辜的人用水溺毙、用火烧死。但这都是‘来访’之前的事，那时根本没有真正的魔女。所以当然也没有真正会使用魔法的人。”
艾莉卡继续跨步前进。
“……魔法使像现在这样，受到社会人人的尊重，其实在人类史上非常罕见的。如果和魔法一样，由恶魔所带来的变化产生的魔法亚人种与一般人类之间，开始发生大规模冲突的话……”艾莉卡故意做出很夸张的耸肩动作。
“人们或许会想起，自己过去是多么热衷于缉捕魔女的回忆吧……”
日本时空研究所——
放弃了费思顿理论之后，柿崎怜子开始钻研起魔法和科学融合的研究工作。
话虽这么说，但是对魔法一窍不通的她来说，能成为线索让她精进用功的，就是已被实用化的一种“融合技术”——“电子精灵”。
这一天，她的助理很稀奇地突然告假，所以研究所里只有她一个人。
怜子把染成金色的头发往上一挽，坐在工作站的前面。画面中带磁的精灵造型模拟程式正在启动。
‘——模拟用精灵已经完成。他们非常地忠实，不管再散乱的档案，都会很开心地吃掉。’
二十吋荧幕里的小小视窗中，一位长胡须的电脑科学家，很得意扬扬地说着。
这是在世界魔法管理机构本部中的魔法使。记得他的名字叫史帝夫什么的。因为姓非常奇怪，所以怎样就是想不起来。
怜子认识了那位沉闷的炼金术师，并且在错用费思顿理论为基础的小宇宙实验失败之后，这位科学家就主动来跟她联系。
他知道了怜子想研究魔法和科学融合技术的心愿，所以毫不吝惜地提供了贵重的程式和资料给她。
怜子试着对程式中假想的电子精灵“波啾”下达命令。
身上缠绕着破旧衣服的小精灵们，从画面里一起用那看似黑芝麻的复数眼睛看着怜子。
“你快动啊，波啾！”怜子小声地说着。
但是他们却坐在路边，连动也不动一下。
在他们的人墙另一边，不知道有什么东西在燃烧，白色的烟不断升起。
“喂——你们在做什么啊？”
怜子快速地打着键盘，荧幕上几只精灵的解析向量开始变化。
二、三只的精灵好不容易才勉强移动。
“咦——？”怜子的脸皱了起来。
精灵们拿着一只很直的树枝，从蟾蜍的肛门插入到嘴巴，然后开始烤起来了。
“现在是你们吃蟾蜍的时候